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赵大野
淘股吧原创
2026-06-15 20:45
【DBJX】AI驱动PCB放量和升级，
#持续推荐PCB设备&耗材
PCB为AI服务器等核心设备的基础，
#PCB产业放量将有效推动PCB设备和耗材放量。
#PCB升级带来各环节通胀。PCB从传统普通版向着高层板等发展，钻孔、镀膜、曝光、贴装等环节体现出不同程度的通胀，对部分设备和耗材（钻针、锡膏）发展带来指数级变化。
1钻孔设备：PCB核心设备，价值量和壁垒较高，特别是激光钻孔设备，关注#大族数控、芯碁微装、德龙激光、英诺激光等。
2电镀设备：核心设备之一，msap等工艺有望推动价值量提升，推荐#东威科技、洪田股份、三孚新科等。
3曝光设备：核心设备之一，先进封装、msap等工艺同样受益，推荐#芯碁微装。
4锡膏：重要电子焊接材料，PCB和先进封装、光模块受益提升，数十倍甚至百倍通胀环节，推荐#唯特偶。
5钻针：从目前的产业变化来看，PCB材料变化对钻针的消耗量快速增长，同时对其技术和材料端的要求更高，推荐关注#鼎泰高科、中钨高新、民爆光电，关注新锐股份、欧科亿、杰美特
近期核心推荐：#洪田股份、唯特偶、芯碁微装、东威科技、民爆光电 。
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2026-06-15 21:29
