5.15盘中发布[淘股吧]
今天早上快速下杀后资金捞起来，捞的是半导体设备方向。和我前两天说谈判后利好设备方向差不多，还是太超前了。昨天的一些消息来看，放开稀土出口，放开H200。那加上两存扩产，逻辑就通畅了。韩国的存储那个故事一直还没讲，晚上有空再聊吧。

设备中微公司、富创精密、华清海科。这里有个比较迷的就是国产芯片到底怎么做才有持续性。从澜起科技-天岳硅材-中微公司，一直不断轮啊，天岳今天就下杀了。最后这些都涨不过盛合晶微。
5月比较明显的就是海外链涨不过国产链。4月份海外强，5月份国产强。反正我还是选择站在AI硬件里，今天估计就这样了。规避下风险 继续减仓。