有一个柴发低位新逻辑的票我是比较看好的，当然周一冲高回落表现一般，但是它的国产替代逻辑我还是比较有感觉的，前一段时间我正是通过国产替代的逻辑才成功锁定了柴油发电机这个细分逻辑。它就是密封科技！
从个股逻辑角度，它算得上是国内高端市场国产替代的先锋公司，在高精尖领域如半导体设备密封、液冷服务器密封胶体，它打破日本NOK、美国派克汉尼汾在半导体设备密封市场的垄断。技术实力从“跟随者”到“标准制定者”，截至2024年，密封科技累计获授权专利217项，主导制定《核电站主泵机械密封技术规范》等6项国家标准，跻身行业标准制定者行列。密封科技在国内发动机密封领域占据核心地位，其缸垫、密封垫等产品在国内商用车市场占有率超40%，配套潍柴、一汽、玉柴国际等头部厂商（财报数据）。

从业绩预期角度看，2025年国内数据中心柴油发电机组需求预计达4,000-5,000台，其中外资品牌（仍占据83%市场份额，但国产品牌如潍柴、玉柴正通过技术突破抢占市场。密封科技（ 301020 ）作为柴油发动机密封垫片核心供应商，已覆盖国内大部分柴油主机厂，订单饱和，直接受益于数据中心需求增长。
$襄阳轴承(sz000678)$$深圳华强(sz000062)$$常山北明(sz000158)$