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淘股吧原创
2026-06-26 08:31
6.26早盘：
科技连续反弹两天，周三集中在情绪反弹，集中在半导芯片（存储、存储、半导体设备、封装、光刻机光刻胶）PCB、MLCC及陶瓷基板以及光通信的小票上游材料和配套，大票未动，指数不会突破。周四是光的大票上攻给延续修复。
指数从形态上，还缺一个突破回踩确认。看是在今天还是这个月的下周还有2个交易日里面出现。届时寻找恒强品种，周三周四已经筛选了一遍，强势的反包掉了周二阴线，有部分还在新高。那么后续指数回踩确认的时候，指数层面，昨天欲突破4110，是今天继续上攻还是下周再回踩，等待一个回踩确认。以4070-4080为界限，极限4050附近，会再次筛选一遍抗揍品种，到底哪些是反弹修复还是反转继续上攻，选择后者围绕他们做7月份进攻方向。
前晚美光业绩超预期，昨晚继续大涨，以及康宁大涨，继续观察映射我们这边存储表现，以及康宁映射的光互连光纤、玻璃基板。
光通信大票深度绑定指数，对手盘金融银行。指数上攻在不拉金融、银行前提下，他们会表现。反之调整亦是如此，调整的时候在不拉金融银行，会拉他们护盘。目前还是存量资金博弈，在没有明显新的增量进场情况下，一旦拉金融银行，就注意下科技大票节奏。
那么后续,还是拥抱逻辑个股，下周将迎来二季报密集期。下周即将迎来二季报密集披露期，市场的炒作逻辑正从题材情绪向业绩确定性转移。在当前的结构性行情中，资金正加速向有真实订单、业绩兑现的硬核标的集中。因此，后续操作继续“拥抱逻辑个股”是极为稳妥的策略。建议重点关注具备高容高压MLCC量产能力的国产龙头、具备技术壁垒与产能优势的PCB头部企业，以及存储芯片、先进封装等有望在二季报中兑现高景气的细分赛道、光通信的整个产业链。尤其是里面一些国产率很低的细分，为未来全年国产替代的炒作方向、
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关联的话题
指数如期回调，比预期的回调的有点深。但是不要跌破11号高点，12号阳线底部，科技就暂时不要恐慌。长线看好，但是注意短线纪律，昨天前天跟随反弹，不是真正主升方向的注意仓位不要过重。
昨天康宁的玻璃基板的新技术利好，可适当埋伏，抗跌的基本就是这边。 芯片那边还是存储、半导体设备、光刻机光刻胶。
至于反弹的PCB和光，这个顺指数方向， 反弹2天，跟随回调。
那么周五盘中和下周还有2天选择近期回调重要支撑 的核心个股，不跌破周二周三低点品种为参考。做弹性的话，找对应分支核心内以及还在创新高的。