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十八万回本
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电力为什么以前经常和科技伴生？因为当时炒的是算力，算力绕不开电力基础设施，属于产业链传导。但现在市场核心已经从算力建设转向材料涨价和科技核心资产抱团，电力自然被边缘化了。再看大唐、豫能这些老人气股被按，其实释放的是另一个信号：资金在主动抛弃旧周期记忆。很多人总觉得轮动没到电力，是不是该轮到了。实际上今年市场最大的特点就是不平均轮动，资金越来越集中，只做最强的几个方向，不会为了所谓均衡补涨去硬拉一个老题材。
你卖深桑达的逻辑没问题但竞价卖有点可惜，因为跟帖讨论最多的就是合肥城建和深桑达，你可能没有认真去看去消化。
至于后面电力有没有机会？有，但前提不是高温，也不是迎峰度夏。
真正值得观察的是两个条件：
第一，科技主线出现大级别退潮，资金需要寻找防御方向。
第二，电价改革、容量电价等超预期政策催化出现。
否则单纯靠天气逻辑，很难支撑增量资金持续进场。
你现在最大的优势其实是已经意识到认知跟市场出现偏差了。很多人还在拿去年、前年的轮动经验套今年的盘面，这才最危险。现阶段别想着哪个板块还没涨所以该涨了，资金根本不讲这个逻辑。资金只看一件事：哪里赚钱效应最强，它就往哪里挤。这也是为什么电子布、铜箔、光纤不断超预期，而电力越跌越没人接的根本原因。不是电力没逻辑，而是市场暂时不需要它。等市场需要防御的时候，它自然又会回到视野里