1208只做竞价选龙
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四大核心铁律
模式选到十主升趋势十破5砍十决不补仓
①全仓猛干，有赚马上抛，除非涨停！
②有亏立马砍！不侥幸！破5坚决砍，不意淫！
③无脑买入自己模式的票，而且要全仓猛干！
④千万不要跑到模式外，模式无票就空仓，千万不要为买票而买票！
⑤最核心的东西是笫2天不对立马砍！
免责声明：文章提及内容不供参考，不构成实质性投资建议，据此操作风险自担！！！
上周回顾～
①最牛的票～乾照光电，嘉戎技术(可惜没上)
②最惨的票～爱克股份，决不补仓，第2日又补！
下周预判！
①大盘还是会调下来，运行期间，3千8至3千9！
②最赚钱效应板块～商业航天，福建线，机器人！
下周一所持个股策略～
①c中国铀，做T！
②南极光，倍杰特！
盘中冲高离场
下周一明牌关注！
航天发展，小群股！航天中军，涨不停，不停涨！
下周一关注阿宝6号
国产替代新材料，光学新能源，涨价概念，主板低价，刚启动！连板走起！
模式选到十主升趋势十破5砍十决不补仓
①全仓猛干，有赚马上抛，除非涨停！
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免责声明：文章提及内容不供参考，不构成实质性投资建议，据此操作风险自担！！！
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话题与分类：
主题股票：
主题概念：
声明：遵守相关法律法规，所发内容承担法律责任，倡导理性交流，远离非法证券活动，共建和谐交流环境！
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阿宝7号
福建概念十Ai智能体十养老十脑机接口十业绩增长十刚底部启动，主板低价！有望连板走起！！！
顺ha0，国机重装，龙州股份，安妮股份！都会1全天1字涨停～
1、金融政策利好。放大杠杠，利好整体市场、利好券商。
2、商业航天继续发酵(多条消息)
3、中法核电合作
4、海峡融合继续发酵
周末1、金融政策利好。放大杠杠，利好整体市场、利好券商。2、商业航天继续发酵(多条消息)3、中法核电合作4、海峡融合继续发酵
利好刺激放量上攻！
1，CPO板块持续走强，东田微、天孚通信20CM涨停封板，致尚科技、光库科技等数只个股涨超10%，通宇通讯等涨停封板。
2，元件板块活跃，泰晶科技涨停，胜宏科技涨超6%。
3，商业航天板块早盘走高，飞沃科技、银邦股份、红相股份20CM涨停，顺灏股份、航天科技等涨停封板。煤炭板块走弱，安泰集团、山西黑猫跌近3%
【5连板】 安记食品。
【4连板】 龙洲股份。
【3连板】 双星新材、舒华体育。
【2连板】 特发信息、冰轮环境、航天科技、南矿集团、西部材料、顺灏股份、福建金森、昇兴股份、瑞达期货、天箭科技、红相股份、航天动力、东百集团、实达集团、宝胜股份、中国一重、合富中国。
1208悟道前行！
①取关南极光，倍佳！
②守仓，C中国铀业
③竞价选龙～
中能电气，国际复材
午评利好刺激放量上攻！1，CPO板块持续走强，东田微、天孚通信20CM涨停封板，致尚科技、光库科技等数只个股涨超10%，通宇通讯等涨停封板。2，元件板块活跃，泰晶科技涨停，胜宏科技涨超6%。3，商业航
[展开]站上2万亿，挂升21点
1，CPO、元件、商业航天板块活跃，煤炭板块调整。 盘面上，CPO板块持续走强，东田微、致尚科技20CM涨停封板，天孚通信、光库科技等数只个股涨超10%，通宇通讯等涨停封板。
2，元件板块活跃，泰晶科技、景旺电子涨停，胜宏科技涨超5%。
3，商业航天板块冲高回落，飞沃科技、银邦股份、红相股份20CM涨停，顺灏股份、天箭科技等涨停封板。
4，煤炭板块走弱，安泰集团、华阳股份跌近3%。 热点概览： 解读
涨停天梯榜： 【5连板】 安记食品。
【4连板】 瑞康医药、龙洲股份、骏亚科技。
【3连板】 双星新材、舒华体育。
【2连板】 冰轮环境、航天科技、厦门港务、南矿集团、西部材料、精艺股份、顺灏股份、闽发铝业、福建金森、昇兴股份、瑞达期货、天箭科技、红相股份、致尚科技、航天动力、东百集团、宝胜股份、中国一重、合富中国。
1208悟道前行！
①取关南极光 ，取关～倍特佳
取关～C中国铀业
均吃肉！
②竞价选龙～
中能电气 ，国际复材
均冲高回落！！！
宝7号，冲涨停炸盘回落！还有希望！！！
①中能电气，机构做T十重组，有冲高的能力！
②国际复材，电子布十机构主导，明日有反包的可能！
结论～冲高即走！！！
机构买了两个亿，章盟主买了一个亿～
减持又完毕！明日反包
继昨日（12月8日）疯狂抢筹之后，今日（12月9日）早盘，算力板块再度大爆发，CPO概念头半个小时成交近500亿元，中际旭创、新易盛、胜宏科技等大幅拉升，并带领创业板指走强。
消息面上，据环球网援引路透社、彭博社等媒体报道，美国总统特朗普当地时间12月8日在社交媒体上发文宣布，美国政府将允许英伟达向中国出售其H200人工智能芯片，但对每颗芯片收取一定费用。对此，英伟达回应称，“向商业客户供应H200是一种值得肯定的举措。”
国盛证券认为，这对国内资本支出是好事，全行业支出有望进一步提升。
再度飙涨
算力相关彻底爆了！今早，CPO概念股再度大涨近2.5%，半小时内成交近500亿元，德科立、跃岭股份等飙涨，中际旭创、胜宏科技、新易盛等表现给力。
当地时间12月8日，特朗普在社交媒体上发文宣布，美国政府将允许英伟达向中国出售其H200人工智能芯片，但对每颗芯片收取一定费用。《纽约时报》称，H200芯片为英伟达“性能第二强”的芯片。特朗普表示，美方将从相关芯片出口中收取25%的分成。他还称，美国商务部正在敲定相关安排细节，同样的安排也将适用于超微半导体公司、英特尔等其他人工智能芯片公司。
来自国盛证券的最新点评指出，所有科技进展仍然指向算力，Gemini3.0PRO跃迁式进展、DeepSeek V3.2进展迅速但指出不管预训练、后训练有更多算力会更进步，字节手机展现出超级自定义Agent场景，可能其他巨头不会再沉得住气。上述事件，对国内资本支出是好事，全行业支出有望进一步提升，服务器链、AIDC链、算力服务链是明确利好。
对模型进步与应用形成亦是积极因子，DeepSeek证明国内厂商各类创新实际非常多，在有限算力情况下仍然颇有亮点，更多的算力有可能带来更多的惊喜。另外，自主国产仍然是大浪潮，实际上H200也是在 RUBI N、 BLAC K WELL 后2代，且国产顶尖厂商进步迅速，相信会快速逼近H200。且自主国产是保证持续供应链稳定的基础，这也是产业、政策方的重点考虑因素，供参考。
外围的扰动
值得注意的是，从整体行情而言，近期外围也是扰动频频。这种扰动特别来自国债市场。
昨晚，美国10年期国债收益率周二升至4.17%，30年期收益率逼近4.82%，均创9月以来新高。今早，20年期日本国债收益率上行1.5BP，至2.935%；其30年期国债收益率自11月以来上涨34个基点至3.39%。澳大利亚、加拿大等国长债收益率自11月以来大幅攀升，投资者要求的风险溢价显著上升。
12月9日早盘，亚太股市亦普遍偏弱，港股三大指数集体调整，恒生科技指数日内跌幅扩大至1%，百度跌超3%，哔哩哔哩跌近3%，华虹半导体、中芯国际、小米等跌超2%。韩国kospi指数跌0.45%，日经指数亦走势偏弱。
本周美联储将宣布利率决议，交易员预计周三降息25个基点的概率约为90%，但市场倾向于认为，决议将伴随鹰派基调，暗示明年可能延长暂停降息。掉期市场显示的终端利率已从不到3%跳升至3.2%，为7月以来最高水平。
另外，美联储“影子主席”昨晚哈塞特不够鸽派的发言亦打压明年宽松预期。他强调，如果美联储提前公布未来六个月利率政策的具体路径是“不负责任的”，并强调必须以经济数据为依据来作决策。
谷歌AI供货商
光模块
• 中际旭创 ：供货谷歌800G光模块份额A股第一，50%
• 新易盛 ：供货谷歌800G光模块份额A股第二，20%
• 长芯博创 ：供货谷歌MPO份额A股第一，25%
• 特发信息 ：供货谷歌MPO份额A股第二，15%
• 鼎通科技 ：供货谷歌MPO份额A股第三，10%
• 腾景科技 ：供货谷歌其它光器件
光纤
• 长飞光纤 ：供货谷歌光纤份额A股第一，60%
• 亨通光电 ：间接供货
• 烽火通信 ：间接供货
PCB
• 沪电股份 ：供货谷歌PCB份额A股第一，20%
• 深南电路 ：供货谷歌PCB份额A股第二，15%
• 胜宏科技 ：为TPU V7 44层板打样送测
电源
• 麦格米特 ：间接供货谷歌电源产品
• 欧陆通 ：间接供货谷歌电源产品
关注～欧陆通［图片］
核心事件催化：2025年11月谷歌Gemini 3大模型（TPU训练）性能反超ChatGPT，第七代TPU Ironwood下月批量交货，配套OCS光交换机2026年跳量15,000台，谷歌AI算力目标"四年翻1000倍"。
一、技术颠覆：TPU+OCS如何重构AI算力格局？
技术突破核心优势产业影响Gemini 3模型100万token超长上下文，编程/多模态能力超越GPT训练成本降30%、周期缩50%Ironwood TPU单卡训练性能↑4倍/推理峰值↑10倍，9216颗芯片组"超级显卡"破解内存墙2026年TPU出货预破400万颗（+100%）OCS光交换机光信号直连（纳秒级延迟），功耗降50%（对比电交换机）2028年市场规模破10亿美元（CAGR 28%）

二、全产业链掘金：核心标的深度解析
（一）上游"卖铲人"（光通信/半导体设备）
代码名称核心优势与亮点 300308 中际旭创▶ 谷歌800G光模块份额60%+，海外子公司TeraHop推硅光OCS样机（光模块+光交换双驱动） 002281 光迅科技▶ 央企背景，OFC2024发布 MEMS OCS，谷歌二级供应商实锤 688195 腾景科技▶ 精密光学元件小巨人，供谷歌OCS光收发模组核心器件（小批量已交货） 688205 德科立▶ 直接参与谷歌OCS整机验证，联手iPronics开发波导OCS（样机间接送样） 301205 长芯博创▶ 谷歌AOC/MPO核心供应商，母公司持股30%+（OCS时代延续优势） 601869 长飞光纤▶ 谷歌数据中心光缆主供，OCS机内光纤跳线直接受益 688167 炬光科技▶ 供谷歌NXN大透镜+V型槽光纤阵列（单颗透镜价值上千，毛利极高） 300620 光库科技▶ 收购Jabil光学业务，切入MEMS OCS整机代工（间接供货谷歌） 300456 赛微电子▶ 全球MEMS代工市占率第一，MEMS微镜批量出货（OCS光路切换核心） 300707 威唐工业▶ 子公司MEMS微振镜量产（OCS关键执行器，弹性最大） 300394 天孚通信▶ FAU（光纤阵列单元）龙头，技术对标OCS需求 301183 东田微▶ 滤光片A股营收第一，唯一进入十大光模块客户
（二）中游"组装厂"（交换机/芯片）
代码名称核心优势与亮点 688400 凌云光▶ 谷歌OCS国内唯一压电陶瓷方案代理商（稀缺性突出） 000938 紫光股份▶ 交换机市占率36.2%，具备超算中心整柜交付能力（谷歌潜在白牌供应商） 688702 盛科通信▶ 以太网交换芯片国产龙头（谷歌白牌交换机芯片备选）
（三）下游"算力基建"（PCB/散热/电源）
代码名称核心优势与亮点 300476 胜宏科技▶ 拿下谷歌TPU PCB 40%份额，Ironwood集群48台OCS依赖其高频板互联 002463 沪电股份▶ 谷歌服务器PCB二供，低损耗材料定制9216颗TPU"高速公路" 688183 生益电子▶ 高端CCL材料打入谷歌供应链（AI升级带动层数/面积双升） 002837 英维克▶ 谷歌数据中心液冷核心供应商（TPU功耗翻倍→散热订单激增） 300870 欧陆通▶ 谷歌服务器电源主力供应商（Ironwood功耗飙升→电源价值量放大）
三、投资逻辑与操作策略
三条核心主线
订单确定性最高：
→ 中际旭创（光模块）、胜宏科技（TPU PCB）、英维克（液冷）
技术壁垒最强：
→ 赛微电子（MEMS代工）、炬光科技（高毛利透镜）、盛科通信（交换芯片）
弹性空间最大：
→ 威唐工业（MEMS微振镜）、德科立（OCS整机验证）、光库科技（OCS代工）
关键节点跟踪
2025年12月：Ironwood TPU批量交货 → 胜宏/沪电/生益电子PCB订单放量
2026年Q1：OCS跳量15,000台 → 赛微/威唐/炬光科技器件需求爆发
2026全年：TPU出货破400万颗 → 中际旭创/长芯博创光模块需求翻倍
四、风险提示
技术替代风险：英伟达新一代GPU可能冲击TPU性价比
供应链波动：中美科技摩擦或影响谷歌在华采购
产能过剩隐忧：OCS光交换机若渗透不及预期，中小厂商面临洗牌
关注［图片］
缩量下跌13点
1，CPO板块持续走强，德科立、陕西华达20CM涨停封板，腾景科技涨超10%，中瓷电子等涨停封板。
2，元件板块活跃，骏亚科技、超声电子涨停，胜宏科技涨超10%。零售板块持续走强，中央商场、茂业商业、东百集团等数只个股涨停。
4，海南板块大幅调整，新大洲A跌停，康芝药业、欣龙控股跌超7%。
涨停天梯榜：
【6连板】 安记食品。
【5连板】 龙洲股份、骏亚科技。
【4连板】 舒华体育。
【3连板】 厦门港务、昇兴股份、东百集团。
【2连板】 博纳影业、安妮股份、达华智能、中瓷电子、南京商旅、厦门空港、永辉超市、威帝股份、大业股份、再升科技。
1209只做竞价选龙
①取关，中能电气，吃面
②取关，国际复材，吃肉
③选龙～
中创环保～亏损，无关注，开盘十分钟后涨停！认知有问题！
欧陆通，关注了，暂时吃面！！！
打野～关注了雷科防务，收板！！！
①欧陆通，数据电源十Aⅰ服务器，谷歌概念，明日有望反包！！！
②雷科防务～商业航天十芯片，明日需要1字涨停或高开立马涨停！
永辉超市～消费补涨龙头，有望晋级3板！
阿宝8号～
太空算力材料与6G核心龙头
核心逻辑：这家公司是目前市场上非常稀缺的“材料平台型”企业。它在薄膜铌酸锂（TFLN）领域实现了关键突破，成功制备出12英寸光学级铌酸锂晶体，这是800G/1.6T光模块中CPO（共封装光学）技术的核心基材，打破了美日垄断。
太空算力属性：它是航天八院的合作伙伴，其商业航天电子制造业务直接受益于卫星量产。短期有“长征十二号甲”首飞的催化，长期受益于6G关键材料的估值重估。
主板低价刚刚启动，天空才是尽头！你要坚决拥有！我明日也要抢着上车！！！
德科立涨🐔创新高！赛微电子盘中创新高！
欧路通也是谷歌电源概念，明日大概率反包！！！
永辉超市 ～消费补涨龙头，有望晋级3板！
阿宝8号～
太空算力材料与6G核心龙头
核心逻辑：这家公司是目前市场上非常稀缺的“材料平台型”企业。它在薄膜铌酸锂（TFLN）领域实现了关键突破，成功制备出12英寸光学级铌酸锂晶体，这是800G/1.6T光模块中CPO（共封装光学）技术的核心基材，打破了美日垄断。
太空算力属性：它是航天八院的合作伙伴，其商业航天电子 制造业务直接受益于卫星量产。短期有“长征十二号甲”首飞的催化，长期受益于6G关键材料的估值重估。
主板低价刚刚启动，天空才是尽头！你要坚决拥有！我明日也要抢着上车！！！
明日明牌关注～永辉超市 ～消费补涨龙头，有望晋级3板！阿宝8号～太空算力材料与6G核心龙头核心逻辑：这家公司是目前市场上非常稀缺的“材料平台型”企业。它在薄膜铌酸锂（TFLN）领域实现了关键突破，成功
[展开]又一新的模式总结出来
低位十高开十硬逻辑
缩量大跌，尾盘收回3900
1，海南板块异动走强，罗牛山、海南瑞泽涨停，神农种业20CM涨停。零售板块走强，永辉超市、中央商场、美凯龙等数只个股涨停。贵金属板块活跃，晓程科技涨13%，山金国际、湖南白银涨超3%。
2，PCB板块调整，骏亚科技跌停，胜宏科技跌超4%。光伏板块走弱，阳光电源跌超4%。
涨停天梯榜： 【6连板】 龙洲股份。
【4连板】 厦门港务、东百集团。
【3连板】 博纳影业、安妮股份、中瓷电子、永辉超市、再升科技。
【2连板】 信隆健康、跃岭股份、欣贺股份、中央商场、天通股份、茂业商业、美凯龙、永悦科技。
主力净流入板块：
NO.1 【海南自贸区】获主力资金净流入29.79亿，板块内9股涨停，28股上涨。
NO.2 【光纤概念】获主力资金净流入16.89亿，板块内2股涨停，46股上涨。
NO.3 【自由贸易港】获主力资金净流入16.4亿，板块内6股涨停，28股上涨。
今日市场炒什么： 【零售】 相关个股：天虹股份、驰诚股份、供销大集 消息面：商务部副部长盛秋平在全国零售业创新发展大会上指出，当前零售业需加强网点布局、供需适配、线上线下平衡等方面，要学推广胖东来企业好经验好做法，加快转型提升。要更加注重下沉市场，发展新业态新模式新场景，激发消费潜力。要引导线上线下各取所长、各美其美，推动流量互导、体验互补、数据互通、供应链协同，实现深度融合、相互依存、共赢共生。要充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，打造市场公平竞争环境。
【白银】 相关个股：白银有色、湖南白银 消息面：现货白银涨幅达4.31%，刷新历史新高，报收60.641美元/盎司；C OMEX 黄金期货微涨0.45%，报4236.6美元/盎司；COMEX白银期货涨4.72%，报61.16美元/盎司。
【光伏概念】 相关个股：鸿日达、凯德石英、立昂微 消息面：消息称，“多晶硅产能整合收购平台”北京光和谦成科技有限责任公司成立，注册资本30亿元，经营范围包括技术服务、技术开发等。多晶硅业内人士表示，光和谦成的主要业务为行业内主要企业探索潜在战略合作机会。记者尚未在国家企业信用信息公示系统、企查查等平台查询到北京光和谦成科技有限责任公司工商信息及股东信息。
1210只做竞价选龙！
①取关，欧陆通，雷科防务！吃面！！！
②关注竞价选龙～
德艺文创，博盈特捍！
(两个暂时吃肉)
③盘中关注～低位十高开十硬逻辑十强资
天通股份，收涨停！
④尾盘关注，低位光模模块～
太辰光
①德艺文创，封上首B被炸，大盘大跌30点带坏，明日修复反包！不板离场！
②博盈特焊，下午转强，明日冲高离场！
③天通股份，封上2B，明日3板妥妥的！不板离场！！～
明日关注～
低位十高开十硬逻十强资
阿宝1号，首B十太空算力十机器人，明日有望连板！
阿宝2号，商业零售，笫2个永辉超市，大消费！低位主板！有望连板！
揭秘昨日的阿宝8号，天通股份！今日涨停！可惜无人订月！！！
核心受益：中际旭创、天孚通信、胜宏科技、新易盛；
OCS方向：赛微电子、光库科技。
短缺弹性：福晶科技、东田微、太辰光
②东田微：消费电子光器件领军企业，积极布局从光隔离器到WDM滤光片、z-Block组件等通信类光器件，开辟第二成长曲线。
③长光华芯：全球少数几家量产高功率激光器芯片的公司，目前已形成了丰富的产品布局，满足高速光模块市场的需求。
④光库科技：行业领先的光电器件生产商，光通信器件产品包括隔离器、调制器、波分复用器等。
⑤光迅科技：全球少有的光电器件一站式厂商，光器件全球市占率居前，覆盖从100Gb/s到1.6T的高速光模块。
⑥太辰光：深耕光通信行业二十余年，具备光元器件及其组件、光收发系统等封装集成能力。