大盘：下跌企稳，下影线，缩量
昨涨上涨%：40
昨炸上涨%：27
较昨收，连涨效率下降，炸板恢复转微升

热点
1、光模块：国外大厂也增，ai带来的，及光通信盈利有望提高
2、算力：第四日，有点强度，ai空窗期确定性最强直线；业绩得到验证，大厂资本支出增；有余热；英伟达与6家公司投资建设ai基础设施
3、创新药：有余热

主流
创新药

推演
高位：5板，蓝盾，光学元器件
仓位：预50%

买卖