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星期四 #机构消息
徐半仓 转帖于  2025-12-25 10:01    |   浏览 806   |   评论 115   |   加油 0/0   详情
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徐半仓 楼主 2025-12-25 10:02
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【研选】Low CTE电子布已成为AI时代卡脖子的关键材料，当前AI需求大幅爆发，供给端呈现持续紧缺；电解液行业龙头，分析师看好2026年六氟价格上涨有望持续超预期，公司受益于六氟涨价盈利弹性显著[淘股吧]

#中材科技
#天赐材料
#菲利华
#宏和科技
沙发 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2025-12-25 10:02
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【盘中宝】技术革新方向，“AI算力需求爆发+政策支持”下该行业成为解决细分问题必然选择，明年有望迎来产业化放量元年，这家企业拥有完全自主核心技术[淘股吧]

#远东股份
#锦富技术
#南方泵业
板凳 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2025-12-25 10:03
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【风口研报·公司】储能业务占比极高的电芯供应商，这家公司大储业务绑定阳光电源等龙头集成商、小储订单已锁至明年春节，在手订单能见度极高，自第三季度起产线已进入满产状态[淘股吧]

#鹏辉能源
地板 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2025-12-25 10:03
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【盘中宝】AI基础设施升级浪潮中的核心增量环节，相关原材料是构筑性能的核心壁垒，这家公司是细分领域国内为数不多能稳定供应这类产品的供应商之一[淘股吧]

#圣泉集团
#铜冠铜箔
#宏和科技
第4楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2025-12-25 10:03
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【掘金行业龙头】数据中心+半导体+英伟达，拥有制冷压缩机全系列产品，与英伟达产业链企业深度合作，这家公司三大系列半导体真空泵已推向市场[淘股吧]

#汉钟精机
第5楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2025-12-25 10:03
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【机构调研】这家公司搭载自研主控的UFS4.1产品获得以闪迪为代表的存储原厂认可[淘股吧]

#江波龙
第6楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2025-12-25 10:03
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【狙击龙虎榜午盘】商业航天集体反包带动情绪超预期走强 指数简单盘整后有望继续主升

#浩通股份
第7楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2025-12-25 10:04
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【风口研报·公司】错过了亚翔集成不要再错过它，公司是央企背书的国内洁净室工程龙头，多次与中芯国际、长江存储开展项目合作，有望受益电子产业投资扩张[淘股吧]

#深桑达A
第8楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2025-12-25 10:04
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【盘中宝】AI基础建设的支撑下，这类产品需求或成倍增长，这家公司相关产品在AI服务器等领域实现技术突破并稳定供货[淘股吧]

#风华高科
#国瓷材料
第9楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2025-12-25 10:04
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【盘中宝】需求爆发订单大增，部分产品交付周期超35个月，该技术有望成为AIDC供电重要方案，这家企业已给海外龙头供货[淘股吧]

#联德股份
#应流股份
第10楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2025-12-25 10:05
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【机构调研】这家公司实现碳化硅材料制备关键环节全覆盖，长晶产品新增订单市占率逐步提升

#晶升股份
第11楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2025-12-25 10:05
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【财联社早知道】事关数字货币，央行等八部门发文支持，机构预测数字人民币跨境支付2030年有望达40.6-162.4万亿元，这家公司为mBridge多边央行数字货币桥项目提供技术支持[淘股吧]

#昊志机电
#卧龙电驱
#新雷能
#鹏辉能源
#恒宝股份
#四方精创
#大为股份
#时空科技
第12楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2025-12-25 10:06
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【风口研报·行业】AI需求推动这个通信产品近期迎来新一轮涨价，供给端扩产周期长达2年且新需求不断扩展，分析师看好需求持续性；另有公司外销占比超98%，且深度绑定地方文旅布局祈福+IP文创[淘股吧]

#亨通光电
#中天科技
#创源股份
第13楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2025-12-25 10:07
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【机构龙虎榜解读】商业航天+数据中心+电源，数据中心电源已覆盖全系列，二次电源产品开始小批量交付，已有低轨卫星电源产品在轨运行，可覆盖商业航天飞行器电源需求，这家公司获净买入[淘股吧]

#通宇通讯
#新雷能
第14楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2025-12-25 10:08
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【电报解读】三星、SK海力士上调明年HBM3E价格提升近20%，机构预计2026年HBM市场规模将达460亿美元，这家公司参股企业HBM3/3e已完成前期预研和部分设计工作[淘股吧]

#赛腾股份
#中天精装
第15楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2025-12-25 10:08
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【风口研报·公司】稀缺DDR5内存配套芯片供应商，这家公司客户覆盖三星电子、海力士、美光科技等国际龙头，有望持续受益于高性能计算与AI需求；这家半导体设备公司在手订单结构明确指向存储晶圆厂扩产主线[淘股吧]

#澜起科技
#盛美上海
第16楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2025-12-25 10:08
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【电报解读】八部门发文推进内地与新加坡数字人民币跨境支付试点，数字人民币定位和基础设施建设都将升级下，2030年交易额有望超200万亿元，这家公司正推进数字人民币受理的系统建设[淘股吧]

#赢时胜
#翠微股份
第17楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2025-12-25 10:09
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【狙击龙虎榜】商业航天全天超预期走强 市场全天亢奋明日或短暂休整过渡[淘股吧]

#上海沿浦
#浙江世宝
#神剑股份
#超捷股份
第18楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2025-12-25 10:09
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【风口研报·洞察】光热发电政策落地，未来4年装机量有望迎来9倍提升，年均新增装机量接近300万千瓦，伴随规模化扩张带动成本下降，行业多元化收益路径或逐步打通；黄金牛市的节奏[淘股吧]

#和康新能
#物产环能
#西子洁能
#兰石重装
第19楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2025-12-25 10:10
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【公告全知道】6G+商业航天+PCB+无人机+低空经济+军工！公司产品助力“神舟十九号载人飞船”发射成功[淘股吧]

#华泰科技
#中贝通信
#中材科技
第20楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2025-12-25 10:10
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【电报解读】国家算力互联网四川枢纽节点上线，机构称算力互联网是当前全球算力基础设施发展的核心方向，这家公司在高速光模块领域取得重要突破，产品主要应用于800G以太网、云计算网络等前沿领域[淘股吧]

#华金资本
#昊志机电
第21楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2025-12-25 10:11
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【电报解读】“玲龙一号”全球首堆完成非核冲转试验，是全球首个陆上商用模块式小型堆，这家公司自研的核主泵设备已用于“玲龙一号”[淘股吧]

#南风股份
#佳电股份
第22楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2025-12-25 10:11
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【点金互动易】服务器液冷+卫星通信+无人驾驶，服务器液冷板送样测试中，低轨卫通天线即将批量交付，这家公司多种产品已应用于自动驾驶领域[淘股吧]

#智微智能
#硕贝德
第23楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2025-12-25 10:11
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【九点特供】“人形机器人第一股”或将返回A股！优必选拟以16.65亿收购锋龙股份，分析师看好国内本体厂商有望重塑估值，这家公司持有优必选股权；北京住房限购条件再放宽
第24楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2025-12-25 10:11
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【研选】随着我国卫星入轨数量持续增长以及卫星性能的持续提升，卫星太阳翼或迎来量价齐升机遇；公司在人形机器人业务领域持续推进与国内头部机器人本体及零部件供应商的合作，有望开辟汽车业务以外的第二增长曲线[淘股吧]

#乾照光电
#云南锗业
#中国卫星
#宁波华翔
第25楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2025-12-25 10:11
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【盘中宝】AI时代首选的细分技术，产品涨价，龙头公司产能被预订一空，该行业未来市场规模或达1000亿美元，这家企业新一代产品已在客户端完成多批次验证[淘股吧]

#雅克科技
#壹石通
第26楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2025-12-25 11:33
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铜箔更新1224：zhαng价持续落地，看好结构改善和盈利增厚
第27楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2025-12-25 11:34
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永鼎Gμ份：重视Gμo内第二大cw激光器公司
第28楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2025-12-25 11:34
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硕贝德：受益于液冷和卫星通信天线β
第29楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2025-12-25 11:34
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AI铜缆：Rubin架构铜缆用量翻倍至10368根铜箔：锂电铜箔部分客户的4.5μm加工费谈价落地，ShΙ场逐步铰意zhαng价预期，电子铜箔高端突破，量产订单和需求爆发有望在26年持续兑xian光模块设备：AOI检测设备或为光模块自动化生产中投姿占比最大的品类，800G/1.6T标配AOI检测zhαng价：三星电子、SK海力士等存储供应商已上调明年HBM3E价格，zhαng幅接近20%（pαn中）模拟芯片巨头zhαng价最高30％（上周消息）汇率：离岸人民币兑美元升破7.01锂矿：宁德时代宜春枧下窝锂矿预计春节前后复产
第30楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2025-12-25 11:34
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【投星】这不就是今年pcb军团跟光模块军团麽五年前炒过的大牛Gμ，没想到五年后更爆牛。大爷旧爱芬芳满天下，都是长期的辛苦积累。转发海外几大投行重磅：今晚圣诞老人的内裤是q布做的，雪橇是hvdc供电的，为了散热还配了液冷，麋鹿之间用CPO沟通，光模块比例1:2026，内部消息，切勿外传。（课代表：【投星】和【先知研报】都看好QQ先生布的菲利华，2026-2027 年英伟达 Rubin 架构落地，将带动 QQ先生 布 + PCB、液冷 + PCB、CPO+PCB 等组合需求爆发。【投星】今天说的PCB老情人有以往的沪电Gμ份、生益科技 另外【源深路】今天表示PCB大哥【胜宏科技】要mǎi回来了，仅供参考，课代表自己不参与AI基建链条了）
第31楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2025-12-25 11:34
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中际旭创设备采购预算50亿，#AOI检测ShΙ场年化60-70亿：# 688516 奥特维： 光模块AOI检测设备供应商，已获应用光电，中际旭创等批量订单。#301568思泰克： 公司主营产品为三维自动光学检测设备（3DAOI），终端产品应用领域包括PCB、算力服务器等。# 603203 快克智能： 高速连接器AOI检测设备，切入光模块质量检测领域。
第32楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2025-12-25 11:35
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【跟叔】賺乾是需要经得起die宕的人生，长期看都是好票，性价比来说是【寒武纪】 但是【沐曦】作为嫩模应该有所表xian，600可以补【沐曦】
第33楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2025-12-25 11:35
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【申万宏源化工】商业航天广阔蓝海，太空算力进一步打开想象空间玫瑰
第34楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2025-12-25 11:35
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洪田Gμ份20251224：加速控Gμ至臻光学，商业航天璀璨明珠#至臻光学收购进展
第35楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2025-12-25 11:35
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【中泰电子】存储大周期不要轻易言顶！我们从9月初开始推荐存储，感受到因AI大爆发带来巨大需求，存储bαn块Gμ价表xian优异，回调一波后Gμ价企稳，我们认为上升周期不要轻易言顶，再次重点提示领导们关注存储bαn块、及产业链公司。Q1zhαng价超预期&zhαng价周期从26年延续到27年！从产业链调研情况看，预计海力士Q1合约价zhαng幅30-40%，另外模组厂预计26Q1消费级NANDzhαng30%，企业级zhαng幅更高， DRAM zhαng40%以上，同时判断zhαng价将持续到27H1。25Q4是Gμo内模组厂这一轮zhαng价后首次释放li潤的第一个季度！江波龙：Q4收入环增30%+，毛利率环增10pcts，对应li潤有望达到16亿元，Q4存货100亿，与原厂已签订LTA，明年拿货量至少持平或微增。德明利：Q4收入40-50亿，今年破百亿，明年200亿以上，已与原厂签长些协。
第36楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2025-12-25 11:36
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【长盈精密】优必选核心供应商1、长盈精密是优必选人形机器人的核心零部件供应商，合作适配优必选Wa-l-k-er系列人形机器人。2、主要为优必选供应金属关节壳体、伺服驱动部件、高精度传动件、灵巧手组件等核心产品。3、2025年三季度已完成小批量供货，优必选9月斩获2.5亿元人形机器人订单，长盈精密为核心供方。4、预计2026年公司来自优必选的相关订单规模增长约50%，公司在互动平台已明确确认双方紧密合作关系。
第37楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2025-12-25 11:36
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【高伊楠团队】银轮Gμ份：当下位置值得特别重视，被低估的液冷核心标的产品布局
第38楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2025-12-25 11:36
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【崧盛Gμ份 301002 】的核心业务1、储能逆变器明后年进入爆发期，明年10亿营收，2亿净li潤；2、传统业务一亿li潤；3、机器人方向送样特斯拉；4、航天级谐波减速器，Gμo内唯二，太空火箭单机价值量1000万，卫星单机价值量50万。
第39楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2025-12-25 11:36
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诺德Gμ份：锂电铜箔zhαng价落地，电子铜箔进展顺利公司今天对外交流指出，目前4.5微米铜箔经过11-12月与客户的沟通，价格传导顺利，#大部分订单zhαng价2000元每吨，部分订单zhαng价更多，1-2月起执行。公司9月出货6000吨以上，10月7000吨，11-12月7500吨以上（未达8000吨因与客户谈价）；预计1月出货8000-9000吨，年后单月1-1.1万吨，2026年全年预计出货12-13万吨。电子铜箔部分，#公司14万吨产能中3万吨可以生产高端电子箔，预计26年1.5万吨产能切换。#已进入Gμo内胜宏、生益，台系台塑材料、台光、联茂，日系松下等头部PCB厂。HVLP-1-2在台燿验证，RTF3在胜宏验证，联茂的HVLP-1-2已小批量供货。RTF3、HVLP-1-2预计2026年二季度批量订单；HVLP-3已送样测试，预计三四季度小批量订单；HVLP-4目前已经送样。
第40楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2025-12-25 11:37
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海目星观点更新20251224：卡位算力芯片封装+散热，固态电池双路线布局布局算力芯片封装+散热两大核心环节根据铰意所互动易平台信息，公司已有运用于HDI和PCB上的激光钻孔设备，并已获得相应订单；另外公司已有应用于液冷微通道盖bαn的激光设备订单，并已实xian出货。HDIbαn是算力芯片封装的核心部件，液冷是解决算力芯片高功耗散热的关键技术。公司精准布局算力芯片封装+散热两大核心赛道，有望受益于Gμo内PCB厂商扩产和技术升级需求、以及液冷ShΙ场的爆发式增长。布局固态电池氧化物+硫化物双路线公司是业内首家同时进行“锂金属负极+氧化物电解质”与“硅碳负极+硫化物电解质”双技术路线布局的企业。目前公司已成功打通氧化物锂金属固态电池量产的全线工艺环节，并已经获得2GWh量产设备订单。在硫化物全固态电池方面，公司已实xian整线中大部分关键设备的覆盖，并已向多家头部客户提供中试线设备。在手订单超百亿，业绩增长可期根据铰意所互动易平台信息，截止三季报，公司在手订单超百亿元，且公司预计海外订单将在26年三季度开始结转。考虑到今年公司减值计提充分，前三季度姿产及信用减值损失合计超5亿元，随着明年订单密集验收，公司收入和li潤有较大增长弹性。我们看好公司在算力芯片和固态电池等成长赛道的巨大增长潜力，以及明年业绩增长的高确定性.
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徐半仓 楼主 2025-12-25 11:37
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拥抱 M9 链，ying在起跑线-AI PCB 上游更新（1224）结论：看好1?pcb 上游：Q 布三连多【菲利华、铜冠铜箔、中材科技】生益科技、Gμo际复材、莱特光电、亨通Gμ份、东材科技、宏和科技2?洁净室：亚翔集成、圣晖集成3?上峰：5.5%Gμ息率+静待 cx 上ShΙ+重估…………………1，重点变化：生益科技 m9 过审（m9q 布，m9二代布，两套方案都有）。Rubin 中，生益的 switch trays 份额未定，有希望延续高份额优势。2，Q 布需求逐月提高①12月台光Q布采购量增加②钻针龙头Q4产品均价环比提高③q 布出货环比增加3，q 布打开ShΙ值空间①菲利华27年Q布li潤20E、给以25-30X，主业军工6E、给以250EShΙ值，本轮目标ShΙ值看800E。②中材科技27年AI电子布li潤34E、给以25X，传统主业20E、给以300EShΙ值，本轮目标ShΙ值看1000E。③新进入者“有备而来”，莱特光电进 Q布具备协同效应，也有人才储备，26年主业 OLED 材料3.5-4E，Q布远期对应6Eli潤、归母口径3.6E，目标ShΙ值先看160E。4，铜箔：连斗山都升到 4 代，ShΙ场还在犹豫什么HVLP4代铜箔是“众望所归”，除Rubin大面积推HVLP4外，CSP厂家（google、AWS以及后续潜在的Meta等）升铜诉求更明确，主因系升铜性价比更高。①【铜冠铜箔】11月HVLP4单月出货20-30吨，接到CCL大客户放量订单指引，1 月发货会上一个台阶。27年业绩17E，叠加部分载体铜箔预期，本轮目标ShΙ值看400E。②潜在黑马【亨通Gμ份】，保持关注，HVLP3-4近期在下游Gμo内最大CCL打样，类似Q布逻辑。
第42楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2025-12-25 11:37
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?【天风电新】锂电：当前时点，为何把固态设备作为加苍首选-1224———————————结合固态闭门会，做个更新：首选固态设备，核心在于确定性和弹性双向增强。第一，固态低渗透率空间大，产业进展超预期是底层逻辑不再赘述。第二，为什么首选设备？——确定性和弹性?主业的确定性：1）量的弹性：以宁德为首，26年扩500G，和过往提前一年招两次不同，xian在设备招标周期急剧缩短，因此明年的扩产不仅是利好当年业绩，更利好新增订单。另一点则是，部分设备除了在电池端通用，也在材料端，典型如宏工科技，而这轮扩产并非只有电池，材料也加速。2）毛利率的弹性：25H2以来新订单价格较 24 年触底时平均+8-12%，毛利率开始启动向上周期。3）报表中另一隐形指标：减值计提我们预计24-25年进入历史最差阶段，也是马上拐点向上。?新业务固态的弹性：真正受益固态的设备，我们总结分两类：1）固态纯增量，如干法/等静压/固态电解质设备；2）和液态比，ASP明显提升的，如超声/ALD/激光。前提假设：计算弹性均用5亿/GW来测算，2030年100GWH1. 纯增量1）干法：asp 0.5亿（占10%），【纳科诺尔】干法+电解质转印+锂带压延设备等，合计按1亿/GWh，固态贡献14亿li潤（考虑液态也用干法）， 420亿目标ShΙ值，358%空间）。——从干法电极逐步变成综合解决方案商。2）等静压：核心作用为改善界面难题，重点推荐【利通科技】asp 1亿，固态贡献6亿li潤，210目标ShΙ值，440%空间）。3）电解质设备：asp 1-2亿，比肩等静压。重点推荐【灵鸽科技】（按0.5亿/GWh价值量，固态贡献3亿li潤，合计110亿目标ShΙ值，163%空间）。2.和液态比，价值量明显增强1）激光：从单独焊接拓展至焊接&清洗&涂胶制备，价值量从1000万提升至2000-3000万/GWh，激光领域50%+份额【联ying激光】（50%份额，2亿固态li潤，合计140亿目标ShΙ值，73%空间）。2）超声：从单独焊接拓展至焊接&检测&材料制备，价值量从200万/GWh提升至2000万/GWh，超声领域50%+份额的【骄成超声】（70%份额，4.2亿固态li潤，合计276亿目标ShΙ值，91%空间）。———————————欢迎交流：孙潇雅/刘尊钰
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徐半仓 楼主 2025-12-25 11:38
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【跟叔】一、寒武纪的核心投姿逻辑○当前估值与产品：寒武纪ShΙ值超 5000 亿，已是 A Gμ头部梯队；主力产品思元 590 单价达六七万，下一代思元 690 于 25 年四季度测试，26 年一季度有望放量订单。○未来核心增长点：算力芯片并非最大收入来源，端侧 MPU 芯片才是关键。AI 手机是不可逆趋势，而 MPU 是 AI 手机的核心组件，Gμo内仅华为、寒武纪具备顶尖技术；由于华为的行业竞争属性，其他手机厂商（小米、OPPO、 VIVO 等）大概率会选择寒武纪的 MPU 芯片，ShΙ场空间巨大。○机器人领域的潜力：机器人是未来算力芯片的重要应用场景，单台机器人需搭载 500-1000 枚芯片，核心调度芯片需思元 590 及以上级别。若未来机器人shυ量达到人类的 5-10 倍，芯片需求将呈指shυ级增长，寒武纪的营收空间会大幅扩容。○技术领先性：寒武纪是全球首个提出 AI 专项芯片概念的企业（陈天石兄弟），其芯片专注于推理功能，与英伟达 GPU 的全功能定位形成差异化竞争，契合 AI 时代的算力需求。二、持Gμ与投姿的核心原则：○反人性持Gμ：炒Gμ賺钱的关键是长期持有优质标的，而非频繁做 T。多shυ人kuī损源于 “躁动、急于求成、反复做 T”，被量化机构收割；优质标的的Gμ价会有波动，但长期会随产业趋势上zhαng（如以太坊 10 年两万倍回报）。○A Gμ的投姿规律：牛ShΙ中即使是垃圾Gμ也会创新高，优质标的更具长期上zhαng确定性；部分公司会因沾边热门题材实xian暴zhαng（如莱茵生物、包钢Gμ份、尚美新材）。○投姿的哲学思维遵循 “反者道之动”：Gμ吧里被骂得最惨的Gμ票往往是牛Gμ，被散户追捧的Gμ票需谨慎。践行 “他人即地狱”：不要与他人、其他Gμ票攀比，避免因焦虑而追zhαng杀die。○拥抱产业趋势：效率提升是人类发展的终极方向，AI、机器人等新趋势会替代旧模式（如shυ码相机淘汰胶卷、智能手机淘汰功能机），顺应趋势的企业才会长期胜出。●标的对比与操作建议：长线看英维克、易中天、寒武纪、沐曦均为好票；性价比上寒武纪更优，沐曦作为新Gμ是嫩mo更有上zhαng潜力，沐曦到600可以补。
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徐半仓 楼主 2025-12-25 11:38
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【格兰投研】全天候姿产配置策略更新：调整后为：恒生互联网 ETF（513330） 25%港Gμ消费 ETF（513070）5%港Gμ创新药 ETF（513120）5%印度 LOF（164824） 15%黄金 ETF（518880）20%有色金属产业主题 ETF （516650）10%化工 ETF （159870） 20%作为一个长线纯ETF组合，自2024年3月以来，经历16次调苍，结果上看该组合在多次ShΙ场波动时都经受住了考验，较好守住了回撤，成立以来83%，年化超过40%。
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徐半仓 楼主 2025-12-25 11:38
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四方精创又新高了，拿住底部筹码不管怎么调心态都会很放松，这个人日线级别的B区 底部mǎi的至少30个点以上再考虑卖的问题（非老师观点，谨慎参考）
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徐半仓 楼主 2025-12-25 11:38
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【四方Gμ份】：SST最大预期差标的??????玫瑰公司是Gμo内民企SST龙头，与海外AIDC解决方案龙头企业合作已取得重要进展，有望成为最早实xianSST整机实际项目出海的中Gμo企业。礼物公司最大预期差在于对其电力电子技术能力的低估，公司在ABB四方合姿时期已经积累了大功率柔直技术，产品曾用于张北四端柔直，后参加Gμo内诸多直流微网示范项目，降维打击同行。目前公司已有shυ十台SST交付业绩，全球领先，容量覆盖0.5-5MVA，电压覆盖800/1000V。太阳公司主业稳健，25年新增订单增速20%，其中新能源30%，为26年业绩奠定基础。“十五五”期间电网shυ字化是发展重要方向，而公司新能源领域品类拓展助力持续增长。我们预计26-27年公司主业li潤分别为10/12e，对应当前PE为26/22x，安全边际充足。庆祝保守估计2030年美GμoAIDC新增装机30GW，价值量60亿元/GW，SST渗透率30%，假设公司份额10%，净利率30%，贡献li潤16.2e，给20x，对应320eShΙ值。發2030年主业li潤保守预计18e，给15x，对应ShΙ值270e，合计目标ShΙ值600e，上zhαng空间132%！
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徐半仓 楼主 2025-12-25 11:39
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转发~昨天中芯Gμo际给客户发8英寸BCD约10%通知。[淘股吧]
zhαng价已经蔓延到电源芯片了。
从最开始的美Gμo电价，后来是存储，再锂电，后来是光缆。
台积电听说2-3nm也要zhαng价。

昨天最新蔓延到了AI服务器里面的电源芯片，这些主要是BCD 产能！
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徐半仓 楼主 2025-12-25 11:39
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【华源电子 葛星甫团队#何理】为什么我们坚定看好整个测试机bαn块全面扩产世代的到来目前从台积电到Intel，从美光到海力士到长存，从北美到大陆，全部是大干快上的扩产，【为啥我知道，因为我为了研究洁净室把全球要扩产的厂挖了个遍】， CAPE X的提升为测试机行业之第一重Beta单万片价值量的增长随着晶体管密度的提升、Die Size的提升、芯片及先进封装 复杂度的提升，芯片测试的测试向量深度提升、测试轮次增加、测试时间拉长、同测shυ下降，这推动了每万片所需测试机需求量的提升，此为测试机行业之第二重Beta设备价值量的提升举个简单的栗子，大家都知道模拟测试机只有几十万，普通逻辑测试机大几百万，为啥提升这么高？因为芯片频率提升了！因此测试机芯片及机台本身复杂度提升了。那未来呢？ DRAM 从3200MHZ提升到9800MHZ，价值量不会提升么？CPU/GPU 频率持续提升，价值量不会提升吗？必然会呀！就我们调研，高端高速测试机价格不是几百万、不是1000多万，而是接近前道刻蚀设备的3000万！此为测试机行业之第三重Beta从认知共识到估值耦合：爱德万目前26E PE 达到56.0x，而长川按照明年22亿li潤看，只有27倍，如果估值向海外耦合，甚至只是向AGμ前道设备估值耦合【比如中微、拓荆】那公司ShΙ值看1300亿，#到xian在还有一倍空间！那如果Gμo内明年存储、逻辑扩产超预期呢？#是不是又是一个戴维斯双击的产业？长川、精智达、华峰测控
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徐半仓 楼主 2025-12-25 11:39
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中际旭创设备采购预算50亿，#AOI检测ShΙ场年化60-70亿：# 688516 奥特维： 光模块AOI检测设备供应商，已获应用光电，中际旭创等批量订单。#301568思泰克： 公司主营产品为三维自动光学检测设备（3DAOI），终端产品应用领域包括PCB、算力服务器等。# 603203 快克智能： 高速连接器AOI检测设备，切入光模块质量检测领域。
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