早盘的波动，另一个主因是盘中突然传出的华为τ理论，向龙虾和豆包都分别讨教过，大白话的解释就是不和你拼芯片纳米，而是拼时间延迟，最直接影响的是芯片设计、封装，所以早盘有聪明资金开始去抢华为半导体。暂且先把这个视作情绪反应，如果真的走出一个新的题材，资金会不断深挖，上车机会不会缺。比如早盘重仓的奕东电子，我是按英伟达rubin液冷新贵去做的，但它同时也是光模块 CAGE 龙头，高速连接器核心，也是属于τ理论生态圈一部分。