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    主业做T副业打板 淘股吧原创 2026-06-27 12:25

    这个周末目前看到的都是坏消息，美国又打伊朗，黄毛威胁对欧洲加税，全球贸易战担忧升温。[淘股吧]
    有机构开始重新定义涨价线，之前哪个赛道官宣涨价，哪个赛道就被资金追捧，现在出现了一个负面解读：AI 服务器、GPU、存储、光纤等赛道企业集中扩产，上游材料集体涨价，一旦最大的买方AI 云厂商自身的利润空间被挤压导致盈利预期下降，通常首先就是要做成本压缩，如果大厂资本开支不及预期，可能导致2027-2028 年AI全产业链价格战。
    虽然这只是部分机构的观点，但说明涨价线的逻辑，开始出现分化了。

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    雾里寻风
    2026-06-27 15:51
    那光纤是不是完了
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    主业做T副业打板 2026-06-28 03:19
    不一定。[淘股吧]
    周五资金砸盘的逻辑确实是成立的，大规模扩产必然带来行业无序竞争，光伏和电池就是前车之鉴。但这个逻辑并非是现实逻辑，而是对行业前景的预测，发生作用起码在一年之后了。所以，也可能会主动纠错。
    但从光纤板块整体涨幅过高这个角度去看，换一个赛道不是更好？
    雾里寻风 2026-06-27 15:51
    那光纤是不是完了
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    雾里寻风
    2026-06-28 07:46
    哎 ，周五没跑掉，被套住了
    主业做T副业打板 2026-06-28 03:19
    不一定。周五资金砸盘的逻辑确实是成立的，大规模扩产必然带来行业无序竞争，光伏和电池就是前车之鉴。但这个逻辑并非是现实逻辑，而是对行业前景的预测，发生作用起码在一年之后了。所以，也可能会主动纠错。但从光
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