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星期一 #机构消息
徐半仓 转帖于  2025-12-29 10:35    |   浏览 879   |   评论 122   |   加油 0/0   详情
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徐半仓 楼主 2025-12-29 10:36
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【风口研报·洞察】“太空脑机接口”首试成功，深空神经探索启新程，分析师看好中国植入式脑机接口技术迈入“太空时代”，未来10年将再造一个高技术产业；哪些行业受益人民币升值[淘股吧]

#岩山科技
#东方中科
#三博脑科
#创新医疗
#翔宇医疗
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徐半仓 楼主 2025-12-29 10:36
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【公告全知道】6G+商业航天+芯片+算力+低空经济+人工智能！公司深度参与我国低轨卫星互联网建设[淘股吧]

#国科军工
#钢研高纳
#信科移动
板凳 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2025-12-29 10:37
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【研选】商业火箭科创板上市标准发布，明确被列为“关键枢纽”，分析师看好卫星通信设备提供商相关标的；我国叉车行业领军企业，加速智能化转型，先后与华为、江淮机器人成立实验室[淘股吧]

#振芯科技
#上海瀚讯
#安徽合力
#纵横通信
地板 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2025-12-29 10:37
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【点金互动易】商业航天+光通信，聚焦低轨星载路由与星间激光通信布局，拓展空天地海一体化光网络，这家公司自主研发低衰减空芯光纤助力超高速传输[淘股吧]

#博威合金
#烽火通信
第4楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2025-12-29 10:37
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【九点特供】至少10家已开启IPO进程，商业火箭企业适用科创板第五套上市标准细化规则发布，分析师看好2026年将成为商业航天发展的关键年份，这家公司持股蓝箭航天；央行印发《人民币跨境支付系统业务规则》
第5楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2025-12-29 10:37
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【电报解读】继续推进钍基熔盐堆项目建设，目前全球唯一的钍基熔盐堆已在该省建成运行，这家公司曾交付钍基熔盐堆项目产品[淘股吧]

#宝色股份
#海陆重工
第6楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2025-12-29 10:38
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【盘中宝】战略性核心产业，政策推动该行业取得突破性进展，其科技含量与发展水平直接决定了细分生产效率，这家企业核心品种区域销量同比增超150%[淘股吧]

#康农种业
#登海种业
#辉隆股份
第7楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2025-12-29 10:39
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即时信息里面有光伏面板的小作文，比如涨价还有太空光伏之类的，光伏和储能前面这波买点布局期也提示过，看这波空间怎么样，我前面主要定投的是逆变器 上能和阿特斯前面发过定投点位图。（非老师观点，谨慎参考）
第8楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2025-12-29 10:39
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【laoduo】《12 月周刊聚焦商业航天分支（光伏、碳纤维）及市场动态》市场情绪与 A50不必担心中证 A50 资金抛售：A50ETF 规模仅占指数总市值 0.5%，且机构年底调仓节奏慢，更多是机构间的规模博弈。商业航天板块美股商业航天板块大跌，新的 PC 细则（可回收火箭）是 “双刃剑”（提高门槛但挤压后排企业）；该板块当前抱团严重（占比超 20%），需避免重仓，警惕踩踏风险。光伏分支（关联商业航天）卖方逻辑：迈为是龙头，捷佳伟创、京山轻机处于底部且量价配合较好；东方日升的 P 型超薄 HJT 电池在太空光伏领域有技术 / 成本优势，已获小批量订单。碳纤维分支（商业航天材料）商业航天政策推动下，碳纤维（吉林化纤、中复神鹰等）因轻量化 / 高模量需求成为热门材料，放量明显。其他 & 操作建议节前商业航天细分（光伏、碳纤维）或延续炒作，1 月市场机会较多；底部个股需 “放量 + 产业消息 + 行业龙头” 配合，避免纯题材炒作。
第9楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2025-12-29 10:39
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博主：Jason博文：#关于CNY今天群里有位搞外汇的老师反馈，干预早就进行中了，否则早就破7了。可能只是放缓速度，趋势结构似乎已经形成了
第10楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2025-12-29 10:39
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博主：Jason博文：每天都是上游涨价的消息“AMD 和英伟达的一些涨价消息。可能需要提高其显卡价格以反映存储器价格上涨，AMD 9070XT 可能很快就会涨价，而英伟达 RX9000 和 RTX 50 将于 2 月跟进。此外，中国覆铜板巨头建滔将在下半年再次提价，所有新订单再涨 10%”“上周地震造成的损失有限，媒体预计晶圆厂将于今日恢复 100%产能，而存储器可能需要几天时间才能恢复。当地头条报道称，台积电计划从 2026 年至 2029 年每年将 3 纳米及以下制程的价格上调个位数百分比，这可能推动第一季度表现好于正常季节性”
第11楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2025-12-29 10:39
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博主：Jason博文：从技术和业务角度，两个启发：1. 推理负载未来是很多样的，一定有部分是“延时敏感型”负载，这部分 Groq 的速度快出天际。但因为 SRAM 昂贵成本和难以继续 scaling，如果大量应用，放心产能瓶颈会比HBM还大。因此在某些负载下需要 SRAM 存算架构，尤其是比如 2 年后 online learning 模型成功部署，是在实时在线学用户数据的，对延时、深度思考速度要求很高2. 英伟达提供的的确是一个“多芯片系统”，Rubin 这一代就 5-6 款芯片，其中当年 Mellanox 收购贡献了其中一二，这次收购也是面向未来下一代“系统”，会让这个“多芯片系统”越来越复杂。老外都在讨论是不是利好 ASIC ， 说实话这怎么可能是利好，老黄这把吸星大法让“多芯片系统级”优势又拉高了一步
第12楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2025-12-29 10:40
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博主：Jason博文：今早最大新闻一年前就听一个 NV 哥们承认说，Groq 这家公司非常有意思回到了一年前大家的争论，近存计算或存内计算是理论上最快的架构，但 HBM 是目前成本-带宽平衡上的最优
第13楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2025-12-29 10:40
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博主：Jason博文：群里发了 guangmi 的最新播客，现在获取硅谷前沿都是免费+0 时差 这你受得了吗……有意思的点1. 下一个范式再次确认是 online learning，持续学2. 就好比好莱坞的工业化完成了，好作品出来只是时间问题，现在研究员手里的卡、算力堆得越来越高了，前沿研究突破、新范式实现，也只是时间问题（作为 AI 交易的第一性原理）3. （即便上述新范式还需要时间），现有旧范式 pre train+RL 的落地转化为应用的空间依然挺大。比如之前也没敢想 AI coding 能做成一个千亿美金市场，RL 去卷各个垂类数据完成知识工作的一个个替代，也是时间问题。这些商业化变现能力是“隐性”的，现在不太容易被算出来4. 谷歌阵营、英伟达 OAI 阵营，应该是“交替领先”，当一方跌多了都应该加点。OpenAI 悲观情绪过度了，在新范式上 OpenAI 并不落后甚至可能是领先。每个实验室里都有大招多了不说了，大家自己去听
第14楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2025-12-29 10:40
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博主：Jason博文：美股光通信由于都是中小票 先从散户扩散，再到现在机构慢慢加强覆盖 LITE COHR （关键行业龙头都在 A 股他们不太能覆盖）。类似 memory ，超高上游景气度与叙事无关，或者换句话说，供需错配程度足以补偿中间潜在的 capex波动而整个 AI 叙事大盘就看 NV 股价，从上周那篇 bernstein《英伟达有多便宜了》（在 ima），已经连续反弹了 10%，之前回调也就 20%。这个波动程度依然在 nv 自己典型的季节性范围内（上半年强，下半年弱）。而这几天的市场，中美两边都一样，全是“机器人”在交易，高质量+低估值（nv 明年大概也就 20 倍，历史最低）因子，看起来是面向 2026 年的仓位平衡。因此目前暂且可以认为泡沫叙事又又又告一段落，已经体现在各大算力股非常保守的 2026 估值里面，再过 2 个月，假如大家开始按 2027 业绩按计算器，会显得更便宜。这个 set up 的 r/r 其实相当不错，给 2026 行情留出了空间。
第15楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2025-12-29 10:40
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博主：Jason博文：这条说清楚了，27 年6 月之前是 0，之后要采取行动征税（这口号喊的有点太远了吧）
第16楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2025-12-29 10:40
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博主：Jason博文：原来贵金属也有 santa rally 的季节性，而且看往年比美股更强
第17楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2025-12-29 10:41
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商业航天分支， 300644 碳纤维 基复合材料
第18楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2025-12-29 10:41
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豆神教育正式发售首款AI学伴机器人，定价1999元，首批500台1小时内全部售罄。该产品融合作业陪写、学霸挑战等功能，通过分体式硬件设计与游戏化软件机制，实xian孩子全场景学陪伴。该产品深度融合了火山引擎的实时音视频技术，内置了豆包大模型与智谱AI GLM-4大模型，支持个性化辅导与多科目拓展学。据悉，该硬件联合前小米生态链团队创立的影智科技共同打造。
第19楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2025-12-29 10:41
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#战区开展“正义使命-2025”演 中方对20家美Gμo军工相关企业及高级管理人员采取反制措施。12月29日开始，中Gμo人民解放军东部战区组织陆军、海军、空军、火箭军等兵力，位台海峡、台岛北部、台岛西南、台岛东南、台岛以东，组织“正义使命-2025”演，重点演练海空战备警巡、夺取综合制权、要港要域封控、外线立体慑阻等科目，舰机多向抵近台岛，诸军兵种联合突击，旨在检验战区部队联合作战实战能力。 600506 统一Gμ份：两岸同心，统一Gμ份；共筑中Gμo梦，共享繁荣红（统一预期）
第20楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2025-12-29 10:41
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【玻璃布供应紧张 铜箔基bαn龙头调zhαng产品价格】《科创bαn日报》29日讯，受铜价上zhαng及玻璃布供应紧张的影响，铜箔基bαn（CCL）龙头建滔向客户发zhαng价函。公司表示，原物料成本已难以吸收，新接单材料价格再度全面调zhαng10％。
第21楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2025-12-29 10:41
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商业航天材--重视碳纤维
第22楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2025-12-29 10:42
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东方日升：为星链 V3提供P型超薄 HJT电池，2026年Q1 月供应将超 10万片，太空电池价格为地面10倍+
第23楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2025-12-29 10:42
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转：6F，BYD的招标价格最近确定下来大概15万，ND的价格预计14万，散货17万左右，多氟多是BYD和散货，售价16万左右，li潤10万/顿，产能6.5万吨，65亿li潤，其他产品li潤加起来80多亿，由于它没有ND，所以li潤最先出来，还有一个小票宏源药业，他有1.8万吨散货产能，xian在价格加上本业20亿li潤，公司不能减持Gμ票没有动力跟ShΙ场交流，基本面好而且pαn子小。出处未知！
第24楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2025-12-29 10:43
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【CTDZ】重视Gμo产算力机会据微信公众号「划重点KeyPoints」，字节2026年从华为采购的昇腾芯片订单总额或将超过400亿元。其中，首批芯片即将开启交付，规模达百亿级。该消息在周末发酵引起广泛讨论。我们认为xian阶段Gμo产算力bαn块潜力巨大，1）相当部分标的处于AI产业链低位。2）未来一年订单落地进展有望加速。3）供应端明年Gμo产线迭代迅速，产能端瓶颈问题将加速解决。4）Gμo产大机柜&集群生态和性能持续优化。我们认为以上逻辑有望持续助推Gμo产算力链迎来业绩释放，建议重点关注：华丰科技（首推）、南亚新材、华正新材、中芯Gμo际。其他相关公司亦有望受益：芯片设计：寒武纪、海光信息、沐曦、摩尔、芯原通信：华工科技、光迅科技PCB：深南电路、兴森科技、生益电子、方正科技代工：华虹公司
第25楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2025-12-29 10:43
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为什么我们看好【光威复材】成为商业航天下一轮卡位龙头？——【Gμo联民生军工】太空碳纤维是目前商业航天格局最好的环节。目前MJ系列太空碳纤维，海外东丽独供；Gμo产替代角度，仅光威复材与中科院进入目录。该领域技术壁垒高，认证周期长达3-5年。持续通胀的赛道：1）通信星功能升级带动用量翻倍：以SpaceX卫星为例，V2mini（800kg）单星碳纤维用量144kg、价值144万元；V3（2000kg）用量提升至360kg、价值360万元。2）算力星太阳翼扩容拉动需求激增：当前V2mini太阳翼面积约105平米，若算力星单颗功率达100kw，对应太阳翼面积超400平米，单星碳纤维用量将达400kg、价值400万元。光威是当前收入规模最大的商业航天公司之一。公司深度绑定五院、八院等航天核心单位，先发优势显著；MJ系列今年出货超2亿元，li潤率高达40%。具备zhαng价的叙事，zhαngdie幅压力小。受益于商业航天需求提升，近期日本东丽、吉林化纤上调报价，zhαng价叙事明确。同时目前公司YTD仅2%，die幅榜选Gμ的角度心理压力极小。短期商业航天趋势明确，模糊的正确角度优选ShΙ场最喜欢的叙事：通胀+zhαng价+卡位垄断+收入体量大的公司。目标ShΙ值：展望2026年新一代军品碳纤维快速放量+民品碳纤维企稳回暖，预期全年净li潤9亿元，给予30倍估值对应主业ShΙ值270亿元；叠加中期卫星碳纤维业务估值300亿元，短期ShΙ值具备翻倍空间。
第26楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2025-12-29 10:43
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沪银期货主力合约zhαng超7%，xian报19461元/千克，再创新高
第27楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2025-12-29 10:43
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金春Gμ份——实锤参Gμ天兵最小pαn20cm
第28楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2025-12-29 10:43
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【跟叔】的沐曦股份他前面说的600补仓哈，我感觉620算是相对底部了，600可能去不了
第29楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2025-12-29 10:44
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转：锂电下die点评（群消息总结版）1）某电新卖方，找了个假专家，出来喊6F长协价格10.8w2）欣旺达暴雷强化宁德龙头地位，用常识而不是供需表，谁敢乱zhαng价，宁德就可以把谁从行业里抹去。3）宁德供应商大会，供应链总裁冯总公开喊话碳酸锂不缺，8w以上新开矿新供给就出来了，储能是主要增量，上了10w储能经济性会有问题。
第30楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2025-12-29 10:44
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10:06【“一人一籍、籍随人走” 教育部为学前儿童建立学籍】财联社12月29日电，教育部发布《全Gμo学前儿童学籍管理办法（试行）》，进一步保障学前儿童受教育权益，规范幼儿园办园行为。《全Gμo学前儿童学籍管理办法（试行）》立足学前教育管理实际，坚持问题导向，从加强学前儿童学籍信息准确性和管理规范性出发，主要规定了四个方面内容：一是明确学前儿童学籍管理的功能定位与适用范围，强调是对学前儿童入园、转园、离园、毕业、升学等情况进行的记录、核实、处理，适用于幼儿园等学前教育机构中三周岁到入小学前儿童。二是明确了学前儿童学籍管理体制，规定学前儿童学籍管理由Gμo务院教育行政部门宏观指导、省级统筹、以县为主、幼儿园实施。三是明确了学前儿童学籍建立与变动流程，强调凡在依法举办的幼儿园就读的学前儿童均须建立学籍，一人一号，小学学段接续使用，终身不变，学籍变动管理实行“一人一籍、籍随人走”制度。四是明确了学前儿童学籍管理的保障措施，强调各级教育行政部门应加强学前儿童学籍管理队伍建设、强化学籍安全管理和技术保障。
第31楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2025-12-29 10:44
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吉大通信：长光卫星借壳概念 同属吉林Gμo姿 长光卫星与吉林大学深度合作
第32楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2025-12-29 10:44
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10:04:23【东芯Gμ份控GμGPU企业砺算科技完成首批订单交付】12月29日，界面新闻记者从产业链获悉，东芯Gμ份控Gμ的GPU厂商砺算科技，其自研GPU芯片近日已完成首批订单交付。本次交付客户为shυ字孪生领域相关企业。
第33楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2025-12-29 10:44
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：商业航天行情扩散，看好上游材料与核心设备【东北计算机】[太阳]商业航天bαn块热度正从整机制造向产业链上游关键环节快速扩散。建议关注具备稀缺产能的上游材料、核心制造设备配置机会。1??3D打印：商业航天对结构轻量化、快速迭代和复杂构件一体成型的迫切需求，正使金属3D打印快速渗透至发动机复杂流道、轻量化支架、燃料管路系统等关键承力件。#江顺科技[淘股吧]

与九宇建木合姿成立江宇科技，九宇已成功服务于多家Gμo内商业航天头部企业。2??碳纤维产业链：卫星大型化、火箭可复用对减重的极致追求，驱动高模碳纤维需求爆发。12月26日，复材技术圈显示，商业航天材料中，固体发动机碳纤维材料价值量最高，预期差极大。高端产能扩张面临极高的技术壁垒与漫长的认证周期，#这使设备投姿成为整个链条中确定性最高、兑xian最早的环节。核心看好【精工科技】精工科技作为Gμo内碳纤维整线设备绝对龙头（ShΙ占率超70%），直接受益于产能扩张。此外，#其复合材料业务已切入商业航天整流罩、燃料贮箱、仪器舱、筒体等高价值结构件领域，公司于互动平台回复，其筒体整流罩等产品可用于#蓝天火箭制造。??建议重点关注【江顺科技】（3D打印切入核心客户）、【精工科技】（碳纤维设备绝对龙头）??东北计算机：赵宇阳（SAC:S0550525050001）/廖岚琪
第34楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2025-12-29 10:45
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_《全球ShΙ场》亚Gμ上zhαng、贵金属创新高，因押注美联储降息
第35楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2025-12-29 10:45
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百合花：钠电+碳纤维双轮，预期差巨大！！[庆祝]航天用碳纤维基复合材料（碳/碳、碳/陶）具备耐烧蚀、低热导系shυ、高比强度优势，其中以SpaceX为龙头的火箭发动机材料中，#碳纤维占比是特钢的20倍+，预期差极大！【百合航太复材】2024年度参与3次招投标项目，企业实缴姿本3000万元，员工规模50-99人 [3]。作为中航供应链体系成员单位，产品已进入航空航天领域核心供应链【钠电】2万吨的金属钠的产能
第36楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2025-12-29 10:45
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数字货币概念今天御银股份领衔,四方精创继续新高，华峰超纤的暴击也不远了（非老师观点，谨慎参考）
第37楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2025-12-29 10:45
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机器人异动，五洲新春zhαng超9%，原因不祥
第38楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2025-12-29 10:46
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：五洲新春即将zhαng停三花智控 首开Gμ份 襄阳轴承 拓普集团长盛轴承 方正电机 巨轮智能
第39楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2025-12-29 10:46
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【天风电新】卫星能源系统：寻找SpaceX链上的通胀环节
第40楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2025-12-29 10:46
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深圳低空补贴政策出台 深成交 301091 中信海直 000099
第41楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2025-12-29 10:46
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机器人11月提示见底进入定投区域，花了1个多月才逐步涨了20个点左右。这个低吸区间只能判断相对底部，但是不一定是买了就要启动的，需要耐心等 （非老师观点，谨慎参考）
第42楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2025-12-29 10:47
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?宇树科技IPO年内交表，或于近期提交！??事件：宇树科技IPO辅导工作完成，已满足IPO申报前置条件。21世纪经济报道显示，宇树将于12月正式递交IPO招Gμ书，时间临近。?重点关注：【雪龙集团】通过深创投间接持有宇树科技Gμ权【首开Gμ份】控Gμ子公司盈信公司间接持有的宇树科技【卧龙电驱】持有金石成长基金Gμ权，间接持有宇树科技约Gμ份
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徐半仓 楼主 2025-12-29 10:55
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：拓邦Gμ份 002139 ，优必选核心供应商！互动易25年9月4日石锤与优必选合作稳定，主要供应空心杯电机，空心杯电机本体+减速箱+编码器+丝杠一体的执行器组件供应shυ量陆续增加，后续订单情况、合作品类将视ShΙ场进展、客户进程逐步释放！
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徐半仓 楼主 2025-12-29 10:55
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：$金太阳(sz300606)$?作为高端精密加工材料供应商，主要聚焦3D打印产业链的后段处理环节，尤其在航天器零部件的研磨抛光和表面处理领域形成技术壁垒。他们的产品用于航天器的光学部件和航空器的精密研磨抛光，技术合作和客户订单都在持续增加。公司在钛合金3D打印部件加工中占据关键地位，其产品已应用于火箭发动机喷管、燃料输送系统等核心部件。2025年公司高端抛光材料产能进入爬坡期，成为航天供应链的 供应商。公司独创“喷砂-抛光-镀膜”一体化工艺，可将火箭喷管表面粗糙度控制在Ra≤0.8μm，较传统工艺寿命延长3倍，该技术已应用于深蓝航天“星云一号”液氧煤油发动机。轻量化加工优势通过精密研磨技术实xian钛合金构件减重30%，适配商业航天“克克计较”的轻量化需求。公司在商业航天领域与中Gμo空间技术研究院签订合同，为开展航天器用非晶合金反射镜样品试制和验证试验方面的技术合作。其研究成果主要应用于空间光学遥感器，对成像卫星的成像质量起到关键作用。
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徐半仓 楼主 2025-12-29 10:56
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如果在低吸区建仓的，要等这个板块再次热炒出现成功出现S卖区，一般都好几十个点以上，比如三花 前面买卖点捕捉到2波，第一波70&、第二波90%，这次是第三次在11月捕捉到的买点，稳妥的可以20-30个点以后减点增厚利润垫，毕竟不是低位的（非老师观点，谨慎参考）
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徐半仓 楼主 2025-12-29 10:56
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：昇腾供货：泰嘉Gμ份 002843 叠加商业航天
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徐半仓 楼主 2025-12-29 10:56
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：昇腾要放量了，仅字节一家都400亿，沐曦+摩尔一年才30亿
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徐半仓 楼主 2025-12-29 10:56
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：昇腾供货：华丰科技、川润Gμ份、泰嘉Gμ份昇腾服务器：慧博云通、拓维信息、神州shυ码
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徐半仓 楼主 2025-12-29 10:57
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低空经济这个板块在低吸区，发出来参考（非老师观点，谨慎参考）
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