早，周末消息面偏暖，国常会点名水网、新型电网、算力网、新一代通信网等“六网”建设，2026年建设投资体量或突破7万亿，算力、通信、电网板块直接受益。四部门联合发布《人工智能与能源双向赋能行动方案》，算力与绿电协同；

机器人方向，三部门印发实施意见，推动智能体与工业机器人、自动化产线等融合，政策催化周末已落地；

5月商业航天进入密集发射窗口，长征十号C月中首飞、朱雀三号5-6月回收试验、SpaceX星舰V3月中窗口，板块催化表排得很密；

方向上，算力/光通信受国常会和美股双催化，光纤龙头逻辑还在；机器人三部门政策加持，关注板块持续性；商业航星期催化密集，等分化后的主动核心出现；

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