中概回流催化新机遇,消费半导体双线布局正当时
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【述盘】
①昨日市场全天震荡反弹,三大指数再度全线收涨,超4500股飘红,但两市成交额进一步萎缩;
②盘面上,大消费板块再迎全线爆发,电商、体育、零售等多个方向大涨,海南本地股、多元金融、可控核聚变概念同样表现活跃。
③收盘,沪指涨0.76%,深成指涨0.51%,创业板指涨0.34%。
【说说】
市场延续震荡反弹,三大指数小幅收涨,但量能持续萎缩至1.28万亿元,凸显资金追高意愿不足。尽管超4500只个股普涨、百股涨停的短线热度仍在,指数或进入震荡整固阶段。当前把握两条主线:
●消费内循环:紧扣政策加码方向(家电以旧换新、低空经济消费场景等),挖掘具备业绩弹性的细分龙头;
●自主可控:半导体、AI硬件等国产替代核心领域,逢调整布局技术突破与产能放量标的。
观点:市场处于“政策预期+事件催化”驱动的反弹阶段;操作上需轻指数重个股。
【关注】
1、 $天晟新材(sz300169)$ (天晟证券)
公司全资子公司天晟证券2003年在香港成立,主营业务包括证券交易及发行债券等。天晟证券已在内地开展业务,主要为承销中资企业通过香港向全球合格投资者发行之境外信用债券,已为多家央企、大型政府融资平台和上市公司安排美元债券发行项目。
中概股回归。昨天的大消息,证监会和港交所接到通知,为中概股回流香港做准备!主要受益的是创投板块,以及有香港证券牌照的头部券商,比如中信证券、中金公司、广发证券、华泰证券、东方财富,天晟证券等等。

2、半导体关注:
(1)至纯科技( 603690 ):为新凯来提供半导体清洗湿法工艺设备及零部件,2021年采购金额达3000万元。
(2)新莱应材( 300260 ):专注于高纯及超高纯洁净材料,为新凯来提供真空系统、气体系统等关键零部件,2024年三季度相关业务规模达8000万元。
(3)冠石科技( 605588 ):主营业务为半导体显示器件及特种胶粘材料,其掩膜版产品与新凯来联合研发的SAOP技术存在潜在协同。
这三为新凯来方向核心标的,其他603690与300260经查证是有业务往来并有订单项目落地;做为国产科技之光,我们看好未来的发展前景。
(4)三超新材料( 300554 ):核心产品(电镀金刚线、金刚石砂轮、CMP-Disk,高纯度石英砂深加工)
3、其他盘中再看。
风险提示:本文所提到的观点仅代表个人的意见,所涉及标的不作推荐,据此买卖,风险自负!
①昨日市场全天震荡反弹,三大指数再度全线收涨,超4500股飘红,但两市成交额进一步萎缩;
②盘面上,大消费板块再迎全线爆发,电商、体育、零售等多个方向大涨,海南本地股、多元金融、可控核聚变概念同样表现活跃。
③收盘,沪指涨0.76%,深成指涨0.51%,创业板指涨0.34%。
【说说】
市场延续震荡反弹,三大指数小幅收涨,但量能持续萎缩至1.28万亿元,凸显资金追高意愿不足。尽管超4500只个股普涨、百股涨停的短线热度仍在,指数或进入震荡整固阶段。当前把握两条主线:
●消费内循环:紧扣政策加码方向(家电以旧换新、低空经济消费场景等),挖掘具备业绩弹性的细分龙头;
●自主可控:半导体、AI硬件等国产替代核心领域,逢调整布局技术突破与产能放量标的。
观点:市场处于“政策预期+事件催化”驱动的反弹阶段;操作上需轻指数重个股。
【关注】
1、 $天晟新材(sz300169)$ (天晟证券)
公司全资子公司天晟证券2003年在香港成立,主营业务包括证券交易及发行债券等。天晟证券已在内地开展业务,主要为承销中资企业通过香港向全球合格投资者发行之境外信用债券,已为多家央企、大型政府融资平台和上市公司安排美元债券发行项目。
中概股回归。昨天的大消息,证监会和港交所接到通知,为中概股回流香港做准备!主要受益的是创投板块,以及有香港证券牌照的头部券商,比如中信证券、中金公司、广发证券、华泰证券、东方财富,天晟证券等等。

2、半导体关注:
(1)至纯科技( 603690 ):为新凯来提供半导体清洗湿法工艺设备及零部件,2021年采购金额达3000万元。
(2)新莱应材( 300260 ):专注于高纯及超高纯洁净材料,为新凯来提供真空系统、气体系统等关键零部件,2024年三季度相关业务规模达8000万元。
(3)冠石科技( 605588 ):主营业务为半导体显示器件及特种胶粘材料,其掩膜版产品与新凯来联合研发的SAOP技术存在潜在协同。
这三为新凯来方向核心标的,其他603690与300260经查证是有业务往来并有订单项目落地;做为国产科技之光,我们看好未来的发展前景。
(4)三超新材料( 300554 ):核心产品(电镀金刚线、金刚石砂轮、CMP-Disk,高纯度石英砂深加工)
3、其他盘中再看。

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主题股票:
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分销商称有客户转向国产; 华为海思为公司前5大供应商之一,公司为华为海思的重要代理分销商,代理销售华为海思全系列产品。这个消息其实不奇怪,外面制裁+封锁,里面涨价,肯定会有人锁芯片等涨价的.
留意一下深华强,可以看看其他的 300475 , 300975 , 301099 ,这些卖货的。
总感觉这些不一些“偷鸡 行为,上不得台面的那种。类似上次发缅甸地震财的概念股一样。
建兄早
估计可能没有深水区呵呵。
@建元 早建哥
关注10cm的股友,多留意一下。
多耐心点,不要毛急毛燥地追高买。
需知:卖高一些,可以多赚一点,买低一些,可以赚更多哈。
[图片]昨天有个股友说这个怎么看,其实我也有回复他,如果今天要是有10块以下的机会,我以为是可以参与一下的关注10cm的股友,多留意一下。多耐心点,不要毛急毛燥地追高买。需知:卖高一些,可以多赚一点,
[展开]中国瑞林今天如果不封板的话,就彻底跟他说拜拜了。
买入300169
买入300169
买入300169
祝贺中国瑞林。
祝贺中国瑞林。
元哥你四方还补仓不
元哥你四方还补仓不
不要加仓。
四方我早盘该卖的,我现在还没有卖。
竞价上了的[图片]
10.4上了北部湾 天晟高没敢
竞价上了的[图片]
卖来卖去的好累,之前赚的利润都没有了。瑞林昨天上午你说保本会出
竞价上了的[图片]
[图片]至少触线嘛
地面兵装板块301357 300922貌似今天可以低吸