【中信新材料】东曹断供氧化锆粉体，中国高端陶瓷厂商迎来历史机遇1⃣因中国限制氧化钇出口，东曹的氧化锆粉体生产受到影响，已正式通知爱迪特暂停供应，逻辑和六氟化钨一样，本质是中国限制原料出口→日本下游厂商受到冲击→中国下游厂商抢份额+提价。核心利好国瓷材料和爱迪特。2⃣国瓷材料：氧化锆粉体+瓷块（粉体下游）双重受益，粉体拿东曹份额+涨价，海外瓷块厂商因东曹断供而涨价，国瓷的瓷块对标涨价。其他业务如MLCC配方粉、陶瓷基板、陶瓷球等未来同样受益于相同逻辑。3⃣爱迪特：已经提前布局粉体替代方案并全面落地，新材料可以替代原进口粉体，全线新品通过客户严苛验证。主要受益于瓷块涨价逻辑，氧化锆收入占比更高，辨识度更高。

京东方产业链推荐：京东方8.6代AM OLED 生产线正式量产，关注产业链核心标的【莱特光电】京东方OLED发光材料核心供应商，品类、客户持续突破，Q2在Q布业务费用拖累下预计同比仍有增长，随着消费电子悲观预期充分反应，26H2京东方8.6代线带动，叠加苹果折叠屏等催化，主业有望迎来预期反转。此外Q布业务正常推进，Q3设备到位后具备30万米月产能，此前股价调整后重点推荐。【鼎龙股份】国内显示用YPI、PSPI核心供应商，持续收益8.6代线带来的显著市场扩容。此外，公司抛光垫获得板级封装用CMP抛光垫首张订单，未来将持续受益玻璃基板等商业化进程。皓飞全季度并表，剥离硒鼓、墨盒，预计公司Q2报表亮眼。【雅克科技】面板光刻胶全球龙头，先科国产化工厂有望持续加速替代日本供应商，京东方、华星光电等份额将持续提升。公司核心产品前驱体，迎来产品涨价+以钼代钨催化，单品横向对比被显著低估，配套钼系前驱体SDS设备也存在较大预期差（配套液态前驱体LDS设备4-50万/台，SDS设备当前法液空、英特格售价200万美金/台）。【天禄科技】京东方、三利谱共同参股推进TAC膜国产化，产业链支持下项目具备强确定性，当前显示领域全球市场需求180亿，国内市场超过120亿，替代空间显著，尤其当前市场日本企业占据8-90%市场份额。【翰博高新】京东方系公司，26年1.421亿美元收购韩国东进世美中国区70%股权，交易标的涵盖韩国东进在中国境内设立的九家工厂的全部股权以及24项专利，切入湿电子化学品领域，客户包括京东方在内的面板以及半导体客户。此外，京东方持续发力玻璃基板领域，持续推荐【艾森股份】（TGV光刻胶）、【天承科技】（TGV电镀液）

铝电容大厂尼吉康全线涨价日本铝电容大厂尼吉康（Nichicon）宣布，全线调涨铝电解电容价格，主要原因在于部分产品订单量已超出公司现有生产能力；且受到中东局势持续动荡影响，铝电解电容的核心原材料采购难度加大，公司无法完全消化成本涨幅。

英伟达B200租赁价上涨94% GPU采购新订单排到明年Q2AI推理基础设施服务商Baseten首席执行官Tuhin Srivastava透露，其云服务商已于今年5月提前通知，英伟达B200 GPU的每小时租赁单价将在10月合同续约时，从现行的2.63美元涨至5.10美元，涨幅约94%。据Tuhin Srivastava介绍，当前采购1000块GPU的交付排期已普遍延至明年第二季度，等待周期长达12至15个月。

巴基斯坦总理夏巴兹发帖宣布：

美伊签署《伊斯兰堡谅解备忘录》立即生效，作为第一步，伊朗将立即重新开放霍尔木兹海峡，美国将立即解除海上封锁。

台积电正式向供应链发布CoWoS玻璃基板开发计划，联手日本Ibiden、台湾群创，开启玻璃基板导入先进封装的产业化验证。这是台积电首次公开玻璃基板技术的落地进程，标志着玻璃基板正式从实验室走向产线，从概念走向现实。这也意味着，下一代芯片封装基材的终极路线已经敲定。

竞价指数小幅低开，但连板情绪接不上
相对强的就是科创50了
强者恒强？！

[淘股吧]
个股很惨，指数都靠权重在拉升

[淘股吧]
怎么可以那么出色呢