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①华为链-华为全联接大会2026，9月17-19日在上海举行；韬定律带来自主可控机会持续重视；（诚迈科技、利和兴、亚康股份、拓斯达、拓维信息、贝特利、软通动力、华丰科技等）


②国产替代/芯片半导体-机构：2026年第二季度全球半导体营收4250亿美元，环比增长31.4%；**：要成为世界科技强国 基础研究必须搞上去；（诚迈科技、中晶科技、利和兴、西陇科学、德尔未来、和顺石油、大为