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南山游龙
淘股吧原创
2026-06-21 17:30
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关联的话题
全部
kk爱骄傲
2026-06-21 17:38
南哥,如果是材料端是不是可以继续深挖一下呢
有研新材
1. 超高纯金属镓国内技术天花板
国内唯一批量量产7N–8N
半导体
级高纯镓,真空区域熔炼提纯工艺打破日本垄断;6N粗镓加工成超高纯电子镓,是三甲基镓(MO源)、GaN外延、砷化镓单晶的基础原料。
2. 全链条高纯材料闭环:高纯镓→靶材→化合物衬底配套,和有研“高纯金属+半导体耗材”业务结构完全一致。
3. 客户覆盖所有头部GaN厂商:
三安光电
、
云南锗业
、国内射频
军工
单位、光芯片企业;军工航天刚需,政策加持。
4. 央企科研院所背景,国家大基金加持,高端材料国产替代核心平台,稀缺性独一无二。
GaN产业链角色
氮化镓产业最上游高纯原料供给端,所有MO源厂、外延厂必须采购8N高纯镓,属于源头卡脖子环节;同时配套GaN芯片制造溅射靶材,双重耗材逻辑。
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南山游龙
2026-06-21 17:40
这还需要深挖吗,周末各小表格已经发酵了,人气也很高,后面这个也是观察对象之一。
kk爱骄傲
2026-06-21 17:38
南哥,如果是材料端是不是可以继续深挖一下呢有研新材1. 超高纯金属镓国内技术天花板国内唯一批量量产7N–8N半导体级高纯镓,真空区域熔炼提纯工艺打破日本垄断;6N粗镓加工成超高纯电子镓,是三甲基镓(M
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kk爱骄傲
2026-06-21 17:42
周五分歧选强均线埋伏了些,有先手会舒服点
南山游龙
2026-06-21 17:40
这还需要深挖吗,周末各小表格已经发酵了,人气也很高,后面这个也是观察对象之一。
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kk爱骄傲
2026-06-21 17:44
因为周四的时候我晚上我就在找
半导体
上游材料端
,周五看逆指数有点强,而且逻辑硬
南山游龙
2026-06-21 17:40
这还需要深挖吗,周末各小表格已经发酵了,人气也很高,后面这个也是观察对象之一。
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特立独行的玫瑰
2026-06-21 17:44
老师好认真给力,每天都在挖掘个股👍
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南山游龙
2026-06-21 17:54
明天应该高溢价,周末消息很多表格有他
kk爱骄傲
2026-06-21 17:42
周五分歧选强均线埋伏了些,有先手会舒服点
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南山游龙
2026-06-21 17:54
之前炒的
半导体
靶材,周末又发酵了英特尔新材料。
kk爱骄傲
2026-06-21 17:44
因为周四的时候我晚上我就在找半导体上游材料端[闭嘴],周五看逆指数有点强,而且逻辑硬
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南山游龙
2026-06-21 17:55
做科技不学不行呀,细分太多核心太多了
特立独行的玫瑰
2026-06-21 17:44
老师好认真给力,每天都在挖掘个股👍
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鲁莽小心
2026-06-21 18:01
机构已经开始挖掘上游冷门赛道,包括药水,剖光液这种鸟不拉屎的地方,有的细分市场容量只有不到十亿。其实到了这个阶段,就是快见顶的信号了,A股四轮科技周期都是最后挖掘上游冷门赛道,因为主流赛道已经不便宜了。历史上极致单一赛道虹吸、其余板块连续周度阴跌的行情,平均持续时长为5~6个月;当前本轮极致分化已走满4个月,距离历史平均极限时长仅剩1~2个月窗口。我现在是一边中线看多做多,一边收集看空信号。
南山游龙
2026-06-21 17:40
这还需要深挖吗,周末各小表格已经发酵了,人气也很高,后面这个也是观察对象之一。
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南山游龙
2026-06-21 18:18
我就锚定指数,指数见顶,科技也就差不多了。
鲁莽小心
2026-06-21 18:01
机构已经开始挖掘上游冷门赛道,包括药水,剖光液这种鸟不拉屎的地方,有的细分市场容量只有不到十亿。其实到了这个阶段,就是快见顶的信号了,A股四轮科技周期都是最后挖掘上游冷门赛道,因为主流赛道已经不便宜了
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鲁莽小心
2026-06-21 18:24
对,不过我要是找不出基本面,行业规律,炒作规律,比如科技股炒作规律是一轮不超过三年,和其他历史统计数据支持,仅仅凭借指数,会不踏实,要几个角度的数据共振心里才踏实
南山游龙
2026-06-21 18:18
我就锚定指数,指数见顶,科技也就差不多了。
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2. 全链条高纯材料闭环:高纯镓→靶材→化合物衬底配套,和有研“高纯金属+半导体耗材”业务结构完全一致。
3. 客户覆盖所有头部GaN厂商:三安光电、云南锗业、国内射频军工单位、光芯片企业;军工航天刚需,政策加持。
4. 央企科研院所背景,国家大基金加持,高端材料国产替代核心平台,稀缺性独一无二。
GaN产业链角色
氮化镓产业最上游高纯原料供给端,所有MO源厂、外延厂必须采购8N高纯镓,属于源头卡脖子环节;同时配套GaN芯片制造溅射靶材,双重耗材逻辑。