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李家豁口 淘股吧原创  2026-05-26 21:56

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冰川688 2026-05-26 22:07
谢谢
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冰川688 2026-05-27 00:11
这篇文章核心结论（极简版）：
AI算力带动特种电子布（T布）成为ABF载板卡脖子环节，供需严重失衡、价格与利润暴涨，国内龙头将成全球龙头。
 
核心要点
 
1. 地位反转
T布在ABF载板价值仅0.5%，但性能不可替代，决定载板能否成型，是最强供给瓶颈。
2. 供需炸裂
国内T布月产40万米，今年锁单800万米、明年1600万米，订单排产20个月，库存清零。
3. 价利暴涨
价格130→260元/米，净利80→200+元/米；普通电子布同步紧缺、逐月提价。
4. 壁垒极高
核心设备织布机排期到2030年，国内龙头储备近9000台，新玩家无法切入。
5. 产业信号
英伟达专程对接供应，国内龙头从中国第一→全球第一窗口打开。
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冰川688 2026-05-27 00:11
T布核心概念股（极简版）
 
1. 宏和科技  603256
T布绝对龙头，大陆唯一量产超薄/极薄T布，英伟达/台积电认证，订单排产久、盈利弹性最大 。
2. 中材科技  002080
旗下泰山玻纤，布局Low‑CTE（T布）/低介电全品类，进入英伟达供应链，特种布毛利高。
3. 中国巨石  600176
全球电子布龙头，TLD‑glass低介电电子布获英伟达认证，产能与成本优势极强。
4. 国际复材  301526
高端低介电电子布主力，二代布快速放量，深度绑定头部覆铜板厂商。
5. 菲利华  300395
石英电子布（Q布）龙头，适配高端封装/光模块，已通过英伟达认证。
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冰川688 2026-05-27 00:12
沿着五日线玩吧
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李家豁口
2026-05-27 00:13
感谢冰哥  还没睡呀  我还在瞎看嘞
冰川688 2026-05-27 00:11
这篇文章核心结论（极简版）：AI算力带动特种电子布（T布）成为ABF载板卡脖子环节，供需严重失衡、价格与利润暴涨，国内龙头将成全球龙头。 核心要点 1. 地位反转T布在ABF载板价值仅0.5%，但性能
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冰川688 2026-05-27 00:15
但是5日线跌破减仓一半，10日线跌破全部s
李家豁口 2026-05-27 00:13
感谢冰哥 还没睡呀 我还在瞎看嘞
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冰川688 2026-05-27 00:16
中国巨石趋势主升，走连板很难，就是涨不停不断涨的那种，沿着5日线玩吧
李家豁口 2026-05-27 00:13
感谢冰哥 还没睡呀 我还在瞎看嘞
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李家豁口
2026-05-27 00:17
我现在还在巨石，今天应该换宏和的本来有机会多套两个点  贪了
冰川688 2026-05-27 00:15
但是5日线跌破减仓一半，10日线跌破全部s
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冰川688 2026-05-27 00:18
宏和位置不低，只能说没利润，仓位不要太重，但中国巨石这种，毕竟市值这么大，不会上下波动那么大，趋势是没什么问题的
李家豁口 2026-05-27 00:17
我现在还在巨石，今天应该换宏和的本来有机会多套两个点[流泪] 贪了
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李家豁口
2026-05-27 00:25
明天还有填权，相对其他几个来说相对低位点，看后面资金有没有态度嘞 我把长电和生益科技都加在全部背景里嘞，这两个是明天两个方向的态度 明天再结合生益科技 宏和来看来看PCB和半导体嘞，别的就不看了，我刚看了一下这些票今天怎么走的，谁领谁跟，现在只是看 感觉还是PCB这个方向更好一点，能吃到半导体的好处，也坚挺一点，资金可以体现嘛，明天半导体总要涨，那后面又不知道，我又没先手。这样就挺好是吧
冰川688 2026-05-27 00:16
中国巨石趋势主升，走连板很难，就是涨不停不断涨的那种，沿着5日线玩吧
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李家豁口
2026-05-27 00:30
冰哥一般复盘到几点？  我什么时候才能脑子里有自己的操作系统，有你这样的认知和思路呀  脑子不好使，只有多看看，能看点是点吧，唉
冰川688 2026-05-27 00:18
宏和位置不低，只能说没利润，仓位不要太重，但中国巨石这种，毕竟市值这么大，不会上下波动那么大，趋势是没什么问题的
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冰川688 2026-05-27 00:32
嗯嗯
可以排序
三佳科技
华天科技
长电科技

生益科技
沪电股份
双星新材
宝鼎科技
宏和科技
中国巨石
中钨高新
李家豁口 2026-05-27 00:25
明天还有填权，相对其他几个来说相对低位点，看后面资金有没有态度嘞 我把长电和生益科技都加在全部背景里嘞，这两个是明天两个方向的态度 明天再结合生益科技 宏和来看来看PCB和半导体嘞，别的就不看了
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冰川688 2026-05-27 00:34
两三个小时吧，主要看资料耗时间，但是基本上第2天你想做什么，你盘中就基本上能判断出来资金在往哪里流向了，无非是盘后要看逻辑 就会耗费一些时间。
李家豁口 2026-05-27 00:30
冰哥一般复盘到几点？ 我什么时候才能脑子里有自己的操作系统，有你这样的认知和思路呀[流泪] 脑子不好使，只有多看看，能看点是点吧，唉
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冰川688 2026-05-27 00:35
可以多去找找相关的趋势的那种视频，还有他们所讲的复盘的一些要点，多维度的去思考，其实整理小表格的思路也是帮自己不断的梳理，把不核心的那些剔除掉，换上核心的那些标的
李家豁口 2026-05-27 00:30
冰哥一般复盘到几点？ 我什么时候才能脑子里有自己的操作系统，有你这样的认知和思路呀[流泪] 脑子不好使，只有多看看，能看点是点吧，唉
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冰川688 2026-05-27 00:35
那样就不会每一个标的都要进入你的视野，而是最最最核心的资金共识比较强的那些标的进入小表格
李家豁口 2026-05-27 00:30
冰哥一般复盘到几点？ 我什么时候才能脑子里有自己的操作系统，有你这样的认知和思路呀[流泪] 脑子不好使，只有多看看，能看点是点吧，唉
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李家豁口
2026-05-27 08:53
冰哥早，昨晚我以为你睡了。我这特别关注也没提示有消息呀
冰川688 2026-05-27 00:32
嗯嗯可以排序三佳科技华天科技长电科技生益科技沪电股份双星新材宝鼎科技宏和科技中国巨石中钨高新
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冰川688 2026-05-27 08:58
额，
李家豁口 2026-05-27 08:53
冰哥早，昨晚我以为你睡了。我这特别关注也没提示有消息呀
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