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男不叹气
淘股吧原创
2025-10-27 20:14
【中钨高新】电话会亮点速递
1、金洲PCB钻针扩产能力大超预期： 25H1公司月均产能6000+万只，年中开始跑步前进，9月份超7000万只，11月底超8000万只，未来产能会继续提升，公司的扩产能力远远超过市场预期。AI PCB钻针需要高精度的瑞士设备，公司现有数量庞大的瑞士设备，并锁定瑞士设备供应商26年的产能。#3季度金洲利润增速同比超110%，产品均价1.6-1.7元。
2、金洲公司在AI PCB领域的钻针份额很高，预计可能在70-80%，具备定价权。
3、钨精矿： 预计远景钨业可于25年并表，剩余3个待注入的钨矿加紧推进。
我们的观点：钨精矿价值重估+钨矿注入+PCB钻针扩产能力大超市场预期，我们坚定看公司翻倍空间。
华西机械 黄瑞连/王宁
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