今天，市场继续疯狂轮动，又是大部分题材和个股冲高回落的一天，地产、白酒涨得让人目瞪口呆。如果说地产异动，是昨天的三条红线的消息发酵，但白酒就实在看不懂了，仅仅一条茅台涨价消息发酵？还是盘中虚假小作文（造谣说茅台参股SpaceX）？小作文我肯定不相信它有多大能量，最多忽悠一些无脑散户，散户能有本事买出近20只涨停板？盘后看评价说，这是自2018年以来白酒涨势最猛的一天，盘面上，黄金、白酒、房地产、油气这些老登神气活现，而科技赛道集体走弱，在资金大规模出逃的情况下，业绩这条加分项也失效，比如液冷的麦格米特业绩不错，今天也和业绩较差的宏盛股份一样被砸到深水区，电子布分支多只个股业绩翻倍甚至几倍，今天开盘集体精神抖擞地上攻，转眼全部被砸甚至翻绿。有人总结今天的盘面是白酒称王，资源护法，科技吃面！个人认为比较靠谱的逻辑是超跌反弹，因为在昨天，整个食品饮料板块已经接近到了924行情以来的最低点。[淘股吧]
明天的盘面如何，没有太多头绪，正在复盘的时候，不断听到美股三大指数下跌的消息，美股科技巨头除了英特尔外其他都在跳水，微软大跌11%，华尔街对AI泡沫的担忧再度升温，盘前大涨9%的Meta也高开低走。至少科技赛道，明天肯定不会太好看，今晚的业绩预告中，一批PCB业绩大涨估计也无济于事。AI方向，可能只有应用端还能看。外围的黄金白银现货也突然由涨转跌大幅跳水，一直没怎么参与贵金属，就是怕它上窜下跳。此时听金银价格播报，每一分钟的价格都在变化，几乎是隔一分钟跌1%。昨日复盘重点分享了黄金要警惕大幅回调的风险，没想到这么快就来。目前比特币也在大跌。具体原因明早再看分析吧。
明早要入院做两年一次的大体检，看完开盘调整一下仓位就走，做好清仓准备，最多可能留下一两只AI应用。正好休息几天，等盘面稳定一点、清晰一点再做。


以下为今天新闻汇总：
一、消费
1）国办印发《加快培育服务消费新增长点工作方案》
方案聚焦交通服务、家政服务、网络视听服务、旅居服务、汽车后市场服务、入境消费等重点领域，聚焦演出服务、体育赛事服务、情绪式体验式服务等潜力领域
其中提到：
鼓励地方结合消化存量房地产等政策落实 支持旅居项目用地和服务设施建设
研究稳妥扩大单方面免签、过境免签、区域性免签政策适用范围。打造“购在中国”品牌，增加离境退税商店

鼓励引进一批国外优秀体育赛事，支持地方举办群众性体育赛事 推动赛事消费发展
促进超高清视频、微短剧等网络视听服务市场有序竞争
支持将具备条件的情绪式、体验式服务相关职业纳入国家职业分类体系。支持建设若干消费带动作用强的情绪式、体验式服务消费新场景
2）盘中，广州：推动粤港澳大湾区申办世界杯对提升区域国际影响力意义重大 将配合国家体育总局工作部署
3）2026年全国春节文化和旅游消费月启动，将发放超3.6亿元消费券等消费补贴
二、有色
国际有色继续走强，伦铜主连大涨9%，但夜盘大幅跳水。
国投白银LOF：本基金将于1月30日开市起停牌至收市三、国产AI
1）据悉阿里考虑将三年AI资本开支，从3800亿提升到4800亿。

2）今天阿里发布自研高端AI芯片“真武810E”，据悉性能与英伟达H20相当，已服务了国家电网、中科院、小鹏汽车、新浪微博等400多家客户。
3）据悉千问app也将在春节期间给用户发红包。今年春节四巨头的布局：豆包春晚、元宝10亿红包、百度文心5亿红包+北京卫视春晚、千问b站春晚+江苏卫视春晚+红包4）据The Information，字节跳动和阿里巴巴计划在春节前后推出新模型

4）字节跳动正准备推出其新的旗舰大语言模型豆包 2.0、图像生成模型 Seedream 5.0 以及视频生成模型 SeedDance 2.0。与此同时，阿里巴巴计划推出其新的旗舰模型 Qwen 3.55）
5）pb报道，DeepSeek 正招兵买马，布局 AI 搜索与智能体领域，该搜索功能将具备多模态性
6）盘中据悉，豆包新手机预计将于2026年Q2中晚期发布，比第一代的测试版提升。
豆包AI眼镜主打全天候拍照。一个是带显示的AI眼镜，即将在2026年Q4发布；另一个是不带显示的AI眼镜，将在今年Q1（大概率是春节后）发布。从供应链上了解到，字节还在开发带摄像头的AI耳机项目
7）源杰科技业绩超预期
四、海外AI
1）外媒报道，英伟达、亚马逊和微软正洽谈向OpenAI投资高达600亿美元。
2）今早的Meta财报 营收超预期，美股盘前Meta大涨9%

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其他重要新闻：
1、“三道红线”指标不用再上报？房企表示2023年起已不强制要求
2、昆山设立人工智能产业基金，总规模50亿元，重点投向人工智能核心硬件、算力基础设施、大模型、AI+制造等重点领域
3、商业航天：
盘中，中国航天科技集团：“十五五”时期，将谋划推动太空旅游、太空数智基础设施、太空资源开发、太空交通管理等新领域发展，中国商业航天将开发更多“太空+”场景。
上海宣布在闵行建设“火箭星城” 目标打造千亿元商业航天产业
4、脑机接口：
超声脑机接口技术近日取得关键临床进展：
国内首例采用自主研制装置“UltraBrainPad”成功打开患者血脑屏障并显著提升药物入脑浓度的临床试验完成。该技术主要针对胶质母细胞瘤，将覆盖阿尔兹海默病等更多脑病
盘前，马斯克：下一代3倍性能的Neuralink智能增强设备将于今年晚些时候推出
5、机器人：
有色和存储芯片的涨价传导到机器人。埃夫特机器人：2月1日起，对公司部分工业机器人整机产品售价上涨5%~12%
特斯拉：计划将把弗里蒙特工厂的Model S和X生产空间改建为Optimus工厂，长期目标是在现有S和X空间内实现年产100台机器人
松延动力成为2026年央视春晚人形机器人合作伙伴
宇树开源人机大模型UnifoLM-VLA-0
6、烽火通信调整光缆报价：报价实行“当日有效制”，当日确认的价格仅适用于当天签订的订单，逾期未下单则需重新核实最新价格
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重大活动会议前瞻：
2月1-10日，2026年APEC第一次高官会将在广州举行
2月3-4日，天津将举办全国首届“脑机接口开发者大会”
2月4日，AMD财报
2月5日，谷歌财报
2月6日，亚马逊财报
2月7-8日，第三届中国全固态电池创新发展高峰论坛
1-2月，预计天龙三号、星云一号首飞
春节前后，ds-v4或发布
2026年初，香港发放首批稳定币牌照




今日操作：在AI应用端押对宝，逆势抢了一口肉。但天龙炸板到尾盘差一分钱没能回封，明日希望能带走利润。 航天令人失望，明天不计价格全部清仓。每日互动是这几天一直琢磨准备在住院期间一直持仓的，看明天竞价反馈吧。