隆盛科技：“人形机器人（T链）+商业航天” 量双巨大，难得双双低位！明确通过尼得科（特斯拉核心供应商）T链新方案确定性核心！配合特斯拉（Optimus V3）2026年量产，第一季度供货2-7万套！明年上半年形成20万套产能！[淘股吧]
特斯拉 Op­t­i­m­us量产在即，12月23日，消息减速器公司隆盛科技 与尼得科达成战略合作，前者将成为尼得科唯一的机器人 减速器零部件代工合作伙伴，这也意味着将间接入T！（见12月12日互动平台，该消息暂时还算隐秘！）





一、人形机器人（T链）

1、已成功对接海外知名客户的核心Tier1供应商，历经多轮送样、深度技术交流后，获得客户认可，近期已经签署保密协议，进入下一步合作开发；

2、11月5日，公司与尼得科中国团队高层深入交流，明确了合作路径，勾勒出覆盖技术、产能、市场联动的全方位战略合作新蓝图。





3、目前公司谐波减速器产能2万套左右，积极扩产，预计2026年一季度形成约7万套产能，明年半年度形成20万套产能。

4、隆盛科技（ 300680 ）通过尼得科配合特斯拉2026年量产己通过内审（未公开报道），摆线减速器等第一季度7万套！



5、11月28日，对深圳叠动科技有限公司顺利完成新一轮增资扩股，公司合计持有叠动科技9.23%股权，叠动科技的 MEMS 工艺与视触觉传感器融合技术能够精准应对机器人柔性抓取、缺陷检测等复杂场景，对机器人灵巧手能力有大幅提升。

6、机器人业务对接客户：TP/NDK，小鹏、赛力斯、智元、立讯等，均为一线玩家。

7、12月12日，隆盛再投资3.5亿元！“加速”以人形机器人整机本体为核心载体，同步夯实人形机器人“智能大脑”及一体化关节模组、灵巧手等关键部件两大技术支撑，助力公司在机器人赛道构筑差异化竞争壁垒。

二、商业航天

产品：卫星太阳翼铰链、卫星太阳翼压紧释放机构、卫星太阳翼驱动组件、卫星姿态控制机构、卫星天线机构等，尤其是太空算力中非常重要的能源模块、通信模块、控制模块。





太阳翼铰链等价值量：20-50万人民币/颗卫星；

能源模块（含储能电池、电源控制器等）：

约 200 万元，占整星 6%–8% ；

通信模块（含相控阵天线、射频前端、激光终端等通信载荷）：

低轨宽带卫星一般 600–900 万元，极端可冲到 1 000 万元以上，占整星 20%–30% ；

控制模块（姿态与轨道控制等）：

约 380 万元，占整星 12%–15% 。

三大部分合计大约 1.2–1.5 亿元（视载荷档次浮动）


客户：中国航天科技集团、银河航天、吉利星座等，单吉利集团旗下的吉利星座就有5676颗卫星的核心件！微研中佳25年已承接银河航天商业卫星项目采购合同。


产能：目前已建设完成三期航空扩产项目，同步增添研发及生产设备以扩充产能，配合在相关业务领域的产业布局。

目前空间非常大，机器人、商业航天业务均在顺利推进，尤其人形机器人（T链）减速器、专供的定转子等基本上锁定！

人形机器人重点在T链，前面文章逻辑分析的日盈电子、力星股份都己飞上天了，特斯拉新方案摆线减速器、专供的定转子等，隆盛科技的量更大！难得“商业航天+人形机器人（T链）”空间巨大！并且双双低位！！

相关个股：隆盛科技（人形机器人T链+商业航天）、模塑科技（T链、2连板）、昊志机电（人形+商业航天）、步科股份（大号2连板）、万向钱潮、力星股份、海昌新材（人形+商业航天）、日盈电子等。

核心在入围T链新方案！商业航天核心在卫星能源等，并且入围的航天公司规模也要大！

隆盛是T链确定性的核心供应商、量非常大！同时，商业航天又是中国航天科技集团、银河航天、吉利集团旗下的吉利星座等的卫星能源模块等价值也惊人巨大！并且双底位！！

（风险提示：所有的逻辑挖掘，仅代表个人见解或个人买卖记录，不代表市场看法，不要做为自己买卖依据，风险须自控自负自担！)

$隆盛科技(sz300680)$
$模塑科技(sz000700)$
$昊志机电(sz300503)$
$步科股份(sh688160)$
$海昌新材(sz300885)$