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    冰川688 淘股吧原创 2026-06-21 21:36

    第四代半导体材料（碳化硅、氮化镓等）

    - 核心逻辑：高端AI全光互联一般是CPO、硅光、集成光子PIC线路，他需要1310/1550nm通信波段激光器、高速电光调制器。低损耗光波导、光电探测器，碳化硅、氮化镓天生不适合量产商用；但在电力热管理（机房高压配电、光器件射频驱动等）领域更适用，适合短炒。

    落地周期长，需要时间，暂时看不到业绩；

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    一波IT 2026-06-21 21:45
    冰川老师，周一有研跟云南估计不给上车机会了，太极应该还有机会上车
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    冰川688
    2026-06-21 21:48
    看盘口承接还有兆易创新态度吧，有研新材预期可能一字板了
    一波IT 2026-06-21 21:45
    冰川老师，周一有研跟云南估计不给上车机会了，太极应该还有机会上车
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    单刀直入刀上红色
    2026-06-21 23:10
    冰总，赵姨建议继续拿着吗
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    冰川688
    2026-06-21 23:15
    长期看多，短期看好分时的承接吧，588 上方能够稳住就行。

    不过周三下午收盘之后，美光科技那边要出业绩。所以那个时候可以适当调整仓位，让利润滚动一些会更好。虽然会有不确定性，但是也别全部走掉，毕竟存储芯片的涨价一直持续，美光科技的业绩应该不会差劲。
    单刀直入刀上红色 2026-06-21 23:10
    冰总，赵姨建议继续拿着吗
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    冰川688
    2026-06-22 07:24
    美光财报（6月25号凌晨，传是很超预期的。这几天存储会加大波动
    单刀直入刀上红色 2026-06-21 23:10
    冰总，赵姨建议继续拿着吗
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