精彩跟帖
建元
淘股吧原创
2026-07-10 07:39
7月9日复盘：一骑绝尘
一、市场概述
三大指数深V反转：沪指+1.65%，深成指+3.07%，创业板+4.49%，科创50狂飙+8.41%。成交额放量至2.91万亿，较昨日增3500亿。
但分化极端：近2900只个股下跌，中位数-0.19%，典型的“指数牛，个股熊”。
二、个人观点
1、半导体一统江湖，半导体这波不是“炒概念”，是资产重估
长鑫IPO只是引信，深层逻辑是国产存储从“烧钱”进入“赚钱+资本开支”的正循环。设备、材料、封测拿到的不再是零星订单，而是可持续的扩产长单。
所以中芯超茅台不是情绪溢价，是产业权重在市值层面的重新锚定。这条线还没走完，
所以，设备＞材料＞设计的优先级要分清。
2、指数越高，个股越难；这或将是新常态
每天近3000家下跌，不是市场病了，而是流动性向头部硬科技集中的必然结果。
注册制+量化+外资偏好，三重力量把资金锁在“能容纳大钱”的标的上。
不能再幻想普涨，未来即便指数上4200，可能仍有半数个股在跌。
选股上市值门槛、成交额、机构持仓三个指标缺一不可。
3、碳达峰方案短期是“情绪冰点”，但储能里存有预期差
新能源昨天还在跌，但《“十五五”碳达峰方案》明确提出2030年储能装机3亿千瓦，这是硬约束。
市场当前对新能源过度悲观，尤其是长时储能（液流、压缩空气）方向几乎无人问津。
如果科技股短期出现高位震荡，储能里的小细分可能是资金高低切的首选。盯着虚拟电厂、长时储能两个子领域。
当前，最危险的不是芯片，是那些被动跟涨的微盘股，一旦指数震荡，它们会跌得更快。
没有牛股的时代，只有时代的牛股。 选择大于努力！
就说以上个人的认知吧；也不一定对，谨慎参考。
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姑不论这质量高低，感觉到看的人太少了。是不是要停更？