精彩跟帖
主业做T副业打板
淘股吧原创
2026-06-26 23:59
某卖方今天最新的内部交流信息，仅供参考
各位领导，今天大盘调整，XXX郑重提示您，#前期没有上车国产算力的话强烈建议建仓，已经在车上的考虑低吸加仓。
核心原因是：
1️⃣主观原因：我们近期在三地频繁路演，和市场交流下来国产算力关注度在显著提升，核心变化是智谱新模型已经具备全球一线竞争力，#从国产大模型到国产算力的叙事正在闭环。
2️⃣资金表现：#近期国产算力核心标签票已经在横盘很久以后开始破新高，反映资金关注度和共识度持续提升：寒武纪、芯原股份、华虹宏力。
3️⃣产业趋势：#二季度可能是芯原股份第一次同时在业绩和订单上证明自己的季度，一季度公司有订单但是没业绩，因此涨了一波就调整，本质上市场还是不信；二季度，芯原只要在业绩上证明自己，市场一定会重估，#这会是一波大行情。与此同时，目前芯片产业链多项成本涨价，我们判断GPU也会涨价，且订单角度二线厂商反馈积极，#后续二线GPU股价弹性或许不输一线。
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坏了就不断下跌
好在美利云属于润泽那一类，所以我推测美利云要走起来可能需要等中报业绩来助力。短期走势如何无法判断，这种严重破位的形态，我记得好像都跌到年线了，下跌空间有限，但你也不知道它何时会涨。