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2024.9牛市
第一阶段 半导体・AI 算力芯片
第二阶段：第一波主升・扩散（2024.12–2025.2）
主线从科技扩散，指数正式走牛
券商 / 大金融（指数推手，拉升大盘确认牛市）
商业航天・卫星互联网（首次脉冲，题材预热）
机器人、人形智能（初步启动）
第三阶段：第二波全面爆发・题材百花齐放（2025.3–2025.10）
主线轮动，妖股批量出现，行情扩散到全市场
第一梯队（最强主线）
AI 算力全链（光模块、液冷、CPO）：飞龙股份、高澜股份
机器人 / 智能制造：胜通能源（实控人变更机器人）
第二梯队（爆发主线）
商业航天（正式主升，万亿星座建设）：中国卫通、中国卫星、天银机电
新能源周期反弹：锂矿（永杉锂业）、储能
新型电力 / 特高压、电缆：起帆电缆、华电能源
第三梯队（轮动题材）
低空经济、低空飞行器
消费复苏、医药反弹
第四阶段：第三波・当前超级主升浪（2025.11— 至今）
资金回归本源，老龙头 + 政策主线共振，加速冲顶
国常会定调六网建设（算力网、通信网、新型电网）这是避险资金选择的趋势，科技还是有延续性的