周四分享
【逻辑挖掘】除了光模块，这两个AI硬件上游的“卖水人”中报已经超预期了！

$有研新材(sh600206)$：
这票不再是以前的稀土概念了，现在的核心是 半导体靶材！中报实锤，靶材营收增长45%+，德州12英寸靶材满产满销 。更猛的是，刚公告要砸4.86亿搞二期扩产，新增3万块产能，明摆着供不应求 。现在AI芯片用的铜、钴、钽靶材国产替代空间巨大，这波它站上了风口。

$金田股份(sh6