2026年6月3日：+6.8%
做t+减仓亨通光电 ！减仓不是不看好，而且觉得空间不够多，给自己留多一些主动性。

买入泰晶科技！
核心定位：国内唯一 MEMS 光刻高频石英晶振龙头，独家突破日系高端垄断，纯正AI光模块+车规国产替代双成长标的。

核心逻辑

1. 技术独家壁垒：国内唯一能量产312.5M/625M光模块超高频晶振（3.2T光模块刚需），性能超日系，全产业链自主可控、成本更低、交付更快。
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2. 双高景气增量：AI高速光模块（高毛利50%-60%）随800G/1.6T/3.2T迭代量价齐升，深度绑定中际旭创、昇腾供应链；新能源车规晶振单车用量暴增，国内市占超60%，现金流稳健。
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3. 行业替代红利：高端晶振长期被日企垄断，当前日系受限、国产替代加速，公司是全品类唯一替代标的。
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4. 业绩拐点实锤：消费晶振周期见底，高毛利光模块+车规产品持续放量，2026年盈利大幅修复，财务干净、产能持续扩张，从周期股彻底转向成长股。

一句话终极逻辑
依托独家光刻工艺吃尽AI光模块高端晶振增量+汽车电子国产替代红利，产品结构升级带动业绩、毛利率、估值三重抬升，周期反转+长期成长双属性共振。

操作评价：今日光通信集体低开，亨通小高开后上攻，但是缺乏一定主动性，甚至没有长飞拉的主动，所以在高位清仓后买回一半。

收评：大盘依旧垃圾，明天能不能来一个大阳线啊，这样下去垃圾股顶不住，光也顶不住啊。今天光通信分歧一天，明天看好回流……
牛市依旧在，兄弟们别慌！！！
6月看好光通讯局部和pcb，耐心持股！