一、光刻机/半导体光学（国资中小盘）
1、奥普光电 002338 ｜中科院长春光机所（中科院国资）
• 核心业务：禹衡光学高端光栅编码器（工业母机、光刻机工件台核心部件）；光电精密元件，参与国家光刻机光学专项；军工光电+半导体双轮驱动。
• 业绩：持续盈利，扣非为正；光栅国产替代逻辑，日本光栅管制直接受益。
• 特点：院所国资，实锤零部件供货逻辑，不是纯参股影子股。
2、国机精工 002046