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创新药的逻辑是政策升格+出海爆发+业绩拐点驱动，关注年报披露期的业绩兑现，逢低布局有海外临床数据披露预期的品种。
政策定位升级：2026年政府工作报告首次将生物医药列为“新兴支柱产业”，从“培育赛道”升级为“经济支柱”，政策红利直接落地。
全球出海催化：4月17日美国AACR年会将有104家中国药企携250余款创新药亮相，其中92款为ADC药物，覆盖多个热门靶点，市场对国产创新药全球竞争力预期强烈。
业绩拐点确认：恒瑞医药2025年创新药收入增长18.5%，非肿瘤产品激增73%，并给出2026年超30%增长指引；诺诚健华、云顶新耀等多家企业扭亏为盈，行业集体进入盈利期。