数据回顾：[淘股吧]
今日上证指数收盘-0.97%，创业板指数收盘-2.82%，科创50指数收盘-2.72%，两市成交量19580亿，上涨个股1961家，下跌个股3323家，今日两市成交量-838亿。

全盘情绪感受：分歧弱势震荡
涨停板家数70家，昨天涨停板家数85家
20厘米涨停家数8个，昨天涨停家数9个
连扳股家数21个，昨日连扳股家数18个
跌停家数6家，昨日跌停家数0家
今日炸板率29.3%，昨日炸板率32%
今日首板晋级成功率16.4%，昨日首板晋级成功率17.9%

今日大面股
奥雅股份-15，消费
开盘9:45分前，前一日大面股能否快速修复是板块修复的辅助判断信号

今日竞价爆量超预期个股
凯盛新材/众生药业

全局连板梳理：
7板：孚日股份（纺织服装，电池）
6板：三木集团（电商，消费，福建）
5板：国晟科技（光伏，电池），人民同泰（流感），东百集团（消费）
4板：安泰集团（冷冬，煤炭），胜利股份（重组，燃气）
3板：石大胜华（电池，电解液），九牧王（消费），真爱美家（消费）
2板：建业股份（电池，电解液），华夏幸福（地产），丰元股份（电池，电解液），三夫户外（消费），龙洲股份（福建），九阳股份（消费），奥特迅（AI电力），宏英智能（储能，机器人），中大矿业（电池），合金投资（金属材料），平潭发展（福建）

一. 情绪周期及节点分析：
涨停板家数减少中位区间，连板股家增加中高位区间，炸板率持平，跌停板增加中位区间，涨停总成交金额/市场总量占比0.30中低区间，从数据观察连板家数仍维持近期历史峰值，超短情绪仍强烈赚钱效应，跌停板有所增加，注意出否进一步出现极端信号带来亏钱效应，判断当下阶段属于混沌周期情绪弱势震荡节点。

情绪温度：情绪40中等偏弱
明日盘面超短情绪锚定个股：
平潭发展，摩恩电气，海马汽车
开盘9:45分前，情绪锚定个股的正负反馈及是否极端情绪锚定判断市场多空情绪温度信号。

近期强势板块.当日最强板块.日内辨识度个股梳理：

二.资金分析：
亏钱效应-
板块，集中分布在科技线AI硬件方向，代表机构资金行情延续弱势出清。
位置与结构，集中分布在趋势和连板中位标结构，分别以江波龙，香农芯创，三元股份为代表。

赚钱效应-
板块，集中分布在电池，消费，医药，福建等不同方向，代表热点题材趋势行情溢价以及防守抱团的赚钱效应延续。
位置与结构，集中分布中高位和趋势结构，以合富中国，平潭发展，石大胜华为代表。

资金切换流向总结-
在机构资金没有进一步反弹对超短情绪形成压制下，消费，医药，福建等抱团方向小票为代表的资金继续进攻带来强烈赚钱效应，量化资金主导的助涨助跌行情延续，同时多波趋势行情仍有部分资金在缠打，既然资金不往机构主导科技线切换，资金在超短方向大概率仍有热钱效应。

三.板块分析

光伏储能-
周五在光伏行业澄清小作文后开始止跌，容量核心隆基绿能带着板块指数盘中直线拉升，可以看做是资金抄底行为，板块内身位板国晟科技继续晋级，虽然半脱离板块属性走连板，仍有弘元绿能，上能电气等趋势个股，资金没有放弃该板块仍维持活跃度，冲高回落上引线结构亦有可能资金反抽做T来解放套牢筹码。

在光伏行情困境翻转没有改变，资金介入度较高没有进一步出清信号前不会轻易结束，注意光伏还是中长线逻辑，后续会反复轮动震荡，有耐心资本的朋友倒是可以考虑做配置，锚定隆基绿能趋势结构来判断板块是否企稳且有资金回流信号。

医药/消费/冷冬-
周五这几个板块都具有板块效应和赚钱效应，首先他们具有天然的防守避险情绪板块，在指数没有向上有效性突破共振行情中，一旦向下回调带来的情绪恐慌，资金就会向防守避险方向做进一步切换，其次这几个板块上涨的本质还是赚钱效应模仿的传递，近期抱团方向强烈赚钱效应带动了超短情绪的小票行情，其中作为抱团跟风的安泰集团，东百集团，人民同泰都连续加速意味着抱团情绪最剧烈阶段，自然又带动了后排的小弟做补涨行为，后排不断走强反推高位抱团的正向循环阶段，因此基本以上几个题材都可以看做是抱团周期内的补涨题材，跟风套利行为，注意抱团一旦出现风险信号瓦解跟风的亏钱效应是最大，最容易连续补跌，可以锚定摩恩电气跟风是否进一步负反馈判定。

电池（磷化工，磷酸锂，锂电）-
处在趋势周期第四阶段。
第一阶段由先导智能，国轩高科领涨，各小弟跟随。
第二阶段由天赐材料，天际股份，多氟多交替领涨，各小弟跟随。
第三阶段由天际股份，多氟多交替领涨，各小弟跟随。
第四阶段由石大胜华，华盛锂电领涨，跟小弟跟随。

磷酸锂趋势核心：天际股份，多氟多，天赐材料，出现滞涨信号注意震荡盘整或回调可能惯。

电解液趋势核心：华盛锂电，海科新源，石大胜华，有来到了前排分歧节点，看资金承接力度判断预期。

周五整个板块走势是低于预期的，首先是这一波的几个领涨核心天际股份，多氟多，天赐材料等弱势滞涨信号，其次周四电池强势爆发周五前排并没有给太多溢价，从板块指数看出集体是低开横盘震荡结构，即仅有小局部享受溢价，并非有大量资金接力行为判断。

周五相对强势的还是VC和FEC添加剂概念，石大胜华继续加速板，华盛锂电，海科新源走强，还有部分其他分支的跟风小票，基本以资金强控盘个股为主。

从电池炒作周期看待已经接近两个星期，差不多到了尾声阶段，现阶段的电池板块有点类似于存储芯片，最直接受益的核心或许延续趋势向上，其他后排不太上涨动能，无法形成正向循环的板块效应行情，因此除了涨价逻辑延续的核心有预期，板块指数及大部分后排小票大概率是反复轮动区间震荡预期。

人工智能（算力，芯片）-
处在趋势周期第十阶段。
第一阶段由海立股份，淳中科技领涨，张江高科等小弟跟随。
第二阶段由海立股份，东芯股份领涨，张江高科等小弟跟随。
第三阶段由淳中科技，华胜天成，英维克领涨，飞龙股份等小弟跟随。
第四阶段由华胜天成领涨，各小弟跟随。
第五阶段由寒武纪，海光信息领涨，各小弟跟随。
第六阶段由华胜天成领涨，各小弟跟随。
第七阶段无领涨核心，局部轮动。
第八阶段由工业富联，胜宏科技领涨，各小弟跟随。
第九阶段无领涨核心，各个分支核心交替上涨。
第十阶段由德明利，香农芯创，江波龙，中际旭创，胜宏科技领涨，各小弟跟随。

芯片大容量趋势：中芯国际，海光信息，寒武纪，延续深度盘整预期，暂时资金连续回流做反弹可能性较低。

存储容量趋势：德明利，香浓创新，江波龙，佰维存储，出现负反馈信号深度盘整或者补跌预期，继续锚定是否企稳趋势线判断。

科技线的存储芯片集体跳空低开震荡结构，一般来说趋势行情题材出现集体跳空低开信号意味着阶段性结束信号，尽管从板块及核心量能观察并没有发现大面积兑现出清信号，不过后续可能慢慢补跌出清可能性，若几个趋势核心还能站稳10日趋势线企稳做调整还可能有继续趋势预期，基于板块核心涨幅较大也不适合没有利润的选手再参与。

在指数突破左侧压力位有利因素条件下，机构资金没有回流科技线做共振突破行情，跟超短做跷跷板效应，意味着科技线短期内不用有过多预期。

福建（抱团）-
处在趋势周期第三阶段。
第一阶段由平潭发展，海峡创新领涨，各小弟跟随。
第二阶段由合富中国领涨，各小弟轮动。
第三阶段由平潭发展领涨，各小弟跟随。

周五抱团方向开盘迎来小分歧后转强，合富中国跳水承接后直线拉升，最强势的还是平潭发展，烂板结构后小高开直接走强加速上板，作为第一波核心顶替合富中国领涨地位，周五盘面有几个细节：1.跟风的身位连板摩恩电气和中位标三元股份率先掉队出现极端负反馈信号，2.尾盘阶段合富中国，海汽汽车炸板回落且出现大量炸板信号，3.合富中国周末停牌查核，这几个信号是否意味着抱团出现风险走退潮预期，该怎么看待？

首先作为跟风低位的小弟先淘汰是正常信号，每一波行情中位标赚钱效应最强烈阶段都是加速结构享受最高溢价，筹码断层和跟风低位决定了高度有限，合富中国，海马汽车等炸板更多是受到指数下跌恐慌情绪影响，并非资金主动性做兑现行为。

其次宏观角度看待这次抱团行情，作为小题材能连续性超预期打出这样高度，不能不让人多想，前几天复盘说过这次抱团可能带有ZZ任务，毕竟福建板块爆发阶段深圳国资，深地经济都有大面积爆发，冷冬，消费，流感都有一定板块效应，为什么偏偏以福建为代表抱团走出来，不得不说大资金在揣摩政C这一部分还是非常敏感，事后角度看平潭发展二次站出来做领涨，是资金觉得合富中国即将停牌有意为之的二波结构，而周末消息面舆情发酵最剧烈的就是中日关系，意味着海峡两岸关系仍是资金聚焦点。

最后合富中国停牌是否利空抱团呢，可以类比上一个大幅度上涨停牌的上纬新材，当时抱团行情是以雅下水电站的南方路机，山河智能，西宁特钢等，在07.30号上纬停牌后的阶段盘面延续抱团的赚钱效应，这一段行情大家自行翻阅记录，因此连续上涨的核心停牌意味着是资金抱团做多情绪最剧烈阶段。

总结来说资金与情绪疯狂阶段趋势不可逆，资金沿阻力最小的方向前进，短期内不看空抱团结束，重点观察领涨核心平潭发展是否继续强势进攻，摩恩电气是否直接核按钮极端负反馈，尾盘被动炸板的海马汽车等个股是否有修复信号判断抱团延续。

四. 指数与行情预期：
如图所示，周五指数受外围影响低开，开盘资金承接震荡拉升，尾盘却快速下杀回落，怎么理解？首先指数在强控盘节奏中外围利空只会影响竞价阶段，而不会影响指数正常运行轨道，因此可以判断尾盘阶段是主动性下杀行为，指数短期内还是选择向下预期可能性较高，指数强控盘预期不变暂时看20日线为支撑位，同样机构资金没有发力进一步回流信号短期内对于大行情预期降低。

明日盘前思路：
从资金切换角度考虑，既然机构资金没有进一步回流，跟超短情绪为主的小票行情形成跷跷板效应，且指数继续区间预期，延续弱势行情可能性增加，对应资金在抱团行情延续缠打可能性增加，重点锚定平潭发展，海马汽车，摩恩电气，华盛锂电几个高度空间核心强度判断，从板块预期考虑，电池延续分歧部分涨价受益核心有可能趋势向上，后排淘汰震荡走弱，若按照轮动预期注意防守端，资金高低切相对低位的光伏板块。

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