持仓：艾华集团 红星发展 旭光电子


一、大盘概况
沪指+0.71%，深成指+1.26%，科创50大涨4.14%，创业板+1.96%

两市成交1.84万亿，放量上涨，4200+家个股上涨，科技全面领涨，大金融、汽车整车走弱。

催化：电子信息制造业“十五五”规划出台，把集成电路放在战略支柱地位，刺激半导体板块爆发。

二、主线：科技内部轮动（重点看产业链传导）

1、最强：半导体上游材料