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Mamba波
淘股吧原创
2026-04-30 09:06

上旬(5.1–5.10)
1. 海南商业航天发射场常态化高频连发
• 小型民营固体火箭批量组网发射
• 低轨物联网、遥感卫星密集入轨
2. 星网、千帆星座持续补网,单周多箭连发
中旬(5.11–5.20)【本月核心高潮】
1. 蓝箭航天·朱雀三号 遥二任务
国内民营液氧甲烷可回收火箭关键回收复飞验证行业里程碑,市场最强催化
2. 长八批量快发,千帆一期组网冲刺收尾
3. 卫星AI制造、星上算力相关政策落地
下旬(5.21–5.31)
1. 星河动力·智神星一号 首飞,新一代中型液体民营火箭,国产运力再升级
2. 海上商业发射常态化
3. 多家民营航天企业IPO、融资重大进展落地
五月核心主线标的逻辑
1. 火箭回收龙头:蓝箭产业链、火箭发动机、箭体结构
2. 低轨卫星组网:星网配套、星载芯片、相控阵天线
3. 发射场地配套:海南发射场、测控、地面终端
4. 太空互联网应用:手机直连卫星、卫星通信
光纤的长飞光纤,这样,会传导到CPO等相关大科技。
液冷,英维克,中报前都会起不来。
一季报结束了,
两面看,一是没有业绩催化了。
二是也没有业绩雷了。
5月份会从炒业绩转到炒叙事,炒题材。
没有新题材,就炒老题材,辨识度高的题材。
商业航天重要事件梳理,节前重点推荐,五月看好
1长十乙首飞,2026年Q2,全球首创海上网系回收,验证中国的可回收技术;
2朱雀三号遥二发射2026 年 Q2,挑战一子级垂直回收,中国民营首获入轨级回收能力;
3星舰V3首飞,2026 年Q2,全箭完全可回收验证,推力 9200 吨,在轨加注实现全球运力革命,倒逼中国加速追赶;
4SpaceX 上市,2026 年 6-7 月,目标估值 1.75 万亿美元,募资 400-750 亿美元;
5中科宇航上市,2026 年 Q4,科创板 IPO 已受理(3.31),募资 41.8 亿元用于可回收火箭研发。
观点重申:
关注:飞沃科技、广联航空,震裕科技。
其他:航天工程、信科移动、电科蓝天、国博电子、美新科技等。
风险提示:产业发展不及预期;技术验证不及预期。