昨天看到有分析说，这个更多是趁机兑现，整体偏情绪过度反应，短期逻辑没有改变。[淘股吧]
参考一下苹果和美光的口水战，美光业绩发布之后，隔天苹果宣布涨价，同时库克抱怨存储厂商故意不扩产，暗指美光哄抬价格，导致成本负担过重。美光立即回怼，说过去长年被苹果极致压价，导致持续亏损，无力搞研发扩产，所以今天的产能短缺是被苹果这类大厂过去榨干利润造成的。海力士、三星都宣布了大规模扩产计划，利好的是设备、材料，对存储本身，还是有一定利空。
逻辑和存储一样，之前帖子里说过，很过光纤厂商过去都是多年整体亏损，产能过剩，这次光纤突然撞上AI风口，但市场对过往的产能过剩还是有心理阴影。光纤行业长年亏损无人扩产，导致今天供应短缺，也是行业利润长期被下游过度挤压造成的。

头部四家长飞 / 亨通 / 中天 / 烽火长期垄断预制棒，虽然都先后公布了扩产计划，产能集中在27-28年兑现，但头部之间存在默契控产、稳价格，现在大族激光突然要打破垄断，大规模扩产，有分析说它的一二期产能根本不是为了自用，必然会对市场供给造成冲击，等于形成了鲶鱼效应，触发了市场担忧。
这也是头部四家宣布扩产后股价还能一直涨，大族一宣布扩产就崩盘的背后逻辑。

下周，要么是错杀修复，要么是持续发酵，无法判断。既然存在不确定性，就短期回避吧。