一、热门概念[淘股吧]

第一名：商业航天（内部分化，龙头独立）
热度表现：受 “SpaceX筹备IPO，估值8000亿美元” 这一全球性行业标杆事件刺激，板块仍有高热度，但出现剧烈内部分化。大量个股（如东方日升、欢乐家）呈现巨额净卖出，显示资金从产业链中下游撤离。然而，上游核心配套商（雷科防务、太阳电缆）和绝对龙头（航天机电）获得天量资金涌入，呈现“去伪存真，聚焦核心”的特征。
梯队结构：剧烈重构。连板高标再升科技资金出逃，趋势龙头航天机电（12天7板） 和上游新贵雷科防务（7.65亿净买） 成为资金共识的新核心。

第二名：食品饮料/零售（政策提振，超跌反弹）
热度表现：受 “商务部等三部门发文协同金融提振消费” 的政策利好驱动，板块出现超跌反弹。但涨停个股多为首板，且部分标的（如欢乐家）资金大幅流出，暂视为事件驱动的轮动补涨。
梯队结构：处于初步发酵期。缺乏高度龙头，需观察持续性。
第三名：光伏/核电（能源政策，趋势延续）
热度表现：在中央经济工作会议和国家能源局政策的持续影响下，能源线保持活跃。光伏板块同样分化严重，晶科科技首板获资金流入。
板块特征：走趋势性行情，适合波段操作。

二、龙头股评选与详细分析


根据CX框架“聚焦穿越周期、抗分歧的绝对龙头”及“重视市场合力的选择”原则，在板块剧烈分化的当下，航天机电 ( 600151 ) 凭借其无可争议的连板高度、稳定的资金承接以及陈小群席位的持续买入，是当前市场唯一具有高确定性的总龙头。



详细分析与操作策略参考：
龙头逻辑与顶级游资印证：航天机电是陈小群“龙头战法”与“趋势容量战法”结合的教科书案例。在板块退潮期（大量个股大跌），它能横盘甚至涨停，符合其“反脆弱性”选股标准；“小群买”的直接证据，使其逻辑得到最强印证。
买卖点与风控：
对于持筹者：这是“与龙头共舞”的阶段。可将**日均线作为生命线持有，享受趋势溢价。只要不出现放量长阴破位，趋势就在。
对于持币者：。
风控底线：有效跌破**日线，或板块环境彻底恶化（如雷科防务、太阳电缆同时大跌），则需考虑离场。
观察锚点：其走势已部分独立，但需观察雷科防务和太阳电缆（同为陈小群买入） 的协同效应。若它们能保持强势，将形成强大的龙头阵营。

三、核心结论与观察


市场总龙头：航天机电 (600151) 是得到陈小群直接买入印证、穿越板块分歧的 “市场总龙头” ，代表了最强的趋势力量。
板块新核心：雷科防务 ( 002413 ) 以7.65亿净买入成为板块新的资金攻击核心，有望开启二波行情，是重要的跟风联动标的。
游资联动标：太阳电缆 ( 002300 ) 同样获得陈小群买入，且资金强度高，它与航天机电的联动值得高度重视。