机器人第一股！借壳上市来了！[淘股吧]
很有可能引发机器人再一主升行情，但是今日没有时间写，因为思考比较多，放着周末再给大家汇报和研究！（快哭了，写了一半没有保存，没有了！写了第二次！）
而今日还是要持续写：商业航天2.0的主升，炒作方向在哪些？
如果你看完今天就明白为什么，陈小群持续3.6亿格局在这里了！


一、商业航天2.0炒作核心：从SpaceX找价值，锚定国内催化

1、SpaceX价值结构拆解：卫星星座才是盈利核心，火箭仅为配套

关键洞察：SpaceX通过"火箭发射→卫星组网→服务变现"的闭环，实现了从运输工具到价值平台的转变。火箭业务仅是初期资金来源，真正价值在于卫星星座及其衍生服务。Starlink单颗卫星在其5年生命周期内可服务约1000名用户，创造约6000万美元服务价值，是单次火箭发射价值( 6700万)的近1倍，且卫星持续创造价值，而火箭仅完成一次性任务。
资金流向真相：2024年SpaceX融资$70亿，其中：
$15亿用于星舰研发（15%）$25亿用于Starlink星座扩展（35%）$20亿用于用户终端生产（30%）$10亿用于火箭发射业务（15%）$5亿用于其他（5%）这清晰表明，SpaceX将主要资金投入卫星星座和服务环节，而非火箭发射。


2、国内事件驱动与未来催化清单


二、卫星 vs 火箭价值核心逻辑：数据对比与SpaceX验证



1、 核心逻辑：价值占比+发展趋势双重验证
全球航天产业的价值分布早已明确“卫星为核”的格局：美国SIA 2024年报告显示，全球航天产业总收入2930亿美元中，卫星相关产业（制造+服务+地面设备）占比96.83%，而火箭发射服务仅占3.17%。这一比例背后是产业本质的差异：
火箭：一次性/可复用运输工具：即便猎鹰9号、朱雀三号将入轨成本从10万/kg降至3万/kg以下，其核心作用仍是“降低卫星组网成本”，而非自身创造核心价值。2024年中国民营火箭发射12次，但价值分散在发动机、箭体等环节，难以形成垄断利润。
卫星：全产业链“发动机”：卫星是所有太空服务的基础平台，星座组网节奏直接决定发射、地面设备、运营的需求规模。从单星价值看，核心载荷（50%-70%）+卫星平台（20%-50%）占比超90%，且星上OBP、相控阵等技术正持续提升其价值权重。
对比SpaceX更能直观体现：Starlink卫星星座贡献公司90%以上营收，星舰的研发核心是为了支撑Starlink的规模化组网，若脱离卫星星座，火箭本身毫无盈利闭环可言。


2、2024-2025年中外航天发展对比（数量+价值+成本）







三、全球及中国卫星计划：数量、价值与紧迫性





核心结论：中国低轨星座建设“时间紧、任务重”，按ITU规则需14年内完成全部部署，2026-2028年将进入发射密集期，年均发射超1000颗，对应千亿元级市场空间。





四、卫星产业链细分：价值比重、供应公司及垄断性标的



1、上中下游整体结构与价值比重

2、单星价值细分与对应供应商

3、垄断性/稀缺性公司清单（核心投资标的）


五、卫星价值链最受益标的：分两类精准锁定

1、供应SpaceX的中国公司（稀缺性极高）
受技术出口限制，直接供应SpaceX核心部件的中国公司较少，主要集中在非核心配套环节，但具备“进口替代+海外拓展”双重潜力：


2、中国卫星的核心供应商（价值绑定最深）

看完成这个思考之后，是否很清晰理解为什么商业航天2.0会以卫星为中心，而不是火箭呢？但有人可能会说，高位了才讲，不好意思，我们之前就讲过了，只是今日进一步的梳理，因为有老板对之前的不够清晰！

哪谁才是本次的核心龙头？有哪些公司呢？价值有哪里？是老板们读之后要思考的，如果你不懂：点赞+转发+留言：在手订单超 300 亿，产能暴增 2.5 倍！商业航天 2.0 主升正式开启？


不建议追，也许调整之后更是机会性呢？
总结：未来商业航天2.0的主升，必是卫星制造才是真正的价值核心
上海5000万元政策红包只是中国商业航天政策体系的冰山一角。随着"十五五"规划将航空航天列为战略性新兴产业，以及ITU"14年部署规则"带来的紧迫性，中国低轨星座建设已进入高景气周期。
在这条万亿级赛道中，卫星制造才是真正的价值核心，而非火箭发射。产业链数据明确显示：卫星相关产业贡献96.83%的价值，而发射服务仅占3.17%。SpaceX的发展历程也验证了这一逻辑——当Starlink用户突破临界点后，服务收入成为核心利润来源，而火箭只是实现这一目标的工具。

以上只是个人交易复盘总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切要结合盘面而动，文章内容属于个人思考与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!
(挖掘与整理资料不易，您的：点赞+转发+留言，是我们努力的动力，谢谢！）

总盘情况： 7连阳啊！真的要去练九阳神功了吗？太超预期了，但是今日还是转折点，预计25号转折高点之后震荡看到30号左右的低点，所以未来几天预期还有震荡回落，而我们等的就是这个回落，而今日交易量还是放大，整体放大到了1.92万亿，下周可能突破到2万亿，整体3610家上涨，下跌1359家，但是当下难度就是节奏，如果你是机构里的趋势，可能最后很难受，如果是主线题材里可能持续爆发！爽的不要，不要的！所以节奏和选择非常重要！


情绪面：今日情绪持续回升，涨停78家，跌停0家，封板率76%，而高度10板，连板总数22家。
板块上：当下的核心主线：商业航天+消费，而最强势板块:消费+商业航天+机器人。海南不行啊，又回到了机器人，因为有两个重组引发的，所以这里思考会不会强化机器人的爆发！助攻：算力出海+芯片+IDC。
商业航天：龙头神剑股份5板，而后看创远科技4板，和九鼎新材3板，而且隆基也2板，整体越来越多进入到这里来的强化！
福建+消费：龙头合兴包装4板，而后排龙头是厦门国贸2板在，另外看新华都和百大是否可能二波的问题，还就是新的益民集团！另外就是重点周五或是周一是否加速爆发引发的再一次补涨的出现，还是全面退潮，这个也要重视！
机器人：龙头胜通能源10板，而龙二大业股份2板，但是未来新的力量就是锋龙股份1板，后期的补涨路线里看结构。强化一字之后老二也是思考！
成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸运！

今日看点：
1、沪市年报预披露时间表出炉 芯导科技拔得头筹
2、国家烟草专卖局：允许合法合规经营的电子烟相关生产企业通过生产点合并等方式进行产能整合重组
3、商业航天：中国航天今年已完成近90次发射，刷新历史纪录，其中商业发射占比显著提升。
4、机器人：锋龙股份公告，控股股东拟变更为全球人形机器人上市第一股优必选。

跟踪商品题材


一、生猪11.6（0%，猪成本12,牧原11.6元，饲料超50%、人工10-15%。）
二、电池碳酸锂11.5万（0%，盐湖成本3-4万，云母6-9万、锂辉6-8万。）
三、氧化镨钕59.45万（-0.34%）,钕铁硼N35：142.5万（0%）（，轻成本35万-40万。MP79万，澳大利亚45-50万。开采：8,000–10,000元/吨，中重稀土130–150万元/吨）
先赞后看，月入百万！谢谢大家支持！