科技股或迎来反弹
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催化：
1、央视财经：全球人形机器人收入前五全是中国企业 前8个月深圳机器人出口激增超1200%
2、外媒统计：全球人形机器人销量大增，前5名都是中国公司
3、10月19-22日，南京【2026 物理 AI 与世界模型大会】
4、10月20-22日，英伟达GTC大会（柏林），物理AI、机器人、AI工厂
物理AI：索辰科技、天娱数科、凡拓数创
机器人：宇树科技、九阳股份、大业股份
磷化铟：云南锗业、光智科技、海川智能、博杰股份
算力：利通电子、宏景科技、行云科技
光纤：杭电股份、长飞光纤
玻璃基板：沃格光电、国瓷材料、华瓷股份
培育钻石：黄河旋风、四方达
工业气体：和远气体、中船特气、中巨芯
MLCC：风华高科、国瓷材料、华瓷股份
芯片：
PCB：
CPO：
其他：富信科技、唯特偶、怡达股份、泰坦股份、快克智能......
高位博弈区
10月20日，有消息称，他已经加入美国AI初创公司Discovery Loop。该公司由谷歌前首席科学家杰夫·迪恩（Jeff Dean）与其他三名谷歌老将共同创办，致力于开发一款直接参与科学和工程研究的AI产品。
目前，这一消息尚未得到陈广宇本人确认。
反弹热点：物理AI、机器人催化：1、央视财经：全球人形机器人收入前五全是中国企业 前8个月深圳机器人出口激增超1200%2、外媒统计：全球人形机器人销量大增，前5名都是中国公司3、10月19-22日
[展开]陈小群：凡拓数创、九阳股份、吉大正元
陈小群：凡拓数创、九阳股份、吉大正元
全国首个“物理AI与世界模型投资基金”达成战略合作 “物理AI与世界模型”产业联盟揭牌成立
国新北京分公司、龙腾东路。
协同：湛江万豪世家等
兄，群总现在是哪个席位？
物理 AI 长期情景下，有潜力推动全球 GDP 提升 8–10 倍，中国是这一轮变革里的关键变量。
大摩原文口径区分：
1）美国 AI 主线：虚拟 AI、大模型、云端算力（文本、图像、推理）
2）中国 AI 主线：物理 AI / 具身智能，扎根工厂、产线、物流、实体制造，依托海量工业场景、制造业供应链优势新浪财经。
报告定义工业 5.0：物理 AI 驱动的自适应自主工厂。
只是传说，不知道真假。国新北京分公司、龙腾东路。协同：湛江万豪世家等
［图片］
龙头：善水科技
老股：亚邦股份
6硝基［图片］
看这个龙虎榜
买一：国新证券北京分公司8409.99
买四：国泰海通证券股份有限公司湛江万豪世家证券营业部5010.44
好像要联手造妖
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深思考人工智能机器人科技（北京），主打 Dongni.ai 类脑多模态模型。
两大核心落地：
1. AI 医疗病理筛查（宫颈癌切片阅片，是它的主力收入）
2. 端侧多模态交互：语音 + 视觉语义理解，可以给小家电、智能终端做对话、图像识别、膳食健康问答
注意：多模态感知交互，是本轮物理 AI 题材里面的边缘蹭边标的，非正宗物理AI概念
国信北京分应该不是，风格完全不一样
SoC = 系统级芯片（片上系统），把 CPU、GPU、NPU、ISP、通信 IP 集成在单颗芯片，本轮炒作主线：端侧 AI、机器人、物理 AI 终端算力载体。
瑞芯微 ：RK3588 标杆，集成 NPU，工业、智能座舱、人形机器人、机器视觉，宇树等机器人厂商在用，本轮端侧 SoC 龙头。
恒玄科技：TWS 耳机蓝牙音频 SoC，带端侧 AI 降噪
国产 29 项研究入选 LBA 突破性摘要（历史新高，占全部 LBA 约 1/3），5 项进入主席研讨会
重点：一大批 ADC、双抗、TCE 集中读出 III 期临床数据，是板块下一轮催化 / 预期差来源
10月23日至27日 欧洲肿瘤内科学会(ESMO)年会 多家中国药企将参会并发布最新成果
公司已经推出端侧轻量化多模态大模型摄像机、文搜 NVR 录像机，模型本地部署在摄像头里面，不用全靠云端；支持自然语言检索、目标识别、行为理解，属于物理 AI 里面的视觉感知入口（机器人、自主系统第一先靠视觉相机获取环境信息）
杜绝临时起意，只做计划内操作——临时起意是大亏的根源。我靠三连击表管住每一笔冲动。
三维天地
虚拟动点（子公司）：动作捕捉 + LYDIA 动作大模型，机器人训练数据采集虚拟动点是国内光学动捕龙头，给人形机器人做动作采集、机器人训练实验室、数字人、无标记视觉捕捉；服务多家机器人厂商，搭建机器人数采 / 训练中心。
物理 AI、具身智能的核心环节：机器人要学会动作，需要动捕采集人类动作数据集，训练具身模型。