势在变化中产生，识势，求势，借势，乘势。[淘股吧]
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最近行情周一周五出赚钱效应，二三四出亏钱效应。反应到指数上也是周一跟周五涨，周二到周四调整。本周四晚上又是一片悲观情绪，结果周五杀跌后走强收阳。历来年末行情都比较难做，所以市场抱团炒作“跨年妖”，今年这种抱团属性更甚，量化主导市场的背景下，这种情况有所加强演化，主要体现在本轮的妖股平潭发展，和富中国，以及商业航天上。量化现在的地位：发动者，制造者，主导者。

从周五看，领涨的商业航天，燃气轮机，智能电网，核电这几个方向，那么从周五博弈角度，燃气轮机，电网，核电都是重点参与的对象，从周末看，市场也是发酵了这几个方向，那么明天吃溢价问题不大。至于是否走成新热点，先看明天的强度如何~~

题材梳理：

商业航天：
穿越过来的趋势抱团题材，发射卫星上不断有事件刺激，在其他方向争夺不了其地位后，分歧后不断回流，板块走主升。后续高位震荡低位补涨之后等个放量阴估计才会宣告地位降低。板块龙头轮动当，轮动拉升。你当唱罢我登场。

个股：
核心
航天三杰+创业板：航天发展，航天动力，航天机电，乾照光电。
其他：
顺灏股份，龙洲股份，西部材料。
飞沃科技，超捷股份，

核聚变：
“十五五”开启能源强国新局面，氢能源，核电成为关键。能源强国首次被写入五年规划，12月聚变新能多项招标落地，2026年星火，环流等多个项目即将开始招标。细分超导磁体，堆内结构结件，真空室，电源，加热系统等，上游，中游，下游。


个股：
再升科技5板（核聚变+商业航天）
2b：中超控股，雪人集团
首板：长城电工，四创电子，安泰科技，中国西电，保变电气，中国核建，顺钠股份，海陆重工，东方电气，铜峰电子，国机重装等
20cm：博盈特焊，中洲特材，斯瑞新材，爱科赛博，蓝晓科技，哈焊华通等。

电网设备，燃气轮机
英伟达举办”缺电“峰会，Ai数据中心建设推动燃气轮机需求上升。燃气轮机为当前解决AI缺电的核心方案，二可控核聚变为面向未来的终极能源方案。根据美国电力设备公司GE Vernova表示，公司的燃气轮发动机已经卖光了2028年前的所有产能，2029年的产能也已经卖到只剩10%。路径：燃气轮机-电网设备-SOFC

板块个股多题材叠加比较多。核心看点在于市值较大的个股出现不少涨停股如：东方电气，中国西电，东方电气，国际重装等实际流通盘都在百亿以上。后续重点看这些市值略大的是否走出强趋势行情。

电网设备个股：
2板：通光线缆，华菱线缆，中利集团，中超控股
首板：中国西电，摩恩电气，保变电气，顺纳股份，东方电气，东方电气，长城电工，风范股份，常宝股份，新能泰山

燃气轮机：
2板：中超控股
首板：国机重装，常宝股份，联德股份，万泽股份，东方电气，中国一重
20cm:博盈特焊，邵阳液压，中州特材
趋势：杰瑞股份，应流股份，豪迈科技，振华股份

AI：
如果认为是慢牛的话，本轮的牛市只有一个主线：AI牛市。另外一种声音：AI泡沫论，叠加周五AI科技大跌，市场担忧科技泡沫

OCS：赛微电子，光库科技，腾景科技，德科力
MPO：长芯博创
CPO：中继旭创，联特科技，东山精密，剑桥科技
PCB：护垫股份，深南电路，方正科技
光纤：长飞光纤，烽火通讯
光芯片：源杰科技，仕佳光子，长光华芯，永鼎股份
GPU芯片：寒武纪，东芯股份，摩尔线程，海光信息

芯片：
亚翔集成，圣辉集成等洁净室细分，仕佳光子，源杰科技等光芯片细分，走势较强，建设围绕北京，上海，粤港澳大湾区国际科技创新，利好半导体芯片设备。消息面传5000多亿的芯片行业的激励措施。



周五市场大涨的方向周末吹成了惯例，至于能否走成新的热点就看周一被获利盘兑现后是否再次被资金看上，两外还要考虑商业航天板块，在商业航天没示弱下，其他板块想争夺市场资金流动性有难度。站在周五角度，不管如何都应该下场参与下，右侧追涨博弈周末发酵，周一享受情绪溢价，如果博弈对前排，周一吃连板~，近期市场的特点。方向上市场围绕商业航天炒作，周五新动的核聚变，燃气轮机，电网设备。

目前看商业航天占据市场C位，个股走主升，不过周五高潮。下周就看商业航天是高潮后走调整，还是继续被抱团。在商业航天调整时，谁有可能成为取代商业航天的板块呢？下周，商业航天，核聚变，燃气轮机，电网设备，芯片谁会是市场热点？

持仓：联德股份，振华股份，寒武纪，东芯股份。

慢就是快~回头看，轻舟已过万重山~~
简单的事情重复做~~
坚持下的积累，终将在未来的某一刻爆发~