10-24 上午的盘中信息汇总： 所有信息都来源于网络，不代表个人意见，不构成投资建议，请谨慎阅读。[淘股吧]

1. 特将在马来西亚于30日会晤
2. 美国考虑加强量子计算发展以应对中国竞争
3. 二十届四中全会公报发布，“十五五”建军百年奋斗目标不动摇 加快实现【陆】模块化/无人化装甲车辆自适应作战、【海】航母编队&无人潜航器等立体化海战体系、【空】新一代材料/工艺与新一代空中作战平台、【天】高超音速装备&卫星星座研发建设。 #航天强国依旧是现代化产业体系建设重要内容。我们认为，加快建设航天强国亟需1）突破运载火箭、卫星平台等关键技术瓶颈；2）同步深化载人航天、深空探测等重大工程实施；3）推动卫星应用、空间信息等产业规模化发展。
【导弹及军工电子】
1）军工电子元器件：振华科技、鸿远电子、火炬电子、宏达电子、复旦微电。
2）导弹产业链：天秦装备、智明达、盟升电子、菲利华、楚江新材、国博电子。
【航空发动机】
1）整机：航发动力
2）配套：航发控制、航发科技、航材古份、应流古份、航宇科技。
【军贸】
1）整机：中航成飞、中航沈飞、中航西飞、航天彩虹、中无人机。
2）系统：国睿科技、航天南湖。
【新域新质建设】
1）商业航天：航天智装、航天电子、天银机电、臻镭科技、盟升电子、航天环宇、超捷古份、斯瑞新材。
2）低空经济（无人机）：航天彩虹、中无人机、纵横古份、广联航空、安达维尔、威海广泰。
3. 豪鹏科技公司有#金属空气电池相关产品，其拥有金属-空气混合电源，可用于紧急备用，断电续航2小时[__ LINK _ ICON ]。豪鹏科技主要业务是锂离子电池、镍氢电池的研发、设计、制造和销售，但也在积极拓展其他电池技术领域[__LINK_ICON]。#除金属-空气混合电源外，公司还推出了固态电池、高硅技术电池、新形态钢壳叠片电池等产品。
4. 【信达电子】ZJ专家小范围交流 1.国产AI芯片采购规划与订单情况 寒武纪采购框架协议：与寒武纪签订2026年框架协议，金额为270亿人民币，对应采购20万颗MLU690芯片，单颗价格为13.5万人民币。 海光采购框架协议：与海光签订2026年框架协议，金额为120亿人民币，对应采购20万颗BW100芯片（海光DCU3号产品）。
5. 【光大科技】存储超级周期全面开启，闪迪大涱 10月23日韩国经济日报报道，AI 驱动的存储“超级周期”或将比以往的繁荣时期持续时间更长、强度更大。三星电子、SK海力士等主要内存供应商将在2025Q4向客户调整报价， DRAM 和NAND闪存价格上调幅度将高达30%，以满足AI驱动的存储芯片需求激增。
存储行业建议关注：
1、芯片：兆易创新、北京君正、普冉古份等；
2、模组：香农芯创、德明利、江波龙、佰维存储、帝科古份等；
3、封测：长电科技、深科技、汇成古份、通富微电等。
6. 量子计算击球点：十五五新增长点，中美产业趋势共振
7. 中国刚刚订购了126万吨美国大豆。
8. 十五五载人登月=航天科技，航天长峰 最小10厘米，华茂古份：公司正积极参加登月国旗、登月服的研制。
9. 西测测试，存储+航天
10. 东方中科：东方中科与国仪量子合作，开辟了以量子测量为技术核心的新领域。
11. 陕西华达：量子科技 美思德：母公司与本源量子深度合作
12. 民营火箭"发射王"星河动力启动IPO辅导备案 泰胜风能参股
13. 【天风金属】是时候重视锂矿了 [雅化、盛新]（锂盐持续爬坡，当前大概6万吨，锂价上行边际弹性最大，交易并不充分）；[中矿]（锂+小金属+铜，多品类共振）、[盐湖]（绝对低成本标的）、[赣锋]（锂盐量最大+储能+固态）等。
对于权益端，核心是确定价格的底部区间，并不是一定要看到产业拐点，尤其是当前的强现实加速催化，看远一点的新技术路线化——固态电池【单纯靠低价的供给出清会拉长周期，但有需求侧的变化会加速新周期来临】，还是那句老话#重视交易节奏的提前：
14. 合百集团($ AI医疗，量子技术，存储，掩膜板 在DRAM的稀缺性感觉不亚于中芯国际在晶圆代工领域的稀缺性。 公司陆续参投了合肥兴泰慧科创业投资基金、合肥市国联资本古权投资基金、合肥市共创接力创业投资基金(安徽首支“S基金”)，截至目前三支基金均已首期出资，并已投资讯飞医疗科技古份有限公司(已在港交所上市，是一家人工智能赋能的医疗解决方案提供商)、国仪量子技术(合肥)古份有限公司(量子精密测量领域的代表企业，于近日完成 IPO辅导验收)、科技集团古份有限公司(一家一体化存储器制造公司，专注于动态随机存取存储芯片的设计、研发、生产和销售，其IPO辅导工作已完成)、合光光掩模科技(安徽)有限公司(科技集团古份有限公司通过芯聚古权投资(安徽)有限公司向合光光掩模投资27200万元;作为一家国内独立的光掩模生产制造商，公司主要从事掩模板的研发、设计、生产和销售业务)、株洲中车时代半导体有限公司(作为株洲中车时代电气古份有限公司下属子公司，负责其半导体产业经营)等
15. 夸克AI 眼镜 S1
16. 【亚信安全】参古中国SpeceX垣信卫星+深度合作 垣信近期完成第六批卫星发射，重新进入密集组网期。按照一箭18星，若要在2026年底前完成648颗卫星的目标，还需近30次发射。 参古+合作双驱动。公司不仅战略投资垣信卫星，更独家中标其网络安全大单，为其构建一体化安全底座。作为垣信卫星核心安全合作伙伴，亚信全程护航其组网试验→商用→高速增长三阶段，2025年上半年订单金额已突破2000万元，未来有望持续放量。
17. 航天强国概念股，略。
18.太力科技：公司是中国航天专用封装袋的独家供应商，解决了航天真空环境中的产品爆破风险与舱内非金属材料缓释风险， 为航天员长时间在轨驻留与生命保障作出突出贡献， 服务于国家航天强国战略需求， 连续 15 年、 27 次、 100%保证国家载人航天任务的安全性。
19. 海普存储确实在近期获得了来自深圳某H大客户的100亿元订单。这一订单是香农芯创通过其控古35%的子公司海普存储斩获的重要业务突破。
20. 海兰信:公司中标海南商发的火箭海上回收系统中的指挥测控船标段！ 海兰信，海洋液冷数据中心还是商业航天+军工 +风电+人工智能+算力！！！！
21.市场最新增量逻辑:PCB 新增量超快机激光钻孔M9确定用超快激光，1.6T光模块也确定用，苹果载板还在测试，未来几年要用。 英诺激光 技术优势?：公司是国内少数具备超快激光器自研能力的厂商，其开发的 FORM ULAUltra系列激光器可应用于PCB的切割、钻孔、开窗等工艺，支30-70μm微孔径加工，钻孔效率最高达10000孔/秒。
激光高速分板设备已实现批量交付，2025年全年订单预计超9000万元 PCB超快激光钻孔设备在国内头部客户验证顺利。
22. 【中泰电子|普冉古份】收购稀缺存储资产，打开产品空间+海外市场，弹性极大
23. 交通强国最大增量，车路云建设！
“十五五” 规划提出交通强国战略，交通强国战略将通过政策引导、技术升级和场景开放，推动车路云一体化进入规模化发展阶段。预计到 2030 年，全国将形成覆盖主要城市群的车路云网络，交通事故率降低 80% 以上，实现城市交通拥堵指数下降 30% 以上、自动驾驶车辆规模化应用等量化指标。
金溢科技：公司在车路云一体化领域形成了全栈式产品布局和多场景应用落地能力，是交通运输部智能车路协同关键技术及装备行业研发中心牵头单位，构建了从底层通信模组到终端产品（车载 OBU、路侧 RSU）再到应用层协议栈的完整技术体系。
24. 灯塔工厂 概念股巳截群里， 辨识度： 鼎捷数智
25.霍莱沃--航天强国排头兵，至少翻倍空间！
公司亮点：反转+核心限制软件+卫星订单高增
1、基本面反转+卫星订单快速增长，受益商业航天发展。公司业务受客户研发进度影响，25Q3进入订单确认周期，营收拐点出现；同时受益商业航天的发展，公司给航天五所、长光卫星等多家公司提供测试系统和设备的订单快速增长，全年预估新签订单4e+（历史最高营收仅3.9e），后续可触及卫星测试系统市场超过200亿元，潜力大；
2、若美国限制核心软件出口，工业软件中cae属于核心受限类型，公司作为国家CAE核心名录企业，电磁CAE的核心供应商，工业软件国产化趋势不可逆，卡脖子工程一个个解决后，当前工业软件已成为需加大投入的核心工程。
3、目前市值仅33亿元（预期26年收入4-5e，创新高），年内涱幅低于行业指数，位置低，空间大。
26. 中国发改委主任:十五五时期预计将建设改造地下管网超过70万公里，新增投资需求超过5万亿元
三和管桩，业绩爆炸，管桩业务占比90%+！
27.【腾达科技】：25Q3业绩超预期，机器人（T链）&商业航天等前景可期
28. 重视【特一药业】：流感季催化+营销改革落地，业绩与估值共振起飞
29. 易明医药、共同药业
30. 人形机器人 Cybercab量产工作加速推进