📌 AI视频+社交领域发展动态
Sora App上线：展示AI视频在社交领域的应用潜力，可能吸引大量用户，为行业带来增长。
AI产业竞争转向：从模型能力竞争转向生态构建与场景渗透，AI视频+社交有望形成新生态系统，推动行业发展。
游戏商业化潜力：腾讯多款游戏包揽中国iOS收入榜前四，依托AI视频+社交的游戏产品有巨大商业化潜力。
广告市场增长：广告市场整体花费同比上涨3.5%，9月单月广告花费同比上涨12.7%，AI视频+社交可能成为广告主新宠，增加行业收入。
📌 企业动态与技术进展
英伟达业绩超预期：第三财季业绩及第四财季业绩指引全面超预期，公司对AI硬件侧的展望仍维持积极态度。
谷歌大模型发布：发布NanoBananaPro大模型，海内外社交媒体网友反馈热烈，一手测试显示模型进步显著。
蚂蚁灵光下载量突破：上线4天下载量突破100万，冲上AppStore中国区免费榜第六，首个百万下载速度超过ChatGPT、Sora2、DeepSeek等全球主流AI产品。
海外算力需求预测：预计2027年同比2026年光模块行业需求继续高增，2027年开始CSP高定制化ScaleUp产品打开TAM及估值上限。
📌 政策与市场环境分析
政策支持：国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，为人工智能发展提供政策支持，与2015年互联网+政策刺激市场行情类似。
市场预期：市场对“人工智能+”的广泛讨论及与2015年互联网+政策的类比，表明投资者对政策推动的积极预期。
概念股表现：人工智能相关概念股已反复炒作，涨幅巨大，但政策利好或能推动市场热情，吸引更多资金关注。
消费电子机遇：消费电子行业正处于多重利好叠加的关键窗口期，AI手机、AR眼镜等新品密集发布，有望带动相关板块增长。