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上旬（5.1–5.10）
1. 海南商业航天发射场常态化高频连发
• 小型民营固体火箭批量组网发射
• 低轨物联网、遥感卫星密集入轨
2. 星网、千帆星座持续补网，单周多箭连发
中旬（5.11–5.20）【本月核心高潮】
1. 蓝箭航天·朱雀三号 遥二任务
国内民营液氧甲烷可回收火箭关键回收复飞验证行业里程碑，市场最强催化
2. 长八批量快发，千帆一期组网冲刺收尾
3. 卫星AI制造、星上算力相关政策落地
下旬（5.21–5.31）
1. 星河动力·智神星一号 首飞，新一代中型液体民营火箭，国产运力再升级
2. 海上商业发射常态化
3. 多家民营航天企业IPO、融资重大进展落地
五月核心主线标的逻辑
1. 火箭回收龙头：蓝箭产业链、火箭发动机、箭体结构
2. 低轨卫星组网：星网配套、星载芯片、相控阵天线
3. 发射场地配套：海南发射场、测控、地面终端
4. 太空互联网应用：手机直连卫星、卫星通信
光纤的长飞光纤，这样，会传导到CPO等相关大科技。
液冷，英维克，中报前都会起不来。
一季报结束了，
两面看，一是没有业绩催化了。
二是也没有业绩雷了。
5月份会从炒业绩转到炒叙事，炒题材。
没有新题材，就炒老题材，辨识度高的题材。
商业航天重要事件梳理，节前重点推荐，五月看好
1长十乙首飞，2026年Q2，全球首创海上网系回收，验证中国的可回收技术；
2朱雀三号遥二发射2026 年 Q2，挑战一子级垂直回收，中国民营首获入轨级回收能力；
3星舰V3首飞，2026 年Q2，全箭完全可回收验证，推力 9200 吨，在轨加注实现全球运力革命，倒逼中国加速追赶；
4SpaceX 上市，2026 年 6-7 月，目标估值 1.75 万亿美元，募资 400-750 亿美元；
5中科宇航上市，2026 年 Q4，科创板 IPO 已受理（3.31），募资 41.8 亿元用于可回收火箭研发。
观点重申：
关注：飞沃科技、广联航空，震裕科技。
其他：航天工程、信科移动、电科蓝天、国博电子、美新科技等。
风险提示：产业发展不及预期；技术验证不及预期。