今天看到个数据：本周超26亿元主力资金撤离光模块龙头，天孚通信净流出居首，东山精密、华天科技也跟着被甩卖。 资金转头去追国产芯片和汽车了。

群里又有人开始慌： AI是不是不行了？光模块是不是到顶了？
我先说结论：产业逻辑没变，变的只是资金的短期偏好。
英伟达那边，2026年追加35%的800G光模块订单，总采购量预计270万只，中际旭创和新易盛合计拿下近六成份额。 同时全面推进CPO光互联技术