AI算力供给冲击信号已现，短期机会明确
近24小时出现3条供给冲击/涨价类新闻：DeepSeek涨价、Anthropic取消涨价（成本趋稳）、SK海力士巨额扩产，叠加微软自研芯片、算力股半年报利润高增（最高+200%）、政策端创业板算力ETF上报等利好，形成政策、需求、利润“三重共振”。

产业链全链条受益，上游芯片、中游服务器/光模块、下游数据中心及AI应用订单饱满，业绩确定性强。黄金窗口为信号