一、热门概念[淘股吧]


第一名：通信（光模块/PCB） - 最强产业逻辑驱动
热度表现：受 “机构研报预测2026年光模块市场规模增长2.6倍” 这一爆炸性数据刺激，板块以极高强度启动。深南电路（2.68亿） 与 联特科技（1.32亿） 获巨资抢筹，表明资金对其产业高景气度的强烈共识。
梯队结构：处于强力发酵期。形成 “深南电路/联特科技（首板资金龙头）— 光迅科技（趋势中军）” 的初步攻击阵型，逻辑硬核，容量充足。

第二名：算力（液冷） - 重要分支与预期炒作
热度表现：在 “国际AIDC液冷峰会即将召开” 的事件预期下，作为算力基础设施的关键环节被资金挖掘。多只20CM涨停。
核心标的：开普云（1.72亿净买） 和 奕东电子 领涨。行情更偏向 “事件预期” 下的分支炒作。
第三名：锂电池 - 价格反弹驱动
热度表现：受 “碳酸锂期货价格大涨，突破10.6万元/吨” 的直接价格信号刺激，板块出现超跌反弹。盛新锂能（1.32亿净买） 等上游龙头领涨。
板块特征：属于典型的 “产品价格驱动” 行情，其持续性高度依赖锂价走势。

二、龙头股评选与详细分析


根据CX框架“聚焦最具确定性的产业趋势，参与资金强度最高的容量龙头”原则，在今日启动的多个方向中，通信板块的深南电路 ( 002916 ) 凭借其无可争议的PCB龙头地位、与光模块强相关的硬逻辑以及最高的资金攻击强度，成为引领新周期的绝对龙头。



详细分析与操作策略参考：
龙头逻辑定位：深南电路的角色是 “产业趋势容量龙头” 。它的启动，意味着市场对光模块的投资从“概念股炒作”进入到 “产业链价值挖掘” 的更深阶段。这符合陈小群从纯情绪博弈向“逻辑与趋势”并重切换的风格。
买卖点与风控：
买点：此类逻辑过硬、大资金建仓的龙头，首次涨停后通常不会给舒适的低吸位置。后续参与有两种思路：一是等待其首次强势分化（如盘中下探但被资金快速托起）时的低吸机会；二是在板块持续发酵背景下，寻找其小幅高开后分时转强的确认点。切忌在缩量加速时追高。
风控底线：将今日涨停价视为短期强弱分界线。若后续收盘跌破，则意味着启动失败。作为趋势龙头，10日均线是更重要的中期趋势生命线。
观察锚点：必须紧密观察其“战友” 联特科技 的走势，以及整个光模块板块（如中际旭创、天孚通信等）是否维持强势。板块整体强度是其走远的基础。
风险提示：需警惕市场对其逻辑的认知是否足够一致。若板块其他个股迅速走弱，可能影响其独立性。

三、核心结论与观察产业


龙头首选：深南电路 (002916) 是本轮光模块/通信行情的基石与容量龙头，逻辑最硬、容量最大，是机构与大户配置的首选。
弹性先锋观察：联特科技 ( 301205 ) 作为纯正的光模块设计公司，弹性可能更大，是与深南电路联动观察的最佳标的。
分支题材观察：算力液冷（开普云）和 锂电池（盛新锂能）作为事件和价格驱动的分支，其持续性与强度需要后续验证，可作为轮动备选。