一、昨日热点

氧化锆：华瓷股份

炭黑：龙星科技

PCB：澳弘电子

光通信：通鼎互联、中瓷电子

光刻胶：西陇科学

硅片：中晶科技

黄酒：会稽山

电力+福建：闽东电力

二、AXT上涨11.44% Lumentum控股上涨9.59%

美股磷化铟衬底AXT上涨11.44%，光芯片Lumentum控股上涨9.59%。

信息面上，高盛在9月初将800G及以上光模块2027年/2028年需求预测分别上修39%和36%，至1.44亿只和1.71亿只，称供应链紧张将是明年最大出货瓶颈。欧洲光通信大会及展览会（ECOC）将于9月20日-24日在西班牙举行。

磷化铟衬底：云南锗业、博杰股份、光智科技

光芯片：永鼎股份、光迅科技、源杰科技

三、芒果首部AI纪录片《台湾岛纪》9月17日播出

由芒果伯璟创制、芒果灵创技术支持的AI学术纪录片《台湾岛纪》，将于9月17日至24日每周一至周四19:30，在湖南卫视、芒果TV同步播出，带领大众“翻阅典籍”，上溯数千年，见证“宝岛成长记”。《台湾岛纪》是首部全面梳理中国台湾史的纪录片，也是首部画面全部由AIGC生成的长片，该片共5集。

AI剧：芒果超媒、欢瑞世纪、卓翼科技、中广天择、龙版传媒、中文在线

四、《文化和旅游发展“十五五”规划》印发

《规划》提出，到2030年，文化强国、旅游强国建设纵深推进，文化事业、文化产业和旅游业持续繁荣，文化和旅游深度交融、相得益彰，文化赋能、旅游带动作用充分显现，人民精神文化生活更加丰富，中华文化影响力显著增强，国家软实力持续提高。

旅游：云南旅游、西藏旅游、南京商旅、凯撒旅业

五、华为预测：到2035年 全球年度Token消耗量将增长10万倍

1、华为预测：到2035年，全球年度Token消耗量将增长10万倍。

2、央视财经：全国日均词元调用量实现千倍级增长。算力需求水涨船高，截至2026年7月底，全国智能算力总规模达245万PFLOPS，八大国家算力枢纽、三个算电协同发展区已建成智算规模占全国比重超85%。

Token算力：利通电子、宏景科技、协创数据、行云科技