2026.02.03 持仓：通宇通讯、西部材料[淘股吧]
指数：缩量市场，存量博弈，震荡预期（向上或向下都可以），但是今天指数找到了支撑 4002.78
情绪: AI应用 商业航天 电力 有色
趋势轮动板块：固态电池 太空光伏 CPO
涨：跌=4856:532
涨跌停比=83:22

结论：情绪强于板块，普涨修复第一天

机构趋势这边，早盘算力CPO、线缆共振，CPO隐隐有新高趋势，走的确实强。
情绪这边，有色被干掉的那天，1月30日，AI应用（代表：浙文）、电力（代表：三变、特变）并没有走出那么强的抵抗性。反观，商业航天这边（代表：航发），当天走出了主动性，带领航天去主动承接有色流出的资金。关键节点，AI应用、电力就已经论文轮动，而非主线。（跟风）指数震荡预期下，这些轮动板块很难看到主升，那么近期表现强的个股，要尤为小心。
太空光伏更多的是商航的分支，荣辱与共，二者伴随。

结论：1月30日，是商业航天主动去承接有色的资金。

截止到今天，商航强了3天。今天更是伴随指数修复，打出足够的强度。龙头航发，小群总和余哥十多亿的资金，以及里面龙头选手的格局资金，造就了这个板。这个板，就是板块的主心骨。也是从航发封板开始，其他跟风小弟才开始主动，板块才开始高潮。
3天，一般就可以开始看持续性，那么明天就很关键。

早盘，情绪分歧转一致，那么明天有情绪一致延续的预期。这种一致可以给予航天板块溢价、高开。
但是高开、冲高以后，商航能否继续加强，不好说。锚定龙头航发。航发只要稳住，没有负反馈，就可以。
if 航发冲高回落变绿，那么这里有分歧，这个分歧是买点还是卖点？
if 航发高开后震荡，那么板块仍然有发酵的预期；
or 航发高开秒板，那么基本可以宣告板块做二波。。。可能性很小。

那么，应对手里的个股，就知道如何应对了。
CPO叠加卫星通讯的ty同学，小金属叠加航天的xb同学。
xb同学，今日走的分歧很大，属于被动拉升，明天在有冲高预期的前提下，先锁定部分利润。航发都表态了，新高的xb同学这个走势有点说不过去。明日卖点居多。如果这票趋势偏多，那么目前偏离五日线着实不少，明天也是S点居多。但是，这个票新高，套牢盘少。
ty同学：CPO叠加卫星通讯，概念好，有双头预期，即便明天冲高回落，拿在手里做T是一种不错的选择。

这里看一下4板的几个，ht，一号文件-乡村振兴，这个票走法很像ym同学。但是靴子落地，是否还有炒作预期，maybe会带来分歧。但是近期市场风格，对于这种小市值的票，终归不是太认可。谨慎接力。
横店影视，影视+AI应用+消费，炒的也是春节预期和AI应用落地。今天强度很高。关键他的市值是现在市场风偏所在。
万丰股份，小市值，化工+涨价。这票可能最后走出预期差。不好说。

OVER
在指数修复到前高附近时，暂不减仓。这里所有的分歧，都看机会，直到前高附近。