持仓zz和bd。都是航天周期里的轮动题材，不过现在航天周期走到达芬奇阶段，航发在做头部，航动即将面临新高的压力。
电网部分属于出口，当下的市场要观察电网里核心主营品种，就是线缆和输变电设备，线缆有华菱核心在，弹性有通光，那么二板中超有了预期差，开盘价大于5.53竞价金额6000万或者一字板。输变电设备个人看好首板中国西电，而不是长城电工。逻辑其实很简单，输变电设备核心是变压器，而不是高低压开关柜，这些是辅助性质的，在数据中心内部最重要的也是变压器。中国西电开盘价大于9.37，竞价金额＞1亿可以上。燃气轮机也是属于数据中心电力出口方向，但相对于成熟的电网设备来说，国内燃气轮机整机没有一点优势，只能往配套配件方面思考，gjzz，开盘价5.4，竞价金额＞9000万。另外二板的中利集团若一字首开4.22之上，竞价金额4500万可以博弈。