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    子虚无有 淘股吧原创 2026-07-11 12:08

    ai总归要跑算力用到终端才算没有泡沫

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    冰川688 2026-07-11 12:14
    上游（硬件层）：GPU/服务器/光模块/交换机（紫光股份这类标的）→ 中游：算力租赁厂商（囤服务器、搭机房，打包算力按小时/卡对外出租）→ 下游终端：AI应用端
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    冰川688 2026-07-11 12:16
    我觉得做 AI 应用的话 需要去搜一下它一季报业绩好点的 因为最近公布的越来越多 算是一个暴雷期间
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    冰川688 2026-07-11 12:17
    周四早上提那个蓝色光标和掌阅科技 是因为我觉得业绩方面还行 但是周四周五都没有跑赢这个文化传媒 AI 应用这个板块指数就差点意思，不对 蓝色光标是跑赢了 蓝色光标成交 76 个亿 周四成交 38 个亿
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    子虚无有
    2026-07-11 12:19
    我也是这样想的，业绩不稳定
    冰川688 2026-07-11 12:16
    我觉得做 AI 应用的话 需要去搜一下它一季报业绩好点的 因为最近公布的越来越多 算是一个暴雷期间
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    冰川688 2026-07-11 12:19
    但是紫光股份这里有一个问题。 周末吹完之后 那周一只有两条路可以走 那这样的情况下的话 问题是 AI 交换机方面背刺

    比如说锐捷网络 新网锐捷 还有菲林克斯 盛科通信

    但是盘面来看 好像除了国产 AI 服务器好一点儿 其他的最近强度还真不行
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    冰川688 2026-07-11 12:22
    嗯呢，只能选那些一季报业绩还行的，做个快进快出吧。主要现在没有非常确切的，确切的就是今天或者明天公布业绩。

    所以说 随时要防一手不及预期 但是个别资金属性强的 也会去修复
    子虚无有 2026-07-11 12:19
    我也是这样想的，业绩不稳定
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