日内消息面：[淘股吧]

今日最强发酵：台积电涨价

6月24日一大早，科技分析师科潘甩出一条消息：台积电要涨价了。
不是偷偷涨，是正式通知客户 —— 所有7纳米及以下的先进制程，价格上调5%到10%。
消息一出，A股半导体板块直接炸了。长电科技涨停，通富微电涨9%，中芯国际涨7%，就连一些基本面很差的小封装厂都跟着涨停了。
你可能觉得：不就是涨价嘛，有什么大惊小怪的？
但这次不一样。涨价本身不稀奇，稀奇的是连7纳米都涨了。这等于捅破了一层窗户纸 —— 芯片行业的供需矛盾，比大家想的要严重得多。
💡这次台积电全线上调的原因，一句话概括就是，要货的人太多了，做货的成本太高了。
📡 买家太多了 —— 硅谷巨头们都在抢产能台积电这次涨的是7纳米到3纳米的先进制程。这些工艺谁在用？

这里尤其要说英伟达。它的下一代 Rubin 服务器马上就要在七八月份量产了。
Rubin的芯片设计比上一代复杂得多，制造难度、封装精度都大幅提升，会吃掉巨量的产能。
🔑 更关键的是：英伟达的订单已经排到了 2027年。台积电手里握着两年的确定订单，根本不怕涨价把客户吓跑。这就是"定价权"。
🏭 做生意成本太高了 —— 海外建厂烧钱如流水你可能不知道，台积电这几年在海外建了不少工厂：
美国亚利桑那州：两座晶圆厂，人工成本是台湾的3倍以上；
日本熊本：一座晶圆厂，已经投产；
德国德累斯顿：正在建设中
这些地方建厂比在台湾贵太多了。再加上国际局势动荡，高纯度气体、光刻胶这类关键原材料的价格也在涨。
台积电的财务老大黄仁昭之前就说过好几次了："成本一直在涨，不排除今年提价。"
📌 市场对涨价其实有心理准备。真正让人意外的是 —— 不是只涨最紧缺的3纳米，而是连7纳米一起涨了。这说明问题不是个别的，是系统性的。
3到5纳米的工艺，全球就三家能做 —— 台积电、三星、英特尔。但三星和英特尔良率不行，大部分订单都跑到了台积电手里。台积电在高端制程上基本是垄断的，涨价很正常。
但7纳米就不一样了。

台积电在7纳米这个档位上是有竞争对手的。但它还是涨了。这说明什么？
🎯 说明AI带来的需求实在太猛了，连7纳米这个本来以为够用的产能池子，现在也不够用了。台积电敢在7纳米上提价，等于在告诉全世界：我们全线的产能都被塞满了，一个缝都没有。
这对中芯国际和华虹是天大的好事 —— 客户在台积电那里要排长队还要多花钱，自然会把目光投向国内代工厂。
不止涨价，台积电还在"腾笼换鸟"就在涨价消息传出前几天，供应链还爆出了另一件事：台积电把28纳米的产能砍了超过25%。具体来说是它的 Fab 15A 工厂（位于台中科学园区），这个厂是台积电28纳米和22纳米的核心生产基地。年初每个月还投20万片晶圆，到6月份只剩15万片了。🏗️ 砍掉的28纳米产能在干嘛？一部分改造成了4纳米产线，另一部分转去生产硅中间层（Interposer）—— 这是CoWoS先进封装里最关键的零件。这意味着什么？台积电在系统性清退低毛利的成熟制程订单（显示驱动芯片、电源管理芯片、车载MCU这类），把宝贵的工厂空间全部腾给AI相关的高端产能。那些被清退的订单去哪了？回流到了大陆的代工厂。这又给国内半导体产业送了一份大礼。
其他消息：
1.SK海力士已提交美国IPO申请，计划通过ADR在纳斯达克上市，筹资高达45万亿韩元（约合294亿美元 / 约2000亿人民币），将创下史上最大ADR发行规模纪录。本次发行股份约占公司现有流通股的2.5%，相关证券预计将于7月10日开始交易。资金核心用于韩国本土先进晶圆厂建设及EUV光刻设备批量采购，巩固HBM龙头壁垒。
2.三星计划斥资90万亿韩元回购股票。三星电子正筹备一项规模近90万亿韩元（折合人民币约3978亿元）的股票回购计划，核心目的是储备库存股，履行今年与工会敲定的员工股票奖励承诺。
3.中国超算"灵晟"登顶世界第一，时隔九年重回巅峰。6月23日，德国汉堡ISC2026国际超算大会发布全球超算TOP500最新榜单。中国全国产自主研制的"灵晟"（LineShine）超级计算机以2.19 EFlops持续双精度浮点性能登顶榜首。
这是自2017年"神威·太湖之光"之后，中国超算再次登顶TOP500，时隔九年重回世界第一。"灵晟"是全球首台持续性能突破2 EFlops的超算系统，由国家超级计算深圳中心研制，也是对美国对华科技"锁喉"的一场硬核突围——比美国最快超算快20%以上。
4.康宁推出"玻璃桥"，瞄准CPO和玻璃芯封装市场。康宁作为全球材料与光通信领域领军企业，推出面向CPO（光电共封装）和玻璃芯封装市场的技术方案——"玻璃桥"（Glass Bridge），核心是光纤到芯片技术的飞跃。
在2025年IEEE ECTC会议上，康宁发布玻璃基板CPO封装成果，创新推出低损波导电路与3D集成技术，解决光互连瓶颈。关键技术包括玻璃通孔（TGV）工艺、TGV转接板技术和光波导技术，瞄准102.4T CPO交换机等下一代高速互联场景。
5.伊朗：霍尔木兹海峡已免费开放，为期60天。伊朗常驻联合国日内瓦办事处代表阿里·巴赫雷尼6月23日表示，霍尔木兹海峡已对商船完全开放，且在接下来的60天内不会收取任何费用。
6.马斯克官宣Starmind太空AI算力项目，规划100万颗计算卫星入轨。6月24日，马斯克在社交平台正式确认，SpaceX筹备已久的近地轨道AI卫星星座官方名称定为"Starmind"。今年1月底，SpaceX已向美国联邦通信委员会（FCC）提交相关落地申请，计划最高发射100万颗搭载AI算力单元的计算卫星入轨。
6月8日，SpaceX公布首代硬件AI1，设计高度20米，展开翼展70米，宽度超过波音747-8。单颗卫星平均提供120kW算力，峰值可达150kW，大致接近地面一台现代AI服务器机架。依托庞大卫星集群，直接为地面拓展出完全脱离传统机房限制的新型AI算力供给。
7.2026无锡商业航天与空间信息技术展览会。2026无锡商业航天与空间信息技术大会暨展览会将于6月25-27日在无锡太湖国际博览中心举办。大会以"聚焦新质生产力，打造商业航天新生态"为核心宗旨。
由中国遥感应用协会联合相关行业组织共同举办，展品范围涵盖火箭总体、卫星及载荷、空间信息应用、地面设备等全产业链。距今日仅1天，近期催化节点。
8.稀土：商务部完善战略矿产两用物项出口管制举报处理。商务部发布2026年第26号公告，公布关于进一步完善战略矿产两用物项出口管制违法违规行为举报处理工作有关事项。
点评：稀土等战略矿产出口管制持续趋严，叠加社会监督机制强化，国内稀土供给端管控力度进一步升级，利好稀土战略资源板块估值重估。


其他消息版本：


一、AI
1）存储
SK海力士：
SK海力士计划赴美发行ADR募资290亿美元，以支持人工智能业务扩张，预计7月10日开始交易
SK海力士计划在龙仁建设四座晶圆厂，目前正讨论将第四座工厂的完工时间从原定的2044年大幅提前至2034年据报道，韩国推迟了推出SK海力士和三星电子等个股周度期权的计划。原定6月29日推出。韩国交易所的一位代表表示"尚未做出任何决定"。明早盘前，美光出业绩：

2） OPEN AI和博通合作发布AI芯片Jalapeno 新芯片可节省50%的成本Jalapeno目前聚焦推理任务。与典型的AI图形处理单元相比，该新芯片可节省50%的成本。从今年晚些时候开始，最终定型的芯片将被集成到OpenAI的支持者微软公司及其他合作伙伴的大型数据中心。预计能超过此前对明年部署1.3吉瓦芯片的预测。
3）电容涨价
江海涨价函：今年电容器核心原材料(如铝箔、化工原料、碳粉等)及电力成本持续大幅攀升，将对铝电解电容器、薄膜电容器、超级电容器三大品类价格进行调整。

4）液冷
英特尔联合英维克、嘉实多完成冷板工质验证，AI算力中心进入系统级液冷时代，标志液冷产业从“主题预期”进入“平台认证+生态验证”阶段卖方：7月中下旬谷歌新一批订单有望下给供应商，7.13谷歌供应商大会即将召开

二、量子计算
晚上，两个相关的行业催化。
1）我国成功研制全球首款可产生百万级原子光镊阵列的超表面芯片
上海本土企业璇相科技近日成功研制全球首款可产生百万级原子光镊阵列的超表面芯片，突破了长期制约中性原子量子计算规模化扩展的核心光学瓶颈，为迈向百万比特量级通用容错量子计算补齐前置硬件能力
2）国产单核心大冷量稀释制冷机成功下线

科大国盾量子技术股份有限公司完成工程化开发的国产稀释制冷机ez-Q F1500首台6月24日正式下线，为我国后续千比特可纠错超导量子计算机的研制奠定基础
......
其他重要新闻：
1、5G/算网：
工信部等五部门联合启动工业5G独立专网试点，支持原材料、装备制造、消费品、电子信息、国防科技、能源交通等行业领域的大型特大型企业建设独立专网。
工信部：保持适度超前，建强新型基础设施，加强新一代通信网和算力网规划建设
2、稀土/小金属：
商务部：进一步完善战略矿产两用物项出口管制违法违规行为举报处理工作
商务部公布《产业链供应链安全调查工作办法》，自公布之日起施行，旨在维护我国产业链供应链安全
3、航警显示，长10乙预计7月10日-13日发射，有望开启全球首创海上网系回收技术验证
4、豆包专业版上线,字节率先打通“模型能力—Agent执行—订阅变现”闭环
5、消息称苹果将于7月下旬量产首款可折叠iPhone6、荷兰正游说美国不要扩大对半导体设备的出口管制，此举将限制 ASML 对华销售的能力7、6月24日，一艘油轮已按基准运费九倍的价格（897个Worldscale点）被预订，用于将约200万桶原油从波斯湾运往印度，该船由韩国船东长锦商船提供，是今年以来的最高费率
8、焦煤供给持续偏紧 煤矿呈现复产不复量特征
截至6月17日，山西炼焦煤矿山总计复产煤矿数量97座，产能共计11740万吨；仍在停产煤矿共计58座，产能共计6570万吨。
9、个股：
3天2板长电科技：拟投资78亿元建设高端先进封测工厂昀冢科技：拟投资15亿元建设高性能多层片式陶瓷电容器MLCC生产项目
红板科技：拟投资不超9亿元建设高阶HDI精密电路板生产线智能化改造项目
招商轮船：近期中东进出波斯湾航线流量有所恢复 带动VLCC油轮运费上涨
祥鑫科技：拟通过现金收购与增资相结合的方式取得液冷散热公司酷尔芯科技51%股权