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风一样的胖刺猬
淘股吧原创
2026-07-02 08:52
早盘精简复盘
一、题材梳理
科技（半导体/存储）：昨日日韩半导体标的大跌，引发A股CPO、PCB、多数半导体标的震荡走弱，科技整体承压、市场避险情绪升温。但存储板块逆势走强，走出独立行情，太极实业全天承接扎实、尾盘回封，京东方A尾盘获5亿资金抢筹，资金认可度明确。
基本面层面，存储行业处于上行周期，现货价格持续上涨，国内大厂扩产落地，封测、存储上游材料业绩确定性充足。外围大跌仅为短期情绪扰动，并未改变板块量价齐升核心逻辑，外围波动仍是机构业绩低吸窗口。
今日核心看延续性：观察太极实业、兆易创新等存储核心标的能否守住强势，同时关注京东方A、彩虹股份等玻璃基板标的承接尾盘资金、持续走强的能力。若存储持续逆势抗跌，科技主线未破、仅为阶段性调整；若存储同步补跌，科技板块短期震荡周期将拉长。
医药：板块走势轮动清晰，周一爆发、周二分歧、昨日再度回流走强，核心标的海南海药走出7天5板，完成分歧转一致，具备持续走强基础。目前板块仍未摆脱一日游行情隐患，今日重点考验中军稳定性与连板梯队延续力度。
二、今日核心观察点
1. 存储主线强弱：跟踪太极实业、兆易创新核心走势，判断存储板块整体强度；同步观察京东方A、彩虹股份资金承接情况，定调科技板块短期调整节奏。
2. 医药持续性验证：看板块中军企稳力度、海南海药连板高度，以及整体连板梯队完整性，确认板块是否走出持续性行情，摆脱一日游走势。
3. 市场整体情绪：监测两市量能变化、涨跌家数比，规避情绪持续走弱风险，跟踪避险资金流向。
4. 外围联动影响：关注日韩半导体早盘走势，判断是否存在新一轮情绪冲击，影响A股科技赛道。
5. 板块分流情况：留意金融、消费等防御板块是否异动分流市场资金，影响主线题材炒作力度。
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2026-07-02 09:01
