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    南山游龙 淘股吧原创 2026-06-21 17:30

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    kk爱骄傲
    2026-06-21 17:38
    南哥，如果是材料端是不是可以继续深挖一下呢
    有研新材

    1. 超高纯金属镓国内技术天花板
    国内唯一批量量产7N–8N半导体级高纯镓，真空区域熔炼提纯工艺打破日本垄断；6N粗镓加工成超高纯电子镓，是三甲基镓（MO源）、GaN外延、砷化镓单晶的基础原料。

    2. 全链条高纯材料闭环：高纯镓→靶材→化合物衬底配套，和有研“高纯金属+半导体耗材”业务结构完全一致。

    3. 客户覆盖所有头部GaN厂商：三安光电、云南锗业、国内射频军工单位、光芯片企业；军工航天刚需，政策加持。

    4. 央企科研院所背景，国家大基金加持，高端材料国产替代核心平台，稀缺性独一无二。

    GaN产业链角色

    氮化镓产业最上游高纯原料供给端，所有MO源厂、外延厂必须采购8N高纯镓，属于源头卡脖子环节；同时配套GaN芯片制造溅射靶材，双重耗材逻辑。
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    南山游龙 2026-06-21 17:40
    这还需要深挖吗，周末各小表格已经发酵了，人气也很高，后面这个也是观察对象之一。
    kk爱骄傲 2026-06-21 17:38
    南哥，如果是材料端是不是可以继续深挖一下呢有研新材1. 超高纯金属镓国内技术天花板国内唯一批量量产7N–8N半导体级高纯镓，真空区域熔炼提纯工艺打破日本垄断；6N粗镓加工成超高纯电子镓，是三甲基镓（M
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    kk爱骄傲
    2026-06-21 17:42
    周五分歧选强均线埋伏了些，有先手会舒服点
    南山游龙 2026-06-21 17:40
    这还需要深挖吗，周末各小表格已经发酵了，人气也很高，后面这个也是观察对象之一。
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    kk爱骄傲
    2026-06-21 17:44
    因为周四的时候我晚上我就在找半导体上游材料端，周五看逆指数有点强，而且逻辑硬
    南山游龙 2026-06-21 17:40
    这还需要深挖吗，周末各小表格已经发酵了，人气也很高，后面这个也是观察对象之一。
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    特立独行的玫瑰
    2026-06-21 17:44
    老师好认真给力，每天都在挖掘个股👍
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    南山游龙 2026-06-21 17:54
    明天应该高溢价，周末消息很多表格有他
    kk爱骄傲 2026-06-21 17:42
    周五分歧选强均线埋伏了些，有先手会舒服点
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    南山游龙 2026-06-21 17:54
    之前炒的半导体靶材，周末又发酵了英特尔新材料。
    kk爱骄傲 2026-06-21 17:44
    因为周四的时候我晚上我就在找半导体上游材料端[闭嘴]，周五看逆指数有点强，而且逻辑硬
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    南山游龙 2026-06-21 17:55
    做科技不学不行呀，细分太多核心太多了
    特立独行的玫瑰 2026-06-21 17:44
    老师好认真给力，每天都在挖掘个股👍
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    鲁莽小心
    2026-06-21 18:01
    机构已经开始挖掘上游冷门赛道，包括药水，剖光液这种鸟不拉屎的地方，有的细分市场容量只有不到十亿。其实到了这个阶段，就是快见顶的信号了，A股四轮科技周期都是最后挖掘上游冷门赛道，因为主流赛道已经不便宜了。历史上极致单一赛道虹吸、其余板块连续周度阴跌的行情，平均持续时长为5~6个月；当前本轮极致分化已走满4个月，距离历史平均极限时长仅剩1~2个月窗口。我现在是一边中线看多做多，一边收集看空信号。
    南山游龙 2026-06-21 17:40
    这还需要深挖吗，周末各小表格已经发酵了，人气也很高，后面这个也是观察对象之一。
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    南山游龙 2026-06-21 18:18
    我就锚定指数，指数见顶，科技也就差不多了。
    鲁莽小心 2026-06-21 18:01
    机构已经开始挖掘上游冷门赛道，包括药水，剖光液这种鸟不拉屎的地方，有的细分市场容量只有不到十亿。其实到了这个阶段，就是快见顶的信号了，A股四轮科技周期都是最后挖掘上游冷门赛道，因为主流赛道已经不便宜了
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    鲁莽小心
    2026-06-21 18:24
    对，不过我要是找不出基本面，行业规律，炒作规律，比如科技股炒作规律是一轮不超过三年，和其他历史统计数据支持，仅仅凭借指数，会不踏实，要几个角度的数据共振心里才踏实
    南山游龙 2026-06-21 18:18
    我就锚定指数，指数见顶，科技也就差不多了。
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