💰7.5周末信息差（明年内存缺口17%/MLCC涨价3-10倍/美光扩产）：

宏观新闻
23:16:01【沙特媒体：美伊新一轮会谈11日将在巴基斯坦举行】7月4日
19:21:41【证监会征求意见：在拟融资规模不超过净资产20%的前提下 沪深交易所上市公司小额快速融资上限从3亿元提升至6亿元】7月3日
17:03:03【央行：7月6日开展10000亿元买断式逆回购操作】7月3日
学时报：科技主导权成为大国竞争关键


行业信息

AI：
关于Meta：
18:00:53【德银：Meta云业务或为AI基建提供收入出口 2027年增收最高300亿美元】7月3日
16:11:03【三星传获Meta超10万亿韩元AI芯片代工订单 2纳米中长期积压订单看涨】7月3日
依旧在大额支出

存储：
疯狂的业绩：
18:49:12【波龙：预计上半年净利润92亿元-110亿元 同比增长62204%-74394%】7月3日
期待德、佰、香....

三星涨价：
08:57:07【三星第三季 DRAM 拟提价20% 厂家称已接口头通知】7月4日
企业预测涨势延续：
16:05:48【东芯：Q2利基存储产品涨价态势延续 预计下半年价格仍将上行】财7月3日
20:47:55【澜起接待多家机构调研 披露MRDIMM未来两至三年迎来规模化上量】7月3日
固态硬盘、内存条价格继续上涨：
09:15:48【华强北存储行情回升 多款固态硬盘、内存条价格上涨】7月5日
07:40:21【PC及内存硬盘价格持续高位：硬盘一天三个价 经销商喊出“非刚需别买”】7月5日电，
数码终端市场正在经历一场看不到尽头的结构性震荡。记者走访上海多个数码城，多位PC（个人电脑）经销商表示，目前零部件和整机的价格已经处于极端高位，但未来还要涨价，且至少在一年内看不到（涨价）尽头。这轮价格持续上涨已经持续相当长一段时间，最近的导火索就是苹果高调官宣涨价。

野村：
11:35:14【野村：当前全球存储行业的核心矛盾仍是供应严重短缺 AI驱动的结构性需求增长尚未见顶】7月5日
瑞银再次上调内存定价预测：
认为尽管长期协议谈判持续进行，DRAM和NAND的短缺状况很可能将持续到2028年。
DRAM价格预计第三季度环比涨幅为32%，第四季度环比涨幅为18%。
NAND价格预计第三季度环比上涨30%，第四季度环比上涨12%。
瑞银将DRAM价格预测翻倍，预计至2027年内存需求将超过供应17个百分点



光纤：
16:38:46【杭电：预计上半年净利同比增长852%-958% 子公司光纤销量随行业复苏实现同步增长】7月3日


PCB积层板：
19:08:13【鹏鼎：拟定增募资不超96亿元 用于AI服务器和高速光模块高密度互连积层板项目】7月3日


MLCC：
7月5日华强北AI高容ML-CC：
继续涨价，热门服务器料号再度上调村田1206-476（服务器标准主力料）：7月4日收盘670–690元/2000颗，7月5日全天报价上调至700–730元/2000颗，单日涨幅4%~6%；GPU超高容专用型号依旧无批量现货，散货溢价15%以上，只给长期大客户少量分货，普通拿货商很难拿到货源，报价按小时变动。
蓝鲸科技：MLCC价格暴涨3至10倍
7月2日，蓝鲸科技记者实地走访深圳华强北华强电子世界与赛格电子市场，据多位商户反映，上午询价、下午提货即变，当前报价系统已近乎失效。其中，AI专用片式多层陶瓷电容器（MLCC）部分规格价格暴涨3至10倍，有商户回忆“隔两小时去拿货就涨五成”。



智能体：
10:21【豆包、千问：7月15日下线智能体功能】7月4日 豆包和通义千问宣布智能体功能下线。豆包发布《豆包智能体功能下线通知》，
同一时间，千问(通义千问)也向用户推送"千问智能体服务下线提醒"，称千问智能体功能与服务将于2026年7月15日正式下线，下线后用户将无法继续访问相关智能体配置及历史对话记录。
玻璃基板：
三星电机已与日本住友化学集团旗下子公司东宇精细化学签署最终协议，成立一家合资企业，生产玻璃基板。



芯片：
“韬定律”V2：
12:57:50【华为何庭波发布V2版“韬定律”论文 补充工程细节和实测数据】7月4日
根据中国科学院科技论文预发布平台ChinaXiv最新公示论文，华为半导体负责人何庭波于7月3日发布《面向多层级电子系统的时间缩微理论》（业内也称“韬定律”）V2版本。相比较5月25日发布的V1版本，新版论文在原有理论框架基础上，补充了大量工程落地细节、实测量化数据与产品演进路线，进一步完善了以时间常数τ为核心的后摩尔时代缩放理论体系。在工程落地方面，V2版本深度阐释核心技术LogicFolding的齿比（gearratio）概念，在混合键合间距接近顶层金属布线尺寸时，3D设计空间从传统的“宏块级离散优化”转向“单元级连续优化”，可实现全局最优的垂直逻辑划分，突破了传统3D堆叠仅能按功能块分层的局限。V2版还新增量产实测数据表，明确给出Kirin2026与基准Kirin9030Pro的电压、频率、归一化功耗、面积与功率密度参数。


芯片代工：
15:26:56【三星4nm产能基本售罄 部分8nm产能满负荷运转 已开始选择性接单】《科创板日报》3日讯
美光扩产：
08:44:10【美光投资93亿美元扩建先进存储芯片项目 预计2028下半年出货HBM】7月5日
设备、材料、洁净室等......受益



神经动力学芯片：
10:59:12【首款神经动力学芯片问世 有助于脑机接口等技术发展】7月4日



机器人：
情感陪伴人形机器人：
15:05:21【规范引导情感陪伴人形机器人健康发展 两协会联合倡议】7月4日
深圳机器人：
21:01:59【机器人出口每4元产值有1元深圳造 深圳机器人全球卖爆】7月4日
出口：
07:33:01【今年前5个月我国机器人出口近200亿元】7月5日



航天：
长光卫星：
10:24:31【长光卫星完成近50亿元股权融资】《科创板日报》7月4日
千帆星座：
19:22:03【我国成功发射千帆极轨13组卫星】7月4日


其他：
数据产业：
11:43:02【《数据产权登记工作指引（试行）》印发 促进数据安全合规高效流通】财联社7月4日

碳酸锂：
07:50:13【 美国国防部启动碳酸锂战略收储 五年拟采购1.62万吨补充国防储备】7月5日
空调：
16:26:59【中国空调在欧洲卖爆 多品牌正加急补货】7月4日
电影：
22:37:35【电影院要成为潮玩新地标】7月4日
10:58:08【今年我国电影全产业链产值超2000亿元】7月5日