一、AI 智能体赛道：行业角逐全面开启，开辟产业全新增长空间逻辑看点：多地加码智能体相关科研平台建设，海内外企业争相布局。行业竞争由大模型比拼转向场景化智能体落地，智能体深度改造企业业务流程，赋能政企数字化转型，广阔蓝海市场徐徐展开。部分厂商产品已经实现商业化落地，持续创造营收增量。
相关个股：汉得信息、星环科技

二、液冷温控：行业国标正式落地，迈入规模化普及阶段逻辑看点：国内首部数据中心冷板式