美联储加息靴子落地前控仓观望，落地后顺势加仓AI算力；有色做通胀对冲，六张网做底仓防御。

 

三大主线 amp; 标的速查

主线 核心逻辑 核心龙头 补涨标的（弹性更大）
AI算力/光模块 ⭐最强 本周主力净流入超180亿抱团；高盛上调行业预测；9/15算力网大会催化 中际旭创、新易盛、天孚通信 剑桥科技（净利预测+550%）、光迅科技、生益科技（富时A50纳入）、东山精